預(yù)見2024：《2024年中國(guó)再生資源行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：啟迪環(huán)境(000826)、格林美(002340)、中再資環(huán)(600217)、英科再生(688087)、貴研鉑業(yè)(600459)、駱駝股份(601311)、金田股份(601609)等

本文核心數(shù)據(jù)：再生資源回收量、再生資源銷售量、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)等

行業(yè)概況

1、定義

再生資源是指在人類的生產(chǎn)、生活、科教、交通、國(guó)防等各項(xiàng)活動(dòng)中被開發(fā)利用一次并報(bào)廢后，還可反復(fù)回收加工再利用的物質(zhì)資源，它包括以礦物為原料生產(chǎn)并報(bào)廢的鋼鐵、有色金屬、稀有金屬、合金、無機(jī)非金屬、以及塑料、橡膠、纖維、紙張等。

再生資源幾乎覆蓋了商品和資源在生產(chǎn)和生活環(huán)節(jié)流通的全過程。從開采和生產(chǎn)過程的尾礦、伴生礦、工業(yè)廢渣等，到流通環(huán)節(jié)的包裝、運(yùn)輸，再到終端消費(fèi)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各種廢棄物。從類型來看，再生資源主要包括三大類：金屬類再生資源、非金屬類再生資源和廢舊電子電氣機(jī)械設(shè)備。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)專業(yè)分工

再生資源產(chǎn)業(yè)鏈主要包括廢舊資源原料回收、資源化加工處理和資源再利用三個(gè)環(huán)節(jié)。再生資源通常由各類回收網(wǎng)點(diǎn)、第三方回收機(jī)構(gòu)或其制造商進(jìn)行回收;而后收集到的再生資源運(yùn)送中游企業(yè)進(jìn)行處理加工，包括回收拆解、資源再生、材料再制造、產(chǎn)品再制造等;最后再生資源終端產(chǎn)品出售至相關(guān)制造業(yè)或材料企業(yè)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要企業(yè)來看，上游的再生資源原料回收由各類回收網(wǎng)點(diǎn)、第三方回收機(jī)構(gòu)或其制造商進(jìn)行回收，代表性回收企業(yè)有北京愛分類環(huán)境有限公司、中國(guó)天楹等，再生資源加工設(shè)備代表性企業(yè)有天奇股份、華宏科技、國(guó)茂股份等。中游為再生資源加工，廢電拆解代表性企業(yè)有格林美、啟迪環(huán)境、中再資環(huán)等;報(bào)廢汽車拆解代表性企業(yè)有華宏科技、天奇股份等;再生水代表性企業(yè)有興蓉環(huán)境、清新環(huán)境等;此外中游還包括電池回收、危廢資源化加工、再生塑料、再生紙等領(lǐng)域;再生資源下游應(yīng)用領(lǐng)域廣闊，包括塑料制品、家電、消費(fèi)電子、紡織、汽車等領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于快速發(fā)展時(shí)期

目前，我國(guó)再生資源行業(yè)仍處于發(fā)展階段，與發(fā)達(dá)國(guó)家尚有較大差距。從生命周期的角度來看，再生資源行業(yè)誕生于物資短缺的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，成長(zhǎng)于經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的改革開放時(shí)代。

行業(yè)政策背景：政策加持，再生資源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來，我國(guó)發(fā)布多項(xiàng)政策，促進(jìn)我國(guó)再生資源回收體系建設(shè)，限制部分塑料制品的使用，加強(qiáng)源頭生產(chǎn)企業(yè)管理，再生資源回收行業(yè)從散亂差的發(fā)展模式逐步向集約化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)，再生資源相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)中國(guó)再生資源行業(yè)健康有序發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、再生資源回收量總體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)

“十四五”時(shí)期，我國(guó)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)入以降碳為重點(diǎn)戰(zhàn)略方向、推動(dòng)減污降碳協(xié)同增效、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面綠色轉(zhuǎn)型、實(shí)現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時(shí)期。

根據(jù)中國(guó)物資再生協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年，我國(guó)廢鋼鐵、廢有色金屬、廢塑料、廢紙、廢輪胎、廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢機(jī)動(dòng)車、廢舊紡織品、廢玻璃、廢電池(鉛酸電池除外)十個(gè)品種再生資源回收總量約為3.76億噸，與2022年相比有所增長(zhǎng)，同比增加1.5%。

2、再生資源回收總額持續(xù)增長(zhǎng)

從回收額來看，2023年，我國(guó)十個(gè)品種再生資源回收總額約為1.30億元，同比減少1.2%。全球經(jīng)濟(jì)增速的放緩削弱了海外需求，進(jìn)而影響了部分再生資源的回收價(jià)格，特別是鋼鐵行業(yè)，面臨供需失衡、成本降幅小于鋼價(jià)降幅的困境，行業(yè)整體陷入需求疲軟、價(jià)格下跌、成本高昂和利潤(rùn)縮減的困境。

