【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)塑料制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143.SH);國(guó)恩股份(002768.SZ);普利特(002324.SZ);家聯(lián)科技(301193.SZ);銀禧科技(300221.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局;市場(chǎng)集中度;企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

1、中國(guó)塑料制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國(guó)塑料制品行業(yè)在中低產(chǎn)能端上有大量的中小企業(yè)，但上游原材料是石化工業(yè)，石化行業(yè)有天然壟斷的特征，同時(shí)下游塑料制品應(yīng)用廣泛，需求巨大，因此也有規(guī)模較大企業(yè)進(jìn)行塑料制品生產(chǎn)。按注冊(cè)資本區(qū)分，100億規(guī)模以上的有中國(guó)石化上海石油化工股份有限公司和福建古雷石化有限公司，作為大型石化公司同樣經(jīng)營(yíng)著塑料制品制造業(yè)務(wù);注冊(cè)資本在50億到100億之間的企業(yè)有天池能源、長(zhǎng)蘆海晶、領(lǐng)益智造和鹽湖股份等企業(yè)，注冊(cè)資本在10億到50億之間的有神東煤炭、金發(fā)科技、惠科股份和華塑股份等企業(yè)，其中金發(fā)科技是我國(guó)唯一一家改性塑料年產(chǎn)百萬噸以上的大型企業(yè);大多數(shù)塑料制品相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本普遍在10億元以下。

中國(guó)塑料行業(yè)門類齊全，涵蓋九大主要產(chǎn)品分類，并且每個(gè)大類下還包括多個(gè)子分類，同時(shí)中國(guó)塑料制品行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，各細(xì)分行業(yè)企業(yè)定位差異較大。由于產(chǎn)品種類繁多且應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，不同細(xì)分行業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)定位、發(fā)展階段、技術(shù)水平及供求關(guān)系上存在顯著差異，因此不具備直接可比性。以塑料制品的重要原料聚乙烯和改性塑料為例，2022年我國(guó)聚乙烯行業(yè)浙江石化所占市場(chǎng)份額最高，占比約10%，延長(zhǎng)中煤和中海殼牌排在第二、三位，均占比5%。國(guó)內(nèi)改性塑料的最大生產(chǎn)廠家是金發(fā)科技，2022年產(chǎn)量176.22萬噸，全國(guó)占比7%，2023年產(chǎn)量達(dá)到突破200萬噸，同比增長(zhǎng)19.88%，此外國(guó)恩股份、會(huì)通新材、普利特等也占有較高份額。

3、中國(guó)塑料制品行業(yè)市場(chǎng)集中度

中國(guó)塑料制品行業(yè)品類繁多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，整體市場(chǎng)集中度較低。由于行業(yè)進(jìn)入門檻較低、技術(shù)要求相對(duì)不高，大量企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)分散，難以提升市場(chǎng)集中度。中國(guó)加工塑料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)塑料制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)達(dá)15835家，其中塑料零件及其他塑料制品企業(yè)4718家，前十強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)份額僅占行業(yè)的5%，眾多中小企業(yè)參與其中，市場(chǎng)高度分散，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。同樣以聚乙烯和改性塑料為例，聚乙烯行業(yè)前十企業(yè)市占率約為43%，前三企業(yè)市占率約為20%;改性塑料的市場(chǎng)集中度同樣不高，但隨著龍頭企業(yè)逐漸建立起規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)能，近年來呈現(xiàn)出集中化的趨勢(shì)。

從區(qū)域集中度上看，如下圖所示，根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)查詢結(jié)果可知，截止2024年8月6日，我國(guó)有約500萬家塑料制品相關(guān)企業(yè)，廣東、浙江和江蘇分別現(xiàn)存77萬、60萬和50萬家，位居全國(guó)省份前三名，這三個(gè)省份累計(jì)占比全國(guó)37.3%，而分布最少的3個(gè)省份，寧夏侵、青海和西藏的相關(guān)企業(yè)數(shù)量合計(jì)占比不足全國(guó)1%，可見塑料制品行業(yè)區(qū)域分布不均衡。

4、中國(guó)塑料制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

在中國(guó)塑料制品行業(yè)中，上市公司業(yè)務(wù)主要集中在改性塑料、專用樹脂和包裝薄膜等細(xì)分領(lǐng)域。金發(fā)科技、普利特、國(guó)恩股份等龍頭企業(yè)在改性塑料領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，憑借廣泛的生產(chǎn)基地和技術(shù)創(chuàng)新能力，鞏固了市場(chǎng)地位。然而，表中其他企業(yè)如江蘇博云、佛塑科技、奇德新材等，其相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模雖相對(duì)較小，但在特定領(lǐng)域具有獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，如高性能材料和特種樹脂等。這種多樣化的業(yè)務(wù)布局導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度較低。未來，企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和國(guó)際化擴(kuò)展將是提高競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

5、中國(guó)塑料制品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，當(dāng)下塑料制品市場(chǎng)有大量的企業(yè)，形成激烈競(jìng)爭(zhēng)格局，尤其在中低端領(lǐng)域，產(chǎn)能相對(duì)過剩下競(jìng)爭(zhēng)尤為激烈，龍頭企業(yè)間也未有顯著的差異優(yōu)勢(shì);同時(shí)由于塑料制品市場(chǎng)制造技術(shù)壁壘相對(duì)不高，塑料制品需求始終龐大，因此潛在進(jìn)入者威脅較高;但在塑料制品應(yīng)用上，因其獨(dú)特的化學(xué)特性，被替代可能性較小。從生產(chǎn)上下游看，上游化工原料是塑料制品十分重要的供給，但塑料制品廠商自身也具備一定的生產(chǎn)能力，因此威脅相對(duì)不大;而下游消費(fèi)者用戶或其他制造企業(yè)可選擇眾多，因此議價(jià)能力相對(duì)較高。

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