【建議收藏】重磅！2024年浙江省低空經濟產業(yè)鏈全景圖譜(附產業(yè)政策、產業(yè)鏈現狀圖譜、產業(yè)資源空間布局、產業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中無人機(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);縱橫股份(688070.SH)等

本文核心數據：全國低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)模;浙江省民用航空通航點數量;浙江省智能無人飛行器產值規(guī)模;浙江低空經濟企業(yè)數量;浙江省無人機操控員執(zhí)照頒發(fā)數量;浙江省低空經濟領域專利申請量

低空經濟產業(yè)發(fā)展現狀及價值鏈分布

——全國低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經濟作為戰(zhàn)略性新興產業(yè)，產業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎設施建設運營、飛行服務保障等各產業(yè);應用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產服務方式。在工業(yè)、農業(yè)、服務業(yè)等領域都有廣泛應用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經濟市場規(guī)?？焖僭鲩L，據國新辦數據，2023年中國低空經濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網絡規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經濟的市場規(guī)模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

——低空經濟產業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據技術難度高低、供需現狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，零部件制造、整機制造與機場建設環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著機載雷達等核心零部件研發(fā)技術的提升和產品性能的提升，產品的附加值也隨之提升;機場建設及航空燃料等相對于零部件制造的附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

2、無人機制造

根據無人機各產業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機分系統(tǒng)供應商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強;無人機服務提供商的毛利率較低，在13%左右。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

3、低空經濟產業(yè)

整體來看，低空經濟產業(yè)從低空基礎設施建設開始，產業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務、低空飛行保障等，在整條低空經濟產業(yè)價值鏈中，關鍵零部件攻關驅動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應用場景逐步開拓及豐富驅動低空運營服務的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅動低空經濟產業(yè)附加值提升。

浙江省低空經濟產業(yè)政策環(huán)境

作為長三角重要經濟區(qū)，浙江頒布實施了多項行動方案促進低空經濟的發(fā)展;2021年，浙江制定的低空經濟支持政策數量達到巔峰， 2021年7月《浙江省航空航天產業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，構建“1(省級中心)+10(市級中心)”全省低空飛行服務保障體系;2024年8月，《浙江省人民政府關于高水平建設民航強省 打造低空經濟發(fā)展高地的若干意見》，提出，到2027年，基本建成航空服務全省覆蓋、航線網絡全球通達、空港樞紐多式便捷、航空產業(yè)高能集聚、低空經濟先行引領、行業(yè)治理順暢高效的高水平民航強省和低空經濟發(fā)展高地。到2035年，全面建成高水平民航強省和低空經濟發(fā)展高地。

——浙江省低空經濟產業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級產業(yè)政策外，浙江省下轄10個地級市也通過出臺相關產業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)低空經濟產業(yè)發(fā)展。從浙江省10個地級市2013年至今發(fā)布的低空經濟產業(yè)相關政策數量來看，臺州發(fā)布的低空經濟產業(yè)相關政策數量最多，在政策支持引導下，成為浙江省低空經濟產業(yè)發(fā)展高地。

注：①上述政策數量統(tǒng)計時間范圍為2013年-2024年9月26日;②城市政策數量為統(tǒng)計時間范圍內該城市低空經濟產業(yè)相關政策總數

浙江省低空經濟產業(yè)鏈現狀圖譜

——浙江省低空經濟產業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅動下，浙江省低空經濟產業(yè)鏈不斷完善，其中，在零部件、飛行器整機制造及配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——浙江省低空經濟產業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前浙江省各市均有無人機及相關零部件企業(yè)分布，而無人機制造代表企業(yè)主要分布在寧波市與杭州市?？傮w來看，寧波、杭州、溫州、紹興等地的產業(yè)鏈布局更完善。

——浙江省低空經濟產業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來，浙江省大力推動低空經濟產業(yè)的發(fā)展，目前浙江省低空經濟產業(yè)園區(qū)集中在紹興、杭州、金華、溫州、臺州與舟山。

