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【建議收藏】重磅!2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

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20 李靈卉 ? 2024-10-25 11:00:44  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E10507G0

 行業(yè)主要上市公司:中航科工(2357.HK);洪都航空(600316.SH);中直股份(600038.SH);中信海直(000099.SZ);中無(wú)人機(jī)(688297.SH);航天彩虹(002389.SZ);縱橫股份(688070.SH)等

本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模;西安市無(wú)人機(jī)產(chǎn)值;西安市低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量;西安市低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場(chǎng)景豐富,既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài),又融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用,發(fā)展空間極為廣闊。

近年來(lái),我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng),據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù),2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億,增速達(dá)到33.8%。此外,中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確,到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架,同期,無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì),到2035年,中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬(wàn)億元,市場(chǎng)前景廣闊。

圖表1:2022-2035年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力,通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購(gòu)和制造。其中,零部件制造、整機(jī)制造與機(jī)場(chǎng)建設(shè)環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著機(jī)載雷達(dá)等核心零部件研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升,產(chǎn)品的附加值也隨之提升;機(jī)場(chǎng)建設(shè)及航空燃料等相對(duì)于零部件制造的附加值較低。

圖表2:中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)——通用航空價(jià)值鏈分析

注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

2、無(wú)人機(jī)制造

根據(jù)無(wú)人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知,上游無(wú)人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高,大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié),無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高,基本在50%-60%之間,行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低,在13%左右。

圖表3:中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)——無(wú)人機(jī)價(jià)值鏈分析

注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2023年毛利率填列

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來(lái)看,低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始,產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等,在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中,關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無(wú)人機(jī)零部件附加值提升,應(yīng)用場(chǎng)景逐步開拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)的附加值提升,人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

圖表4:中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)價(jià)值鏈分析

西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

近年來(lái),西安頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展;2024年6月《西安市現(xiàn)代流通戰(zhàn)略支點(diǎn)城市建設(shè)方案》提出以各類低空飛行活動(dòng)為牽引,積極發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài),催生培育低空經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)設(shè)備,提升現(xiàn)代流通服務(wù)效能;2024年7月,《西安市促進(jìn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》中提出圍繞六大領(lǐng)域,打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)位列其中。

圖表5:2018-2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策解讀

西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下,西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在零部件、飛行器整機(jī)制造及配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局,其中無(wú)人機(jī)布局企業(yè)1630家,直升機(jī)布局企業(yè)11家,配套產(chǎn)業(yè)布局企業(yè)21家。

圖表6:西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

——西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看,目前西安市各轄區(qū)均有無(wú)人機(jī)或相關(guān)零部件企業(yè)分布,而無(wú)人機(jī)制造代表企業(yè)主要分布在長(zhǎng)安區(qū)??傮w來(lái)看,閻良區(qū)、高陵區(qū)、雁塔區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。

圖表7:西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

——西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

近年來(lái),西安市大力推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,目前西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)主要包括西安西航未央航空航天科技產(chǎn)業(yè)園、雅圖航空產(chǎn)業(yè)園、四方航空科技園,分別位于未央?yún)^(qū)與閻良區(qū)。

圖表8:西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——無(wú)人機(jī)產(chǎn)值超50億元,發(fā)展?jié)摿Υ?/strong>

西安在無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展領(lǐng)域具有三大優(yōu)勢(shì)。一是科技創(chuàng)新能力強(qiáng)。西北工業(yè)大學(xué)、西安交通大學(xué)、西安飛行自動(dòng)控制研究所、西安航空計(jì)算技術(shù)研究所等眾多高校和科研院所,都建成與無(wú)人機(jī)技術(shù)相關(guān)的工程技術(shù)中心和重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。二是配套條件好。西安具有完整的無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈條,從上游的原材料、航空零部件加工,到中游的整機(jī)研制、分系統(tǒng)開發(fā),再到下游無(wú)人機(jī)應(yīng)用、服務(wù),西安具有全鏈條配套的條件和能力。三是發(fā)展?jié)摿Υ?。西安擁有無(wú)人機(jī)核心企業(yè)30余家,產(chǎn)值超過(guò)50億元,愛(ài)生集團(tuán)、羚控科技、中天飛龍等一批西安本地?zé)o人機(jī)企業(yè)已成長(zhǎng)為行業(yè)領(lǐng)跑者。

