【建議收藏】重磅！2024年浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中無(wú)人機(jī)(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);縱橫股份(688070.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;浙江省民用航空通航點(diǎn)數(shù)量;浙江省智能無(wú)人飛行器產(chǎn)值規(guī)模;浙江低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量;浙江省無(wú)人機(jī)操控員執(zhí)照頒發(fā)數(shù)量;浙江省低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場(chǎng)景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來(lái)，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架，同期，無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì)，到2035年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬(wàn)億元，市場(chǎng)前景廣闊。

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購(gòu)和制造。其中，零部件制造、整機(jī)制造與機(jī)場(chǎng)建設(shè)環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著機(jī)載雷達(dá)等核心零部件研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;機(jī)場(chǎng)建設(shè)及航空燃料等相對(duì)于零部件制造的附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

2、無(wú)人機(jī)制造

根據(jù)無(wú)人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無(wú)人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來(lái)看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無(wú)人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場(chǎng)景逐步開拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

作為長(zhǎng)三角重要經(jīng)濟(jì)區(qū)，浙江頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;2021年，浙江制定的低空經(jīng)濟(jì)支持政策數(shù)量達(dá)到巔峰， 2021年7月《浙江省航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》指出，構(gòu)建“1(省級(jí)中心)+10(市級(jí)中心)”全省低空飛行服務(wù)保障體系;2024年8月，《浙江省人民政府關(guān)于高水平建設(shè)民航強(qiáng)省 打造低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地的若干意見》，提出，到2027年，基本建成航空服務(wù)全省覆蓋、航線網(wǎng)絡(luò)全球通達(dá)、空港樞紐多式便捷、航空產(chǎn)業(yè)高能集聚、低空經(jīng)濟(jì)先行引領(lǐng)、行業(yè)治理順暢高效的高水平民航強(qiáng)省和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。到2035年，全面建成高水平民航強(qiáng)省和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。

——浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)區(qū)域政策熱力圖

除省級(jí)產(chǎn)業(yè)政策外，浙江省下轄10個(gè)地級(jí)市也通過(guò)出臺(tái)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助推地區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。從浙江省10個(gè)地級(jí)市2013年至今發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量來(lái)看，臺(tái)州發(fā)布的低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策數(shù)量最多，在政策支持引導(dǎo)下，成為浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展高地。

注：①上述政策數(shù)量統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍為2013年-2024年9月26日;②城市政策數(shù)量為統(tǒng)計(jì)時(shí)間范圍內(nèi)該城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策總數(shù)

浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在零部件、飛行器整機(jī)制造及配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局：

——浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前浙江省各市均有無(wú)人機(jī)及相關(guān)零部件企業(yè)分布，而無(wú)人機(jī)制造代表企業(yè)主要分布在寧波市與杭州市?？傮w來(lái)看，寧波、杭州、溫州、紹興等地的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

——浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來(lái)，浙江省大力推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)集中在紹興、杭州、金華、溫州、臺(tái)州與舟山。

浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——民用航空通航點(diǎn)不斷增多

近年來(lái)，浙江省航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。根據(jù)浙江省統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2018-2023年，浙江省民用航空通航點(diǎn)數(shù)量不斷增加，從2018年的402個(gè)增長(zhǎng)到2022年的471個(gè)，2023年接近500個(gè)，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

——智能無(wú)人飛行器產(chǎn)值上升

浙江省智能無(wú)人器規(guī)模也不斷增加。根據(jù)浙江省經(jīng)信廳數(shù)據(jù)，2022年，浙江省智能無(wú)人飛行器行業(yè)產(chǎn)值20.44億元，同比增長(zhǎng)5.73%;年增加值5.85億元，同比增長(zhǎng)5.18%，初步統(tǒng)計(jì)2023年產(chǎn)值超過(guò)25億元。

——低空經(jīng)濟(jì)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總

從招投標(biāo)規(guī)模來(lái)看，2024年1-10月浙江省共有相關(guān)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中中標(biāo)金額最高項(xiàng)目為“越城區(qū)低空經(jīng)濟(jì)綜合指揮中心智能化采購(gòu)項(xiàng)目”，達(dá)900萬(wàn)元，“建德低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)(EOD)項(xiàng)目咨詢服務(wù)項(xiàng)目”金額達(dá)387.8萬(wàn)元，其余項(xiàng)目均在300萬(wàn)元以下。區(qū)域分布來(lái)看，杭州與紹興項(xiàng)目較多。2024年浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總?cè)缦拢?/p>

——低空經(jīng)濟(jì)投融資事件匯總

投融資方面，2014-2024年10月浙江省共有投融資事件19項(xiàng)，投融資主要集中于飛行器制導(dǎo)、物流無(wú)人機(jī)配送、低空防御、激光雷達(dá)及探測(cè)器芯片、高精密諧波減速器等方向。浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——無(wú)人機(jī)操控員群體具有一定規(guī)模

近年來(lái)隨著無(wú)人機(jī)操控員隊(duì)伍的壯大、技術(shù)應(yīng)用的深化以及管理政策的完善，無(wú)人機(jī)行業(yè)將繼續(xù)作為低空經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的應(yīng)用前景。根據(jù)民航局發(fā)布的《民用無(wú)人駕駛航空器操控員和云系統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告(2023年)》顯示，2023年，浙江省無(wú)人機(jī)操控員執(zhí)照頒發(fā)數(shù)量6426人，位列全國(guó)省份第11名。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，浙江省近年來(lái)低空經(jīng)濟(jì)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2024年9月30日，浙江低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超1600家，其中2022年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，達(dá)206家;2024年1-9月，浙江低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為129家，但仍然處于高位，表明浙江低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

——專利申請(qǐng)量位于全國(guó)前列

浙江省十分注重低空經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新，研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢數(shù)據(jù)顯示，自2016年起，浙江省低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)量快速增長(zhǎng)，2022-2023年歷年專利申請(qǐng)量均突破500件。截至2024年10月10日，浙江省低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)累計(jì)達(dá)3963件，整體上看，浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力位居全國(guó)前列，優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2024年8月浙江省政府出臺(tái)的《浙江省人民政府關(guān)于高水平建設(shè)民航強(qiáng)省 打造低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地的若干意見》，到2027年，基本建成航空服務(wù)全省覆蓋、航線網(wǎng)絡(luò)全球通達(dá)、空港樞紐多式便捷、航空產(chǎn)業(yè)高能集聚、低空經(jīng)濟(jì)先行引領(lǐng)、行業(yè)治理順暢高效的高水平民航強(qiáng)省和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。到2035年，全面建成高水平民航強(qiáng)省和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展高地。

——浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

到2027年底，浙江省低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要具體目標(biāo)如下：

——浙江省各市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來(lái)看，目前浙江省10個(gè)城市中，共有6個(gè)城市出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。其中，杭州市推廣低空配送、載人試點(diǎn)應(yīng)用;金華市積極拓展飛行培訓(xùn)、應(yīng)急救援、低空觀光等綜合功能;湖州市與臺(tái)州市促進(jìn)低空旅游項(xiàng)目發(fā)展;寧波市構(gòu)建低空短途運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)體系。浙江省主要城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)等解決方案。在招股說(shuō)明書、公司年度報(bào)告等任何公開信息披露中引用本篇文章內(nèi)容，需要獲取前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的正規(guī)授權(quán)。

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