浙江省低空經濟產業(yè)發(fā)展現狀

——民用航空通航點不斷增多

近年來，浙江省航空產業(yè)發(fā)展迅猛。根據浙江省統(tǒng)計局數據，2018-2023年，浙江省民用航空通航點數量不斷增加，從2018年的402個增長到2022年的471個，2023年接近500個，為低空經濟的發(fā)展奠定基礎。

——智能無人飛行器產值上升

浙江省智能無人器規(guī)模也不斷增加。根據浙江省經信廳數據，2022年，浙江省智能無人飛行器行業(yè)產值20.44億元，同比增長5.73%;年增加值5.85億元，同比增長5.18%，初步統(tǒng)計2023年產值超過25億元。

——低空經濟招投標項目匯總

從招投標規(guī)模來看，2024年1-10月浙江省共有相關項目15項，其中中標金額最高項目為“越城區(qū)低空經濟綜合指揮中心智能化采購項目”，達900萬元，“建德低空經濟產業(yè)示范區(qū)生態(tài)環(huán)境導向的開發(fā)(EOD)項目咨詢服務項目”金額達387.8萬元，其余項目均在300萬元以下。區(qū)域分布來看，杭州與紹興項目較多。2024年浙江省低空經濟產業(yè)重點招投標項目匯總如下：

——低空經濟投融資事件匯總

投融資方面，2014-2024年10月浙江省共有投融資事件19項，投融資主要集中于飛行器制導、物流無人機配送、低空防御、激光雷達及探測器芯片、高精密諧波減速器等方向。浙江省低空經濟產業(yè)投融資事件匯總如下：

——無人機操控員群體具有一定規(guī)模

近年來隨著無人機操控員隊伍的壯大、技術應用的深化以及管理政策的完善，無人機行業(yè)將繼續(xù)作為低空經濟的重要組成部分，展現出強勁的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的應用前景。根據民航局發(fā)布的《民用無人駕駛航空器操控員和云系統(tǒng)數據統(tǒng)計報告(2023年)》顯示，2023年，浙江省無人機操控員執(zhí)照頒發(fā)數量6426人，位列全國省份第11名。

——新增注冊企業(yè)波動增長

根據企查貓查詢數據顯示，浙江省近年來低空經濟歷年新注冊企業(yè)數量也快速增長。截至2024年9月30日，浙江低空經濟產業(yè)相關的注冊企業(yè)超1600家，其中2022年新注冊企業(yè)數量創(chuàng)歷史高峰，達206家;2024年1-9月，浙江低空經濟產業(yè)注冊企業(yè)數量為129家，但仍然處于高位，表明浙江低空經濟產業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

——專利申請量位于全國前列

浙江省十分注重低空經濟技術創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據incopat查詢數據顯示，自2016年起，浙江省低空經濟領域專利申請量快速增長，2022-2023年歷年專利申請量均突破500件。截至2024年10月10日，浙江省低空經濟領域累計專利申請累計達3963件，整體上看，浙江省低空經濟產業(yè)研發(fā)能力位居全國前列，優(yōu)質的創(chuàng)新環(huán)境為低空經濟產業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

浙江省低空經濟產業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——浙江省低空經濟產業(yè)發(fā)展前景

根據2024年8月浙江省政府出臺的《浙江省人民政府關于高水平建設民航強省 打造低空經濟發(fā)展高地的若干意見》，到2027年，基本建成航空服務全省覆蓋、航線網絡全球通達、空港樞紐多式便捷、航空產業(yè)高能集聚、低空經濟先行引領、行業(yè)治理順暢高效的高水平民航強省和低空經濟發(fā)展高地。到2035年，全面建成高水平民航強省和低空經濟發(fā)展高地。

——浙江省低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

到2027年底，浙江省低空經濟產業(yè)主要具體目標如下：

——浙江省各市低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來看，目前浙江省10個城市中，共有6個城市出臺相關政策文件對低空經濟產業(yè)發(fā)展提出相應規(guī)劃。其中，杭州市推廣低空配送、載人試點應用;金華市積極拓展飛行培訓、應急救援、低空觀光等綜合功能;湖州市與臺州市促進低空旅游項目發(fā)展;寧波市構建低空短途運輸網絡體系。浙江省主要城市低空經濟產業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國低空經濟產業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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