預見2024：《2024年中國生物發(fā)酵行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數據：生物發(fā)酵市場規(guī)模;生物發(fā)酵市場份額

行業(yè)概況

——定義及分類

生物發(fā)酵是采用現代工程技術手段，利用微生物的特定功能，為人類生產有用的產品，或直接將微生物應用于工業(yè)生產過程的一種新技術。生物發(fā)酵主要包括氨基酸、有機酸、酶制劑、酵母、淀粉糖、多元醇等。

——產業(yè)鏈剖析：中游細分產品多樣

生物發(fā)酵產業(yè)上游主要可以分為原材料及生產設備供應，其中玉米、大米、小麥等農產品是重要的生產原料;中游為生物發(fā)酵產品生產制造，中游細分產品種類較為豐富，主要包括氨基酸、有機酸、酶制劑、多元醇、淀粉糖、酵母等產品生產商以及功能發(fā)酵制品生產商等;生物發(fā)酵下游需求的應用場景主要可分為：飼料領域、食品領域與化工領域。生物發(fā)酵產業(yè)鏈結構圖如下：

生物發(fā)酵產業(yè)上游供應商主要有玉米、小麥、木薯等原料供應商以及生產裝備、環(huán)保裝備等設備供應商，其中原料供應商包括有北大荒、登海種業(yè)、隆平高科、亞盛集團等;中游生物發(fā)酵大型企業(yè)較多，包括安琪酵母、新和成、華熙生物、梅花集團、金達威、豐原集團、溢多利等;下游主要為飼料、食品、化工等領域企業(yè)，如沃森生物、康泰生物、貝泰妮、溫氏股份、燕京啤酒等。

行業(yè)發(fā)展歷程：加強技術突破

1960年以來，我國生物發(fā)酵工業(yè)從無到有、從小到大，以谷氨酸鈉為代表的氨基酸工業(yè)、以檸檬酸為代表的有機酸工業(yè)、以淀粉酶為代表的酶制劑工業(yè)等，加上淀粉糖工業(yè)和酵母工業(yè)，形成了我國具有一定規(guī)模的發(fā)酵工業(yè)體系。2010至今，我國生物發(fā)酵行業(yè)產量較過去有較大提升，但在技術方面仍存在短板，我國生物發(fā)酵產業(yè)將針對發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸，梳理技術短板，加強核心技術攻關。

行業(yè)政策背景：大力發(fā)展生物制造

生物發(fā)酵行業(yè)是國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一，屬于生物技術的一個分支，是重要的民生產業(yè)。多年來，我國生物發(fā)酵產業(yè)不斷發(fā)展，但也存在行業(yè)發(fā)展質量和效益不高、創(chuàng)新能力不足等問題，針對此，我國近年來不斷出臺政策支持行業(yè)發(fā)展，具體內容如下：

行業(yè)發(fā)展現狀

——中國生物發(fā)酵行業(yè)市場供給情況

2016-2020年，我國生物發(fā)酵產業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大，主要生物發(fā)酵產品產量由2016年的2626萬噸上升至2020年的3141萬噸;其中，氨基酸、有機酸、淀粉糖及多元醇等產能及產量多年穩(wěn)居世界第一位。

2022年，中國生物發(fā)酵產業(yè)主要產品產量約3128.1萬噸。2023年，生物發(fā)酵行業(yè)主要產品總產量3200萬噸，同比增長2.3%。

——國內市場生物發(fā)酵產品消費量情況

基于中國生物發(fā)酵產業(yè)協會發(fā)布的生物發(fā)酵行業(yè)主要產品產量以及海關公布的相關產品進出口數據，前瞻初步統(tǒng)計2023年中國生物發(fā)酵主要產品消費量約2470萬噸。

注：上圖生物發(fā)酵行業(yè)主要產品消費量=產量+進口量-出口量核算得到。

生物發(fā)酵行業(yè)市場規(guī)模

結合2024年中國生物發(fā)酵產業(yè)技術大會披露的2023年中國生物發(fā)酵行業(yè)產值、產量等數據，前瞻初步統(tǒng)計2023年中國生物發(fā)酵行業(yè)市場規(guī)模約2146億元。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在山東、廣東

從代表性企業(yè)分布來看，生物發(fā)酵產業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

——企業(yè)競爭：梅花生物市場份額第一

根據各公司公布的數據，2023年，在中國生物發(fā)酵市場中，梅花生物憑借10%的市場份額位列第一;其次，安琪酵母和新和成市場份額分別為6%和5%，位列第二、第三，三者遠高于其他公司。

——行業(yè)集中度：中國生物發(fā)酵CR3約21%

中國生物發(fā)酵行業(yè)市場集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物發(fā)酵行業(yè)上市公司合計市占率約21%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

“十四五”期間，將加快構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的生物發(fā)酵產業(yè)新發(fā)展格局，打通堵點，補齊短板，形成需求、供給動態(tài)平衡，提高人民生活質量，扎實推動我國由生物制造大國向生物制造強國邁進：

——行業(yè)發(fā)展前景：預計到2029年生物發(fā)酵市場規(guī)模約3147億元

近年來，我國生物發(fā)酵產業(yè)通過增強自主創(chuàng)新能力、加快產業(yè)結構優(yōu)化升級、提高國際競爭力，使得產業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，并形成了一些優(yōu)勢產品。大宗發(fā)酵產品中的味精、賴氨酸、檸檬酸等產品的產量和貿易量位居世界前列。2023年中國生物發(fā)酵行業(yè)市場規(guī)模約2146億元。

結合2016-2023年生物發(fā)酵產業(yè)主要產品產量增速，前瞻預測未來我國生物發(fā)酵產業(yè)主要產品消費量將以年均4.5%左右的速度增長，生物發(fā)酵產品價格以年均2%的速度增長，預計到2029年我國生物發(fā)酵行業(yè)市場規(guī)模達3147億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《全球及中國生物發(fā)酵產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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