3、再生資源銷售額波動(dòng)變化

由于鋼鐵產(chǎn)能過剩局面短期內(nèi)難以改變，廢紙、廢塑料需求疲軟，再生資源價(jià)格低位徘徊，此外，規(guī)范經(jīng)營(yíng)的公司受到經(jīng)營(yíng)靈活、成本低下對(duì)個(gè)體經(jīng)營(yíng)者的沖擊較大，再生資源類銷售增速變緩。據(jù)中國(guó)供銷合作社披露數(shù)據(jù)，2022年，全系統(tǒng)再生資源類銷售額為3100億元，同比增長(zhǎng)6.9%，全系統(tǒng)再生資源分揀中心發(fā)展到3700多個(gè)。

目前，中國(guó)供銷社正積極引導(dǎo)和推動(dòng)再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)向農(nóng)村延伸，積極參與農(nóng)村人居環(huán)境整治，推進(jìn)再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)與環(huán)衛(wèi)清運(yùn)網(wǎng)絡(luò)“兩網(wǎng)融合”，發(fā)揮縣域流通渠道優(yōu)勢(shì)，加大綠色智能家電宣傳推廣力度，引導(dǎo)城鄉(xiāng)消費(fèi)者淘汰超期服役產(chǎn)品，積極促進(jìn)家電更新消費(fèi)。根據(jù)前瞻初步測(cè)算，2023年全系統(tǒng)再生資源銷售額將達(dá)到3249億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：新疆地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)聚集較多

從行業(yè)區(qū)域集聚化程度來看，2024年6月，國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部發(fā)布《關(guān)于2023年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)驗(yàn)收結(jié)果的公示》，結(jié)合2022、2021年發(fā)布的《關(guān)于對(duì)2022年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)和“城市礦產(chǎn)”示范基地驗(yàn)收結(jié)果公示情況的通告》、《關(guān)于2021年園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)和“城市礦產(chǎn)”示范基地驗(yàn)收結(jié)果的公示》共有35個(gè)園區(qū)循環(huán)化改造示范試點(diǎn)，4個(gè)“城市礦產(chǎn)”示范基地。其中，新疆地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)及示范基地總數(shù)最多，達(dá)到四個(gè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：市場(chǎng)參與者眾多，金田股份、怡球資源等占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)者地位

整體來看，我國(guó)再生資源市場(chǎng)參與主體較多，行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者、遠(yuǎn)見者、有遠(yuǎn)見者分布較為平均，主要是在“雙碳”戰(zhàn)略指引下，國(guó)家政策不斷推進(jìn)可再生資源回收及循環(huán)利用，化工企業(yè)、環(huán)保企業(yè)等各類型企業(yè)紛紛布局再生資源業(yè)務(wù)。其中，金田股份、怡球資源、華宏科技和興蓉環(huán)境以其強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及戰(zhàn)略執(zhí)行力占據(jù)了再生資源市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者象限;遠(yuǎn)見者象限則分布了貴研鉑業(yè)、格林美、清新環(huán)境和駱駝股份，隨著企業(yè)進(jìn)一步集中發(fā)展再生資源業(yè)務(wù)，企業(yè)對(duì)行業(yè)發(fā)展的領(lǐng)導(dǎo)力將得到增強(qiáng);再生資源市場(chǎng)挑戰(zhàn)者包括中再資環(huán)、英科再生、松煬資源等細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)。

注：：①橫坐標(biāo)代表市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)2023年企業(yè)營(yíng)業(yè)收入排名得出;

②縱坐標(biāo)代表市場(chǎng)專注度，依據(jù)企業(yè)再生資源業(yè)務(wù)占比排名得出。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

長(zhǎng)期來看，隨著我國(guó)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)的提出，我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系下再生資源行業(yè)有望邁入高速發(fā)展的快車道。在雙碳目標(biāo)下，高碳排放企業(yè)減排壓力較大，而再生資源的循環(huán)使用可以減少“開采原材料、原材料初加工”時(shí)的碳排放;此外，碳交易制度建立后，企業(yè)更有意愿通過循環(huán)再生、節(jié)能增效和能源替代來實(shí)現(xiàn)永效減排。

2021年以來，我國(guó)提出各項(xiàng)再生資源相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，提出大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，全面提高資源利用效率，碳排放強(qiáng)度持續(xù)下降，到2025年，廢舊物資循環(huán)利用政策體系進(jìn)一步完善，資源循環(huán)利用水平進(jìn)一步提升，據(jù)此預(yù)計(jì)，到2029年，我國(guó)再生資源行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3.5萬億元。

2、“十四五”時(shí)期，廢舊物資循環(huán)利用體系基本完善

根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等部門發(fā)布的《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》，提出到2025年，廢舊物資循環(huán)利用政策體系進(jìn)一步完善，資源循環(huán)利用水平進(jìn)一步提升;廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)體系基本建立，建成綠色分揀中心1000個(gè)以上;再生資源加工利用行業(yè)“散亂污”狀況明顯改觀，集聚化、規(guī)模化、規(guī)范化、信息化水平大幅提升;廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到4.5億噸;二手商品流通秩序和交易行為更加規(guī)范，交易規(guī)模明顯提升;60個(gè)左右大中城市率先建成基本完善的廢舊物資循環(huán)利用體系。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)再生資源回收行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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