預(yù)見2024：《2024年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：小米(01810)、中興通訊(000063)、傳音控股(688036)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模;智能手機(jī)市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及分類

根據(jù)《GB/T 42002-2022 跨境電子商務(wù)交易類產(chǎn)品信息多語種描述智能手機(jī)》的定義，智能手機(jī)是指具有獨(dú)立的操作系統(tǒng)和運(yùn)行空間，可以由用戶自行安裝第三方服務(wù)商提供的程序，并可以通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)接入的手機(jī)類型的總稱。

按照操作系統(tǒng)分類，目前主流的智能手機(jī)有安卓(Android)手機(jī)、蘋果(ios)手機(jī)、華為(HarmonyOS)手機(jī)和小米(小米澎湃OS)手機(jī)等。此前，全球范圍內(nèi)還有微軟(Windows Phone)、黑莓(Blackberry)、塞班(Symbian)等操作系統(tǒng)，但都陸續(xù)停止更新退出市場(chǎng)了。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：上游零部件產(chǎn)業(yè)寬泛

根據(jù)智能手機(jī)的構(gòu)成情況，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游主要包括幾個(gè)環(huán)節(jié)：上游手機(jī)芯片設(shè)計(jì)和制造，操作存儲(chǔ)系統(tǒng)開發(fā)、零部件生產(chǎn)等。中游智能手機(jī)產(chǎn)品的代工、生產(chǎn)及下游不同渠道手機(jī)產(chǎn)品的銷售及后端手機(jī)的維修、回購(gòu)等延伸交易價(jià)值鏈。

智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)上游涉及到眾多細(xì)分行業(yè)，其中操作系統(tǒng)、芯片為手機(jī)行業(yè)上游領(lǐng)域最為重要的軟硬件設(shè)備，兩個(gè)領(lǐng)域代表企業(yè)分別為安卓、蘋果、高通、華為海思、中芯國(guó)際等;此外，手機(jī)顯示屏、內(nèi)存、PCB/FPC和電池對(duì)于智能手機(jī)行業(yè)也十分重要;產(chǎn)業(yè)鏈下游覆蓋范圍眾多，包括中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等運(yùn)營(yíng)商，騰訊、Facebook、淘寶、京東等應(yīng)用服務(wù)供應(yīng)商。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于成熟發(fā)展階段

中國(guó)智能手機(jī)發(fā)展歷史較短，但發(fā)展速度較快，目前已經(jīng)處于成熟發(fā)展階段。尤其，2020年以來，中國(guó)5G商用化進(jìn)展迅速，進(jìn)一步推動(dòng)了國(guó)產(chǎn)智能手機(jī)的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：支持全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

為保證智能手機(jī)行業(yè)健康快速發(fā)展，我國(guó)政府等多部門出臺(tái)了眾多政策來規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。智能手機(jī)作為移動(dòng)通信終端設(shè)備，其生產(chǎn)和銷售主要受國(guó)家無線電管理相關(guān)法規(guī)約束，而移動(dòng)通信終端設(shè)備產(chǎn)品所處的電子信息產(chǎn)業(yè)是我國(guó)當(dāng)前著重培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，智能手機(jī)行業(yè)受國(guó)家多項(xiàng)政策規(guī)劃支持：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)智能手機(jī)產(chǎn)品產(chǎn)量

IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年以來國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量整體呈下降趨勢(shì)，2023年國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量2.71億部，同比下降5.0%。2024年上半年，中國(guó)智能手機(jī)出貨量超1.4億部，同比增長(zhǎng)7.7%。

——中國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模分析

根據(jù)CNNIC數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國(guó)手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模為10.79億，較2022年12月新增手機(jī)網(wǎng)民超1000萬人。

——智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

整體來看，2019-2023年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模呈波動(dòng)趨勢(shì)，行業(yè)整體趨于成熟。根據(jù)IDC公布的數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)智能手機(jī)出貨量約2.71億部，中國(guó)智能手機(jī)平均售價(jià)(ASP)約471美元/臺(tái)，可初步核算2023年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約9063億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在廣東

從代表性企業(yè)分布來看，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、北京、上海等地區(qū)。此外，江蘇、湖北、浙江等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：2024年vivo市場(chǎng)份額較大

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國(guó)智能手機(jī)廠商Vvio排名第一，市場(chǎng)份額為18.5%;其次是華為和OPPO，市場(chǎng)份額分別為18.1%和15.7%;小米市場(chǎng)份額約14%。

——行業(yè)集中度：中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)集中度CR5約80.8%

基于IDC公布的市場(chǎng)份額數(shù)據(jù)，我國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米等5家廠商占據(jù)了國(guó)內(nèi)大部分市場(chǎng)。2023年中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度CR5為80.9%，2024年二季度約80.8%，有所下滑。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)將呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集中化、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)定、AI等新技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)等發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約15367億元

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)、城市化快速推進(jìn)、人民生活水平提高等因素的推動(dòng)，我國(guó)智能手機(jī)行業(yè)也呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。一方面，受益于全球經(jīng)濟(jì)回暖以及折疊屏手機(jī)、AI手機(jī)的興起，中國(guó)智能手機(jī)有望迎來新的更機(jī)潮，推動(dòng)出貨量重回上升趨勢(shì);另一方面，在原材料價(jià)格上漲以及技術(shù)等成本上升的影響下，中國(guó)智能手機(jī)平均售價(jià)將有所上漲。預(yù)計(jì)到2029年，中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)15367億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.2%。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)智能手機(jī)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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