【行業(yè)深度】洞察2024：中國蛋白粉行業(yè)競爭格局及市場集中度分析(附品牌排行榜、企業(yè)布局對比等)

行業(yè)主要上市公司：湯臣倍健(300146.SZ)、康恩貝(600572.SH)、雙塔食品(002481.SZ)、仙樂健康(300791.SZ)、西王食品(000639.SZ)、索寶蛋白(603231.SH)、嘉華股份(603182.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：蛋白粉行業(yè);企業(yè)布局;波特五力分析等

1、中國蛋白粉行業(yè)競爭層次

蛋白粉，即蛋白質(zhì)粉劑，是采用提純的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等蛋白，或上述幾種蛋白的組合體復(fù)合加工制成的富含蛋白質(zhì)的粉末。在蛋白粉品牌方面，美國等國家的蛋白粉行業(yè)發(fā)展較早(20世紀(jì)50年代之前)，生產(chǎn)技術(shù)較為成熟，加之當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品監(jiān)管政策嚴(yán)格，品質(zhì)保障力度大，因而這些國家的蛋白粉品牌在進(jìn)入其它國家后，仍受其它國家用戶信賴。

市場上存在多個蛋白粉品牌，包括國際品牌和國內(nèi)品牌。國際品牌如ON奧普帝蒙、肌肉科技(Muscle Tech)等在美國等國家起步較早，技術(shù)成熟，受到全球消費(fèi)者信賴;國內(nèi)品牌如康比特、湯臣倍健等，憑借本土優(yōu)勢、自身研發(fā)優(yōu)勢及其在蛋白粉等膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑行業(yè)深耕多年的優(yōu)勢，逐漸在用戶中建立起良好的口碑。

從競爭層次來看，目前，中國蛋白粉高端產(chǎn)品還主要依賴進(jìn)口;國內(nèi)蛋白粉企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，主要分布在中高端、中低端和低端領(lǐng)域，其中，湯臣倍健和康比特是兩大主流品牌。2023年10月1日起蛋白粉產(chǎn)品被納入保健品備案制度管理，隨著保健食品類蛋白粉的認(rèn)證規(guī)范化與嚴(yán)格化發(fā)展，未來國內(nèi)蛋白粉質(zhì)量將進(jìn)一步提升。

2、中國蛋白粉品牌排行榜單

根據(jù)Bodybuilding發(fā)布的2023年蛋白粉品牌排行榜單，進(jìn)入榜單前十的企業(yè)中，50%的企業(yè)為美國企業(yè);中國企業(yè)僅有一家?？傮w來看，由于蛋白粉產(chǎn)品運(yùn)輸成本低、進(jìn)出口壁壘不高且管理較為規(guī)范等原因，全球蛋白粉品牌排行榜基本與中國品牌排行榜一致。

3、中國蛋白粉行業(yè)市場集中度

蛋白粉屬于運(yùn)動營養(yǎng)領(lǐng)域的保健食品。根據(jù)代表性企業(yè)2023年的營收情況和中國運(yùn)動營養(yǎng)市場規(guī)模情況，目前，運(yùn)動營養(yǎng)保健品市場的CR10超過了75%;結(jié)合蛋白粉行業(yè)總體發(fā)展情況，綜合來看，中國蛋白粉行業(yè)市場集中度較高。

4、中國蛋白粉行業(yè)企業(yè)布局對比

在蛋白粉產(chǎn)品布局方面，目前國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的蛋白粉以乳清蛋白粉為主，部分企業(yè)也布局了混合蛋白粉、大豆蛋白粉等植物蛋白粉;企業(yè)對蛋白粉產(chǎn)品品牌布局的力度均較大。

5、中國蛋白粉行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，上游原材料供給較為充足，因此供應(yīng)商議價能力相對較弱;下游食品和藥品生產(chǎn)行業(yè)對蛋白粉要求不高，但流通行業(yè)對流通商品的議價能力較強(qiáng)，因此有一定的購買者議價能力。目前，中國蛋白粉行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品同質(zhì)化程度較高，因此企業(yè)之間競爭較為激烈。蛋白粉替代品主要有藥品、天然食品及補(bǔ)品等，雖然各類產(chǎn)品在功能、價格、副作用等方面均各有優(yōu)劣勢，但一定程度上能夠替代蛋白粉，因此行業(yè)有一定的替代品威脅。從行業(yè)整體盈利狀況來看，中國蛋白粉行業(yè)的毛利率均值在40%以上，且從上市公司的經(jīng)營效益看，行業(yè)盈利能力較強(qiáng)，行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較高;但隨著行業(yè)規(guī)范化程度提高，行業(yè)準(zhǔn)入門檻不斷提升，潛在進(jìn)入者威脅有降低的趨勢。

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