【建議收藏】重磅！2024年上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：華測導航(300627.SZ);龍創(chuàng)設計(832954.OC)等。

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產(chǎn)業(yè);應用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務業(yè)等領域都有廣泛應用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)?？焖僭鲩L，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應用產(chǎn)業(yè)

——低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，設計研發(fā)、采購與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無人機制造

根據(jù)無人機各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機分系統(tǒng)供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

整體來看，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)從低空基礎設施建設開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關鍵零部件攻關驅(qū)動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅(qū)動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)附加值提升。

上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

上海市作為民用航空產(chǎn)業(yè)的“第一城”，近年來持續(xù)推動低空經(jīng)濟的發(fā)展，自2021年以來，上海市推出了多項與無人機、低空經(jīng)濟相關的政策，推動無人機、通用航空、低空飛行在減災防災、生態(tài)環(huán)境保護、氣象監(jiān)測等方面發(fā)展。為了搶抓全球低空經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，上海市于2024年發(fā)布《上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》，該政策對上海市的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行明確的闡述，《行動方案》提出到2027年，上海建立低空新型航空器研發(fā)設計、總裝制造、適航檢測、商業(yè)應用的完整產(chǎn)業(yè)體系，打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、商業(yè)應用高地和運營服務高地，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到500億元以上，在全球低空經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展中走在前列。此外上海市其他相關政策更提出要在上海市金山區(qū)推動建設無人機試驗區(qū)和機場等設施，部署無人駕駛航空器交通管理信息系統(tǒng)試點。多項政策推動無人機在各個領域中的應用。

上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在低空航空飛行器的原材料、零部件、航空航天系統(tǒng)等上游企業(yè)有企業(yè)布局;在下游應用領域中布局低空物流和低空旅游等。在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)約5家，無人機企業(yè)約12家。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應關鍵詞及所屬行業(yè)進行搜索，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計得出的代表性企業(yè)情況。

——上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前上海市低空飛行器的主要布局區(qū)域在金山區(qū)，這也符合當前上海市打造金山區(qū)華東無人機基地的特點。從整個低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)、閔行區(qū)涉及的企業(yè)類型相對較廣，其中中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)布局了芯片及集成電路、航空電池系統(tǒng)、航空研發(fā)及設計、航電設備、無人機等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，閔行區(qū)布局了電池系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、eVTOL等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。

——上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前上海市金山區(qū)積極推進華東無人機基地建設，加快打造無人機產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。華東無人機基地是華東地區(qū)首個以政府為主導、涵蓋多場景空域的民用無人機綜合性試飛及產(chǎn)業(yè)基地，由民航華東管理局、上海市交通委、上海市經(jīng)信委、金山區(qū)政府共同推動成立。在其他區(qū)域中，閔行區(qū)憑借扎實的民用航空基礎，集聚了若干國內(nèi)知名的eVTOL扎實的民用航空基礎，集聚了若干國內(nèi)知名的eVTOL企業(yè);臨港新片區(qū)打造低空數(shù)字化應用創(chuàng)新基地;青浦區(qū)2024年掛牌成立長三角低空經(jīng)濟虹橋產(chǎn)業(yè)園。嘉定區(qū)也規(guī)劃了無人機制造基地和低空飛行管理大數(shù)據(jù)中心落戶。

上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——高校及科研院資源豐富

上海擁有豐富的航空科研資源，在高校、科研院所和適航審定資源方面均有布局，創(chuàng)新資源數(shù)量及創(chuàng)新資源能級居于國內(nèi)領先地位，在無人機技術、eVTOL設計制造等關鍵技術領域取得顯著成就，為上海打造低空經(jīng)濟創(chuàng)新高地的目標奠定了扎實的基礎。

其中上海高校資源占據(jù)一大批知名高校航空領域的國家重點學科，同時擁有上海交通大學航空航天學院和機械與動力工程學院、同濟大學航空航天與力學學院、復旦大學航空航天系等相關的高校院系，在民用航空相關的動力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、導航系統(tǒng)、智能系統(tǒng)、集成系統(tǒng)以及材料的研發(fā)創(chuàng)新方面，形成了強大的支撐。

在科研院所方面，上海集聚了民用航空領域眾多的國內(nèi)高能級平臺，包括飛機總體和氣動、系統(tǒng)工程、結構強度、動力能源、電氣系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、試飛測試等領域形成了扎實的技術積累，為低空經(jīng)濟的發(fā)展奠定良好基礎。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年9月，上海低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)超1600家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，約達200家;2023年全年，上海市新增低空產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)數(shù)量約為120家。整體來看，上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度在逐步提高。

注：1)查詢關鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——低空經(jīng)濟投融資熱度整體增長

從2011-2024年上海市低空經(jīng)濟行業(yè)相關融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)增長趨勢，其中融資金額及數(shù)量呈現(xiàn)波動增長趨勢，其中2021年上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)融資金額達到21.81億元，融資數(shù)量達到12項。2022-2023年經(jīng)歷低迷期后，2024年上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)投融資熱度極速升高，融資數(shù)量達到13項，融資金額高達34.2億元。

2024年以來上海市低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效

結合對上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)各個方面的信息進行匯總，可以得知當前上海市基礎設施建設具備一定先發(fā)優(yōu)勢;市內(nèi)的專業(yè)人才及創(chuàng)新企業(yè)相對充足，反映上海市低空經(jīng)濟創(chuàng)新能力相對較強;低空智聯(lián)網(wǎng)覆蓋在分階段分區(qū)域逐步實現(xiàn)。從場景應用實現(xiàn)情況來看，低空航線建設開始進入試點階段，低空冷鏈運輸實現(xiàn)常態(tài)化運營，低空外賣場景實現(xiàn)，低空物流在華東無人機基地中進行研究試行。整體來看，上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效。

上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2024年8月，上海市人民政府發(fā)布《上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》，《行動方案》中提出到2027年，上海建立低空新型航空器研發(fā)設計、總裝制造、適航檢測、商業(yè)應用的完整產(chǎn)業(yè)體系，打造低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、商業(yè)應用高地和運營服務高地，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到500億元以上，在全球低空經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展走在前列。

其中金山華東無人機基地是全國首批“民用無人駕駛航空試驗區(qū)”(海島場景)，金山區(qū)人民政府對低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)也提出了明確的發(fā)展目標，目標為到2025年無人機產(chǎn)業(yè)計劃投資累計達到100億元,形成10個創(chuàng)新商業(yè)模式，飛行里程達到100萬公里/年。

——上海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2024-2027年期間，上海市將從“六項重點任務”發(fā)展低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報等解決方案。在招股說明書、公司年度報告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權。

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