圖表9:2023年西安市無(wú)人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展優(yōu)勢(shì)

——低空經(jīng)濟(jì)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總

2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總?cè)缦拢?/p>

圖表10:2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)招投標(biāo)項(xiàng)目匯總(單位:萬(wàn)元)

——低空經(jīng)濟(jì)投融資事件匯總

投融資方面,2018-2024年10月西安市共有投融資事件10項(xiàng),投融資主要集中于航空電子、智能機(jī)器人、電源設(shè)備、飛機(jī)改裝維修服務(wù)方向。西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表11:2018-2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)投融資事件匯總

——注冊(cè)企業(yè)規(guī)模增速下降

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,2022年來(lái)西安市低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)數(shù)量增速下跌。截至2024年9月30日,西安低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)接近3000家,其中2019年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)389家;2024年1-9月,西安低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為121家,注冊(cè)企業(yè)規(guī)模增速仍較高,表明西安市低空經(jīng)濟(jì)熱度不減。

圖表12:2014-2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量(單位:家)

——專利申請(qǐng)量位居全國(guó)前列

西安市十分注重低空經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新,研發(fā)能力持續(xù)提高。根據(jù)incopat查詢數(shù)據(jù)顯示,自2016年起,西安市低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量快速增長(zhǎng),2019年以來(lái)每年專利申請(qǐng)量均突破100件。截至2024年10月10日,西安市低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域累計(jì)專利申請(qǐng)累計(jì)達(dá)1217件,整體上看,西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)研發(fā)能力較好,優(yōu)質(zhì)的創(chuàng)新環(huán)境為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了有力的支撐。

圖表13:2005-2024年西安市低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)@暾?qǐng)量(單位:件)

西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2024年7月,西安市人民政府出臺(tái)《西安市促進(jìn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》,提出圍繞智能制造、人工智能、低空經(jīng)濟(jì)、智慧城市、智慧文旅、智慧物流等領(lǐng)域,打造未來(lái)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景,持續(xù)推動(dòng)場(chǎng)景迭代,為前沿技術(shù)、顛覆性技術(shù)轉(zhuǎn)化應(yīng)用提供“試驗(yàn)場(chǎng)”,加快構(gòu)建“技術(shù)驅(qū)動(dòng)+場(chǎng)景拉動(dòng)”的未來(lái)場(chǎng)景示范區(qū),打造全國(guó)未來(lái)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景新標(biāo)桿。其中閻良區(qū)、浐灞國(guó)際港、西咸新區(qū)、高新區(qū)、航天基地均提前布局低空利用產(chǎn)業(yè),為西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展樹立標(biāo)桿。

圖表14:《西安市促進(jìn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》發(fā)展空間承載圖

——西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《西安市促進(jìn)未來(lái)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實(shí)施方案(2024—2027年)》,西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要具體目標(biāo)如下:

圖表15:2025年西安市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

——西安市各市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

從各省市來(lái)看,目前西安市13個(gè)轄區(qū)中,共有3個(gè)轄區(qū)出臺(tái)相關(guān)政策文件對(duì)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出相應(yīng)規(guī)劃。閻良區(qū)提出加大低空旅游產(chǎn)品策劃力度;鄠邑區(qū)提出打造低空飛行體驗(yàn)等項(xiàng)目;藍(lán)田縣將成立專班推進(jìn),強(qiáng)化要素保障,打造低空經(jīng)濟(jì)先行示范區(qū)。西安市主要城市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總?cè)缦拢?/p>

圖表16:“十四五”期間西安市各轄區(qū)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃匯總

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 李靈卉
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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