【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等)

行業(yè)主要上市公司：上海建工(600170);中國(guó)建筑(601668);遠(yuǎn)大住工(02163.HK)等

本文核心數(shù)據(jù)：裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);裝配式建筑行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

目前來看，中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分兩個(gè)梯隊(duì)：第一梯隊(duì)是以中建集團(tuán)、中國(guó)中鐵、上海建工為代表的國(guó)家隊(duì)，既包括大中型央企，也包括地方各級(jí)國(guó)企;第二梯隊(duì)是以亞廈股份、遠(yuǎn)大住工、東易日盛等民營(yíng)企業(yè)。

從代表性企業(yè)分布來看，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在上海、浙江和安徽等長(zhǎng)三角地區(qū)，以及廣東、北京等地區(qū)。

中國(guó)裝配式建筑企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

PC預(yù)制構(gòu)件是裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)之一，2024年5月，中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)發(fā)布了全國(guó)重點(diǎn)PC預(yù)制構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量數(shù)據(jù)，上海隧道工程有限公司構(gòu)件分公司以104.74萬立方米的產(chǎn)量排名第一，前十名PC預(yù)制構(gòu)件合計(jì)產(chǎn)量達(dá)到423.52萬立方米。

預(yù)制PC構(gòu)件領(lǐng)域，根據(jù)中國(guó)混凝土與水泥制品協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2022年全國(guó)裝配式預(yù)制混凝土構(gòu)件設(shè)計(jì)產(chǎn)能約2.16億立方，初步核算2023年約為2.2億立方米。參照2021-2022年的51%產(chǎn)能利用率，前瞻初步核算2023年國(guó)內(nèi)預(yù)制PC構(gòu)件產(chǎn)量約1.12億立方米。

根據(jù)全國(guó)重點(diǎn)預(yù)制PC構(gòu)件企業(yè)產(chǎn)量TOP10數(shù)據(jù)，前瞻初步核算上海隧道市場(chǎng)份額約0.94%，位居行業(yè)第一，上海建工市場(chǎng)份額為0.76%，位居行業(yè)第二。

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)集中度

目前，中國(guó)裝配式建筑行業(yè)中，預(yù)制PC構(gòu)件市場(chǎng)集中度較低，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。2023年，預(yù)制PC構(gòu)件市場(chǎng)的CR3為2.18%，CR7為3.16%，市場(chǎng)集中度較低。

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)裝配式建筑業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)裝配式建筑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，由于目前，我國(guó)裝配式建筑市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)者較多，且各派系都處于穩(wěn)步發(fā)展中，現(xiàn)有企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;而裝配式建筑作為國(guó)家大力推廣的新型綠色建筑方式，替代品威脅較小;裝配式建筑行業(yè)的上游供應(yīng)商一般為水泥鋼材等企業(yè)，產(chǎn)能充足，議價(jià)能力較弱;下游消費(fèi)市場(chǎng)主要是為基建和房地產(chǎn)領(lǐng)域的業(yè)主或開發(fā)商，政府招投標(biāo)制度、大型房地產(chǎn)商較強(qiáng)的前向一體化能力，都會(huì)使其議價(jià)能力相對(duì)較高，而中小型房地產(chǎn)開發(fā)商議價(jià)能力則相對(duì)較弱，綜合來看下游市場(chǎng)議價(jià)能力一般;此外，因行業(yè)存在嚴(yán)格的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大(競(jìng)爭(zhēng)激烈/威脅大/議價(jià)能力強(qiáng))，0代表最小(競(jìng)爭(zhēng)小/威脅小/議價(jià)能力弱)，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況如下圖所示：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)裝配式建筑行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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