預(yù)見2024：《2024年中國煤制天然氣行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：大唐發(fā)電(601991)、中國海油(600938)、晉控煤業(yè)(601001)、廣匯能源(600256)、中國石化(600028)、特變電工(600089)、新集能源(601918)等

本文核心數(shù)據(jù)：煤制天然氣產(chǎn)能;煤制天然氣產(chǎn)量;市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

煤制天然氣是以煤為原料，采用氣化、凈化和甲烷化技術(shù)制取的合成天然氣。煤制天然氣生產(chǎn)工藝流程可分為煤氣化轉(zhuǎn)化技術(shù)和直接合成天然氣技術(shù)，兩種的區(qū)別主要在于：煤氣化轉(zhuǎn)化技術(shù)先將原料煤加壓氣化，由于氣化得到的合成氣達(dá)不到甲烷化的要求，因此需要經(jīng)過氣體轉(zhuǎn)換單元提高H2/CO比再進(jìn)行甲烷化;直接合成天然氣技術(shù)則可以直接制得可用的天然氣。兩者具體工藝如下：

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，煤制天然氣產(chǎn)業(yè)上游主要包括煤炭采選以及設(shè)備及工程服務(wù);中游為煤制天然氣生產(chǎn)，下游應(yīng)用領(lǐng)域包括城市燃?xì)?、天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料等。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：發(fā)展歷程較短

我國煤制氣發(fā)展歷程并不長，主要分二個(gè)階段：“十一五”末至“十二五”初，在此階段國家嚴(yán)控煤制氣項(xiàng)目審批。“十二五”中期至今，國家對(duì)煤制氣行業(yè)發(fā)展顯現(xiàn)出扶持態(tài)度，業(yè)界重燃對(duì)煤制氣項(xiàng)目的投資熱情。

行業(yè)政策背景：持審慎支持態(tài)度

國家對(duì)煤制天然氣產(chǎn)業(yè)持審慎支持態(tài)度，自“九五”以來，國家出臺(tái)了多項(xiàng)政策支持行業(yè)發(fā)展，在“十二五”至“十四五”期間，政策支持力度有所提升，同時(shí)規(guī)范性政策也隨之增多，有序推進(jìn)煤制天然氣的規(guī)范化、合理化發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、天然氣管道建設(shè)不斷完善

“十三五”期間，西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線(北段、中段)、中靖聯(lián)絡(luò)線、青寧線、天津深圳地區(qū)LNG外輸管道等干線管道相繼投產(chǎn)，2018-2020年集中實(shí)施干線管道互聯(lián)互通，天津、廣東、廣西、浙江等重點(diǎn)地區(qū)打通瓶頸，基本實(shí)現(xiàn)干線管道“應(yīng)聯(lián)盡聯(lián)”，氣源孤島“應(yīng)通盡通”。

“全國一張網(wǎng)”和全國儲(chǔ)氣能力建設(shè)工作加快推進(jìn)，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施“戰(zhàn)略規(guī)劃、實(shí)施方案、年度計(jì)劃、重大工程”層層推進(jìn)落實(shí)體系不斷完善。2022年，中俄東線(河北安平—江蘇泰興段)、蘇皖管道及與青寧線聯(lián)通工程等項(xiàng)目投產(chǎn)，西氣東輸三線中段、西氣東輸四線(吐魯番—中衛(wèi)段)等重大工程持續(xù)快速建設(shè)。

2023年，全國長輸天然氣管道總里程為12.4萬千米(含地方及區(qū)域管道)，建成長輸管道里程超4000千米。

2、2023年天然氣消費(fèi)重回快速增長

2012-2023年，中國天然氣消費(fèi)量整體增長，2023年全國天然氣消費(fèi)量3945億立方米，同比增長8.2%，達(dá)到近年來峰值，主要由于城市燃?xì)庀M(fèi)增長，公服商業(yè)、交通物流加快恢復(fù)，LNG重卡銷量爆發(fā)式增長，居民生活、采暖用氣穩(wěn)定增加，工業(yè)燃料用氣較快恢復(fù)。

注：2021年根據(jù)新增市場主體情況，發(fā)改委調(diào)整了天然氣表觀消費(fèi)量年度統(tǒng)計(jì)口徑。

3、截至2023年底煤制天然氣投產(chǎn)產(chǎn)能較少

由于目前大部分?jǐn)M建的煤制天然氣項(xiàng)目尚未取得核準(zhǔn)，因此實(shí)際投產(chǎn)產(chǎn)能占整體產(chǎn)能比重較小，2023年，中國煤制天然氣投產(chǎn)產(chǎn)能占整體產(chǎn)能比重僅6%。

4、中國煤制天然氣產(chǎn)量復(fù)合增速約7%

2019-2023年，中國煤制天然氣產(chǎn)量整體增長，2023年煤制天然氣產(chǎn)量達(dá)到65億立方米，較2019年累計(jì)增長30%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

2023年底，中國僅有5家企業(yè)的煤制天然氣項(xiàng)目投產(chǎn)，其中，大唐能源化工有限責(zé)任公司的煤制天然氣產(chǎn)能排名第一，達(dá)到26.6億立方米/年，占已投產(chǎn)產(chǎn)能的32%。

2、區(qū)域競爭

從我國煤制天然氣產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，目前已投產(chǎn)的項(xiàng)目均分布在內(nèi)蒙古和新疆，其中，內(nèi)蒙古產(chǎn)能占比相對(duì)較高，達(dá)到51%。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——2029年總產(chǎn)能或超過100億方

隨著國家對(duì)清潔能源的重視程度不斷提高，煤制天然氣作為清潔能源的重要組成部分，將得到更多的政策支持和市場關(guān)注，煤制天然氣項(xiàng)目持續(xù)建設(shè)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2029年，行業(yè)產(chǎn)能可超過100億立方米/年。

——煤制天然氣行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

煤制天然氣行業(yè)主要發(fā)展趨勢如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤制天然氣產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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