預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

行業(yè)主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物發(fā)酵市場(chǎng)規(guī)模;生物發(fā)酵市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及分類

生物發(fā)酵是采用現(xiàn)代工程技術(shù)手段，利用微生物的特定功能，為人類生產(chǎn)有用的產(chǎn)品，或直接將微生物應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程的一種新技術(shù)。生物發(fā)酵主要包括氨基酸、有機(jī)酸、酶制劑、酵母、淀粉糖、多元醇等。

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游細(xì)分產(chǎn)品多樣

生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)上游主要可以分為原材料及生產(chǎn)設(shè)備供應(yīng)，其中玉米、大米、小麥等農(nóng)產(chǎn)品是重要的生產(chǎn)原料;中游為生物發(fā)酵產(chǎn)品生產(chǎn)制造，中游細(xì)分產(chǎn)品種類較為豐富，主要包括氨基酸、有機(jī)酸、酶制劑、多元醇、淀粉糖、酵母等產(chǎn)品生產(chǎn)商以及功能發(fā)酵制品生產(chǎn)商等;生物發(fā)酵下游需求的應(yīng)用場(chǎng)景主要可分為：飼料領(lǐng)域、食品領(lǐng)域與化工領(lǐng)域。生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖如下：

生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)上游供應(yīng)商主要有玉米、小麥、木薯等原料供應(yīng)商以及生產(chǎn)裝備、環(huán)保裝備等設(shè)備供應(yīng)商，其中原料供應(yīng)商包括有北大荒、登海種業(yè)、隆平高科、亞盛集團(tuán)等;中游生物發(fā)酵大型企業(yè)較多，包括安琪酵母、新和成、華熙生物、梅花集團(tuán)、金達(dá)威、豐原集團(tuán)、溢多利等;下游主要為飼料、食品、化工等領(lǐng)域企業(yè)，如沃森生物、康泰生物、貝泰妮、溫氏股份、燕京啤酒等。

行業(yè)發(fā)展歷程：加強(qiáng)技術(shù)突破

1960年以來(lái)，我國(guó)生物發(fā)酵工業(yè)從無(wú)到有、從小到大，以谷氨酸鈉為代表的氨基酸工業(yè)、以檸檬酸為代表的有機(jī)酸工業(yè)、以淀粉酶為代表的酶制劑工業(yè)等，加上淀粉糖工業(yè)和酵母工業(yè)，形成了我國(guó)具有一定規(guī)模的發(fā)酵工業(yè)體系。2010至今，我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)量較過(guò)去有較大提升，但在技術(shù)方面仍存在短板，我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)將針對(duì)發(fā)展中的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸，梳理技術(shù)短板，加強(qiáng)核心技術(shù)攻關(guān)。

行業(yè)政策背景：大力發(fā)展生物制造

生物發(fā)酵行業(yè)是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，屬于生物技術(shù)的一個(gè)分支，是重要的民生產(chǎn)業(yè)。多年來(lái)，我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)不斷發(fā)展，但也存在行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和效益不高、創(chuàng)新能力不足等問(wèn)題，針對(duì)此，我國(guó)近年來(lái)不斷出臺(tái)政策支持行業(yè)發(fā)展，具體內(nèi)容如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)供給情況

2016-2020年，我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，主要生物發(fā)酵產(chǎn)品產(chǎn)量由2016年的2626萬(wàn)噸上升至2020年的3141萬(wàn)噸;其中，氨基酸、有機(jī)酸、淀粉糖及多元醇等產(chǎn)能及產(chǎn)量多年穩(wěn)居世界第一位。

2022年，中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量約3128.1萬(wàn)噸。2023年，生物發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品總產(chǎn)量3200萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.3%。

——國(guó)內(nèi)市場(chǎng)生物發(fā)酵產(chǎn)品消費(fèi)量情況

基于中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的生物發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量以及海關(guān)公布的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)出口數(shù)據(jù)，前瞻初步統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)生物發(fā)酵主要產(chǎn)品消費(fèi)量約2470萬(wàn)噸。

注：上圖生物發(fā)酵行業(yè)主要產(chǎn)品消費(fèi)量=產(chǎn)量+進(jìn)口量-出口量核算得到。

生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

結(jié)合2024年中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)技術(shù)大會(huì)披露的2023年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)值、產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，前瞻初步統(tǒng)計(jì)2023年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約2146億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在山東、廣東

從代表性企業(yè)分布來(lái)看，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：梅花生物市場(chǎng)份額第一

根據(jù)各公司公布的數(shù)據(jù)，2023年，在中國(guó)生物發(fā)酵市場(chǎng)中，梅花生物憑借10%的市場(chǎng)份額位列第一;其次，安琪酵母和新和成市場(chǎng)份額分別為6%和5%，位列第二、第三，三者遠(yuǎn)高于其他公司。

——行業(yè)集中度：中國(guó)生物發(fā)酵CR3約21%

中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物發(fā)酵行業(yè)上市公司合計(jì)市占率約21%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

“十四五”期間，將加快構(gòu)建以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)新發(fā)展格局，打通堵點(diǎn)，補(bǔ)齊短板，形成需求、供給動(dòng)態(tài)平衡，提高人民生活質(zhì)量，扎實(shí)推動(dòng)我國(guó)由生物制造大國(guó)向生物制造強(qiáng)國(guó)邁進(jìn)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年生物發(fā)酵市場(chǎng)規(guī)模約3147億元

近年來(lái)，我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)通過(guò)增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力、加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)、提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使得產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，并形成了一些優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。大宗發(fā)酵產(chǎn)品中的味精、賴氨酸、檸檬酸等產(chǎn)品的產(chǎn)量和貿(mào)易量位居世界前列。2023年中國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約2146億元。

結(jié)合2016-2023年生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量增速，前瞻預(yù)測(cè)未來(lái)我國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)主要產(chǎn)品消費(fèi)量將以年均4.5%左右的速度增長(zhǎng)，生物發(fā)酵產(chǎn)品價(jià)格以年均2%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2029年我國(guó)生物發(fā)酵行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3147億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。更多企業(yè)數(shù)據(jù)、企業(yè)資訊、企業(yè)發(fā)展情況盡在【企查貓APP】，性價(jià)比最高功能最全的企業(yè)查詢平臺(tái)。