預(yù)見2024：《2024年中國(guó)航空維修行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：航發(fā)動(dòng)力(600893);航新科技(600424);海特高新(002023);安達(dá)維爾(300719);超卓航科(688237);恒鏘航空(870318)等

本文核心數(shù)據(jù)：航空維修行業(yè)發(fā)展歷程，CAAC批準(zhǔn)維修單位數(shù)量，民用航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模，軍用飛機(jī)數(shù)量，細(xì)分市場(chǎng)維修單位市場(chǎng)份額占比，航空維修市場(chǎng)前景等

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

航空維修指的是對(duì)民用、軍用等航空器及其技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)、維修和大修。國(guó)際市場(chǎng)將航空維修定義為對(duì)飛機(jī)及其上的技術(shù)裝備進(jìn)行的維護(hù)和修理，保持提高飛機(jī)的可行性，確保飛機(jī)的安全，是飛機(jī)使用的前提和必要條件，也是航空業(yè)的重要組成部分。航空維修目的是為了使航空器具有更好的使用性及安全性，因此飛機(jī)等航空器的使用特點(diǎn)決定了航空維修的特點(diǎn)，具體分析如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)分工專業(yè)化

航空維修產(chǎn)業(yè)鏈上游位航材及核心設(shè)備制造供應(yīng)，其中航材包括密封橡膠類、鈦合金、鋁合金及航空涂料等;核心設(shè)備包括航空發(fā)動(dòng)機(jī)、機(jī)載設(shè)備、機(jī)體結(jié)構(gòu)等航空設(shè)備及其零部件，以及維修用檢測(cè)、測(cè)試設(shè)備及管理規(guī)劃軟件系統(tǒng)等。產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為航空器的維護(hù)、維修及大修服務(wù)，具體包括航線維護(hù)、機(jī)體大修、發(fā)動(dòng)機(jī)維修及部附件維修;產(chǎn)業(yè)鏈下游主要為航空業(yè)，包括民用航空及軍用航空。

產(chǎn)業(yè)鏈上游航材主要企業(yè)有航材股份、安吉精鑄、安泰科技等;核心部件生產(chǎn)企業(yè)主要有航發(fā)動(dòng)力、航發(fā)控制、中航電子等;航空維修檢測(cè)測(cè)試設(shè)備及系統(tǒng)主要企業(yè)為中游航空維修布局產(chǎn)業(yè)鏈一體化，如航新科技、安達(dá)維爾和鷹之航等。中游航空維修企業(yè)包括外資廠商、國(guó)內(nèi)航空公司或OEM與國(guó)外企業(yè)合資維修商以及本土第三方維修企業(yè);下游民用航空企業(yè)數(shù)量諸多，軍用航空領(lǐng)域包括航空工業(yè)集團(tuán)、人民解放軍等軍工單位及其下屬軍工廠等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于快速增長(zhǎng)階段

我國(guó)航空維修產(chǎn)業(yè)起步較晚，其發(fā)展歷程大致可以分為三個(gè)階段：第一階段為政企合一階段，改革開放前，我國(guó)民航運(yùn)輸飛機(jī)以蘇制飛機(jī)為主，航空維修單位大多不具備獨(dú)立法人資格;第二階段為初步發(fā)展階段，20世紀(jì)80年代以來，國(guó)內(nèi)民航開始引進(jìn)歐美飛機(jī)，民航維修市場(chǎng)逐步開放，但開放初期航空器制造及維修均依賴國(guó)外廠商，隨著民航局鼓勵(lì)并支持外資及民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入航空維修市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)航空維修業(yè)務(wù)逐漸顯現(xiàn)回流趨勢(shì);第三階段為中國(guó)全球化加速后的快速增長(zhǎng)階段，外資企業(yè)與國(guó)內(nèi)航空維修企業(yè)的合作不斷加深，市場(chǎng)涌現(xiàn)Ameco等合資企業(yè)，同時(shí)國(guó)內(nèi)航空維修監(jiān)管體系逐漸規(guī)范，航空維修產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善。

行業(yè)政策背景：聚焦規(guī)范航空維修服務(wù)

我國(guó)航空維修國(guó)家層面發(fā)展政策及規(guī)劃主要聚焦規(guī)范航空維修服務(wù)、鼓勵(lì)航空產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展及大力支持通航市場(chǎng)發(fā)展和軍民融合發(fā)展等方面，推動(dòng)航空維修行業(yè)規(guī)范、高質(zhì)量發(fā)展。2021-2024年，中國(guó)航空維修產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、CAAC批準(zhǔn)維修單位數(shù)量有所下降

