【建議收藏】重磅！2024年上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：華測導(dǎo)航(300627.SZ);龍創(chuàng)設(shè)計(832954.OC)等。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟(jì)市場規(guī)模快速增長，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬架，同期，無人機(jī)駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預(yù)計，到2035年，中國低空經(jīng)濟(jì)的市場規(guī)模預(yù)計將達(dá)3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，設(shè)計研發(fā)、采購與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無人機(jī)制造

根據(jù)無人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動低空航空器及無人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場景逐步開拓及豐富驅(qū)動低空運營服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

上海市作為民用航空產(chǎn)業(yè)的“第一城”，近年來持續(xù)推動低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，自2021年以來，上海市推出了多項與無人機(jī)、低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)的政策，推動無人機(jī)、通用航空、低空飛行在減災(zāi)防災(zāi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、氣象監(jiān)測等方面發(fā)展。為了搶抓全球低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇，上海市于2024年發(fā)布《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》，該政策對上海市的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行明確的闡述，《行動方案》提出到2027年，上海建立低空新型航空器研發(fā)設(shè)計、總裝制造、適航檢測、商業(yè)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系，打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、商業(yè)應(yīng)用高地和運營服務(wù)高地，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元以上，在全球低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展中走在前列。此外上海市其他相關(guān)政策更提出要在上海市金山區(qū)推動建設(shè)無人機(jī)試驗區(qū)和機(jī)場等設(shè)施，部署無人駕駛航空器交通管理信息系統(tǒng)試點。多項政策推動無人機(jī)在各個領(lǐng)域中的應(yīng)用。

上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在低空航空飛行器的原材料、零部件、航空航天系統(tǒng)等上游企業(yè)有企業(yè)布局;在下游應(yīng)用領(lǐng)域中布局低空物流和低空旅游等。在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)約5家，無人機(jī)企業(yè)約12家。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計得出的代表性企業(yè)情況。

——上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前上海市低空飛行器的主要布局區(qū)域在金山區(qū)，這也符合當(dāng)前上海市打造金山區(qū)華東無人機(jī)基地的特點。從整個低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈情況來看，中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)、閔行區(qū)涉及的企業(yè)類型相對較廣，其中中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)布局了芯片及集成電路、航空電池系統(tǒng)、航空研發(fā)及設(shè)計、航電設(shè)備、無人機(jī)等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，閔行區(qū)布局了電池系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、通訊系統(tǒng)、eVTOL等產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。

——上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前上海市金山區(qū)積極推進(jìn)華東無人機(jī)基地建設(shè)，加快打造無人機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。華東無人機(jī)基地是華東地區(qū)首個以政府為主導(dǎo)、涵蓋多場景空域的民用無人機(jī)綜合性試飛及產(chǎn)業(yè)基地，由民航華東管理局、上海市交通委、上海市經(jīng)信委、金山區(qū)政府共同推動成立。在其他區(qū)域中，閔行區(qū)憑借扎實的民用航空基礎(chǔ)，集聚了若干國內(nèi)知名的eVTOL扎實的民用航空基礎(chǔ)，集聚了若干國內(nèi)知名的eVTOL企業(yè);臨港新片區(qū)打造低空數(shù)字化應(yīng)用創(chuàng)新基地;青浦區(qū)2024年掛牌成立長三角低空經(jīng)濟(jì)虹橋產(chǎn)業(yè)園。嘉定區(qū)也規(guī)劃了無人機(jī)制造基地和低空飛行管理大數(shù)據(jù)中心落戶。

上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——高校及科研院資源豐富

上海擁有豐富的航空科研資源，在高校、科研院所和適航審定資源方面均有布局，創(chuàng)新資源數(shù)量及創(chuàng)新資源能級居于國內(nèi)領(lǐng)先地位，在無人機(jī)技術(shù)、eVTOL設(shè)計制造等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域取得顯著成就，為上海打造低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新高地的目標(biāo)奠定了扎實的基礎(chǔ)。

其中上海高校資源占據(jù)一大批知名高校航空領(lǐng)域的國家重點學(xué)科，同時擁有上海交通大學(xué)航空航天學(xué)院和機(jī)械與動力工程學(xué)院、同濟(jì)大學(xué)航空航天與力學(xué)學(xué)院、復(fù)旦大學(xué)航空航天系等相關(guān)的高校院系，在民用航空相關(guān)的動力系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、智能系統(tǒng)、集成系統(tǒng)以及材料的研發(fā)創(chuàng)新方面，形成了強(qiáng)大的支撐。

在科研院所方面，上海集聚了民用航空領(lǐng)域眾多的國內(nèi)高能級平臺，包括飛機(jī)總體和氣動、系統(tǒng)工程、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、動力能源、電氣系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、航電系統(tǒng)、試飛測試等領(lǐng)域形成了扎實的技術(shù)積累，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年9月，上海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超1600家，其中2021年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，約達(dá)200家;2023年全年，上海市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量約為120家。整體來看，上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度在逐步提高。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無人機(jī)”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——低空經(jīng)濟(jì)投融資熱度整體增長

從2011-2024年上海市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)增長趨勢，其中融資金額及數(shù)量呈現(xiàn)波動增長趨勢，其中2021年上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)融資金額達(dá)到21.81億元，融資數(shù)量達(dá)到12項。2022-2023年經(jīng)歷低迷期后，2024年上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投融資熱度極速升高，融資數(shù)量達(dá)到13項，融資金額高達(dá)34.2億元。

2024年以來上海市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效

結(jié)合對上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)各個方面的信息進(jìn)行匯總，可以得知當(dāng)前上海市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具備一定先發(fā)優(yōu)勢;市內(nèi)的專業(yè)人才及創(chuàng)新企業(yè)相對充足，反映上海市低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新能力相對較強(qiáng);低空智聯(lián)網(wǎng)覆蓋在分階段分區(qū)域逐步實現(xiàn)。從場景應(yīng)用實現(xiàn)情況來看，低空航線建設(shè)開始進(jìn)入試點階段，低空冷鏈運輸實現(xiàn)常態(tài)化運營，低空外賣場景實現(xiàn)，低空物流在華東無人機(jī)基地中進(jìn)行研究試行。整體來看，上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見成效。

上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2024年8月，上海市人民政府發(fā)布《上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024-2027年)》，《行動方案》中提出到2027年，上海建立低空新型航空器研發(fā)設(shè)計、總裝制造、適航檢測、商業(yè)應(yīng)用的完整產(chǎn)業(yè)體系，打造低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地、商業(yè)應(yīng)用高地和運營服務(wù)高地，核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元以上，在全球低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展走在前列。

其中金山華東無人機(jī)基地是全國首批“民用無人駕駛航空試驗區(qū)”(海島場景)，金山區(qū)人民政府對低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)也提出了明確的發(fā)展目標(biāo)，目標(biāo)為到2025年無人機(jī)產(chǎn)業(yè)計劃投資累計達(dá)到100億元,形成10個創(chuàng)新商業(yè)模式，飛行里程達(dá)到100萬公里/年。

——上海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2024-2027年期間，上海市將從“六項重點任務(wù)”發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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