【行業(yè)深度】洞察2024：中國危廢焚燒處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

行業(yè)主要上市公司：上海環(huán)境(601200);東江環(huán)保(002672);清新環(huán)境(002573)等

本文核心數(shù)據(jù)：危廢焚燒處理行業(yè)競爭梯隊;危廢焚燒處理行業(yè)企業(yè)布局等

中國危廢焚燒處理行業(yè)競爭梯隊

依據(jù)企業(yè)的危廢處理能力劃分，可分為3個競爭梯隊。其中，危廢處理能力大于100萬噸的企業(yè)有海螺環(huán)保、東江環(huán)保、浙富控股、光大環(huán)保等;危廢處理能力在10-100萬噸之間的企業(yè)有高能環(huán)境、惠城環(huán)保、清新環(huán)境等;處理能力在10萬噸以下有巴安水務(wù)、啟迪環(huán)境、上海環(huán)境等。

從代表性企業(yè)分布情況來看，我國危廢焚燒處理代表企業(yè)分布在江蘇、上海、山東、浙江等沿海省市，以及廣東、北京等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省市。

區(qū)域競爭格局：山東省、內(nèi)蒙古和江蘇危廢利用處置量位居全國前三

2022年，山東省、內(nèi)蒙古和江蘇省危險廢物實際收集和利用處置量占據(jù)前三。從前十位來看，我國危險廢物持證單位實際收集和利用處置量主要集中在華東地區(qū)，華東地區(qū)中的長三角核心區(qū)域競爭較為激烈。

中國危廢焚燒處理企業(yè)競爭格局

按危廢焚燒處理相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2023年，浙富控股以180.01億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;格林美業(yè)務(wù)收入約75.60億元。

按2023年主要代表性公司披露的危廢處理能力來看，2023年海螺環(huán)保市場份額約2.01%，東江環(huán)保約1.29%，浙富控股約0.85%，三者位居前三。

中國危廢焚燒處理行業(yè)集中度

區(qū)域集中度方面，中國危廢焚燒處理行業(yè)區(qū)域集中度較高，CR5為38.29%;企業(yè)集中度方面，2023年中國危廢焚燒處理行業(yè)企業(yè)集中度較低，CR5僅4.93%。

中國危廢焚燒處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國危廢焚燒處理市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)危廢焚燒處理業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價如下：

中國危廢焚燒處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國危廢焚燒處理行業(yè)屬于環(huán)保行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，危險廢物對環(huán)境造成嚴(yán)重影響，須妥善處理，替代品威脅較小;危廢經(jīng)營許可資質(zhì)按照經(jīng)營方式，分為危廢收集、貯存、處置綜合經(jīng)營許可資質(zhì)和危廢收集經(jīng)營許可資質(zhì)，其中危廢焚燒處理技術(shù)要求較高，收集貯存技術(shù)要求相對較低，現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，市場集中度較低;上游供應(yīng)商主要是危廢焚燒處理設(shè)備制造商，由于相關(guān)危廢設(shè)備的同質(zhì)化程度較高，上游議價能力較低，而下游消費(fèi)市場包括政府機(jī)構(gòu)和企業(yè)，行業(yè)參與者較多下，消費(fèi)者議價能力較強(qiáng);同時，因行業(yè)存在一定的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅一般。

綜合以上分析，我國危廢焚燒處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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