2019-2023年，中國(guó)民用航空局(CAAC)批準(zhǔn)維修單位數(shù)量規(guī)模呈現(xiàn)先增長(zhǎng)后下降趨勢(shì)，截至2023年底CAAC批準(zhǔn)維修單位共計(jì)896家，較2022年底減少8家，其中國(guó)外批準(zhǔn)單位數(shù)量減少3家，批準(zhǔn)國(guó)內(nèi)單位數(shù)量減少5家。

2、民用航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模逐年增長(zhǎng)

近年來，我國(guó)民用航空業(yè)發(fā)展迅速，客、貨、郵航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求持續(xù)增加，民航運(yùn)力的投入不斷加大，民航機(jī)隊(duì)存量、增量均呈持續(xù)提升態(tài)勢(shì);據(jù)民航局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國(guó)民航機(jī)隊(duì)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中，2019-2021年受全球新冠疫情、國(guó)際關(guān)系緊張等因素影響，我國(guó)民航市場(chǎng)短期承壓，機(jī)隊(duì)規(guī)模增速放緩;截至2023年，我國(guó)民航運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模超過4200架。

3、軍用飛機(jī)數(shù)量不斷增加

我國(guó)軍用航空國(guó)產(chǎn)化道路歷經(jīng)引進(jìn)、測(cè)仿、改進(jìn)、創(chuàng)新四個(gè)過程，經(jīng)過60余年發(fā)展，已具備戰(zhàn)斗機(jī)、運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)/運(yùn)輸直升機(jī)、教練機(jī)等多機(jī)種系列飛機(jī)的研制能力。但與美俄等軍事大國(guó)相比，我國(guó)的軍用航空仍有較大發(fā)展空間。從我國(guó)空軍的機(jī)隊(duì)規(guī)模來看，近年來我國(guó)軍用飛機(jī)數(shù)量在不斷增加。截至2023年末，我國(guó)空軍機(jī)隊(duì)規(guī)模超過3300架。

4、航空維修市場(chǎng)規(guī)模近190億美元

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步上升，中國(guó)民航業(yè)步入發(fā)展質(zhì)量提升期和格局拓展期，機(jī)隊(duì)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，為飛機(jī)維修市場(chǎng)帶來持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)力;同時(shí)軍用航空維修需求隨著我國(guó)軍機(jī)裝備數(shù)量增加而增長(zhǎng)，2023年，中國(guó)航空維修市場(chǎng)規(guī)模近190億美元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京和廣東企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)

中國(guó)航空維修市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者從數(shù)量分布上來看，主要分布在西南、華東、中南、華北地區(qū)，以北京、山東、陜西等地區(qū)為主;從市場(chǎng)代表性企業(yè)分布情況來看，北京、廣東區(qū)域企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，AMECO、GAMECO、珠海摩天宇占據(jù)民航維修大部分市場(chǎng);此外，陜西、西安也分布了一些競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的獨(dú)立第三方維修企業(yè)，如海特高新、鷹之航等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：各細(xì)分市場(chǎng)參與主體市場(chǎng)份額不同

航空維修市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)者包括OEM廠商、航空公司下屬維修單位和獨(dú)立第三方維修單位，在航空維修不同細(xì)分市場(chǎng)中，不同維修單位市場(chǎng)份額占比不同。在航線維修和機(jī)身維修方面，主要為航空公司下屬維修單位以及其他第三方維修單位，OEM廠商幾乎不參與該細(xì)分市場(chǎng);OEM廠商主要布局技術(shù)含量較高的發(fā)動(dòng)機(jī)部附件維修市場(chǎng)，尤其是在發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

隨著軍機(jī)快速提質(zhì)補(bǔ)量，同時(shí)耗損也在快速增加，對(duì)軍機(jī)性能、質(zhì)量和完好率提出了更高要求，催生極大的軍機(jī)維修需求;民用航空方面，隨著民航機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷增加、平均機(jī)齡不斷增長(zhǎng)從而釋放航空維修需求，民航維修市場(chǎng)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)。前瞻初步預(yù)測(cè)2024-2029年，我國(guó)航空維修行業(yè)市場(chǎng)年復(fù)合增長(zhǎng)率整體約為8%，到2029年，整體市場(chǎng)規(guī)模超過300億美元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)航空維修行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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