【建議收藏】重磅！2024年南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316.SH);聯(lián)創(chuàng)光電( 600363.SH)等。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場(chǎng)景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來(lái)，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架，同期，無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì)，到2035年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬(wàn)億元，市場(chǎng)前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長(zhǎng)率倒推得到;2)國(guó)新辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購(gòu)和制造。其中，設(shè)計(jì)研發(fā)、采購(gòu)與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對(duì)于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無(wú)人機(jī)制造

根據(jù)無(wú)人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無(wú)人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來(lái)看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無(wú)人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場(chǎng)景逐步開拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

江西省是全國(guó)首批五大低空空域管理改革試點(diǎn)省份之一，在低空空域改革方面已有成效。江西省發(fā)展改革委也發(fā)布了《江西省關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，其中多次提及南昌，并強(qiáng)調(diào)構(gòu)建以南昌都市圈為引領(lǐng)的低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局。南昌市在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域深化落實(shí)“8810”行動(dòng)計(jì)劃，錨定低空制造領(lǐng)域，發(fā)揮航空制造基礎(chǔ)優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)。隨著低空應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，南昌市涌現(xiàn)出了一批以無(wú)人機(jī)物流配送、城市空中通勤等新興業(yè)態(tài)為代表的企業(yè)和項(xiàng)目。南昌市通過(guò)政策引導(dǎo)和支持，大力引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)和高水平創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，加快推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，上游企業(yè)有417家企業(yè)布局，其中民用航空元器件企業(yè)數(shù)量最多，超過(guò)100家，其次是復(fù)合材料、發(fā)動(dòng)機(jī)、金屬材料，其他環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量較少;在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)約1家，無(wú)人機(jī)企業(yè)約13家，航空運(yùn)營(yíng)企業(yè)有19家。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來(lái)源為企查貓，搜索邏輯主要針對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)，部分為民航業(yè)中涉及相關(guān)環(huán)節(jié)的企業(yè);中游企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)得出的企業(yè)情況。

——南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看，目前南昌市低空飛行器的主要布局區(qū)域在新建區(qū)、青山湖、南昌縣、紅谷灘區(qū)、青云譜區(qū)、西湖區(qū)。無(wú)人機(jī)制造和系統(tǒng)中，各區(qū)有幾家領(lǐng)先企業(yè)，分別是新建區(qū)的邁得機(jī)電、巴丁賽微;青山湖的洪都航空以及?？招?南昌縣的三瑞智能;青云譜區(qū)的三維測(cè)繪以及西湖區(qū)的中翼騰云。

——南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前南昌市關(guān)于低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)載體有兩個(gè)，分別是位于青山湖區(qū)的高新區(qū)低空經(jīng)濟(jì)展示中心以及紅谷灘區(qū)的江西省通航數(shù)據(jù)中心。

高新區(qū)低空經(jīng)濟(jì)展示中心作為集成果展示、技術(shù)交流、科普教育等功能于一體的綜合性平臺(tái)，旨在全面展示低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的最新技術(shù)成果、應(yīng)用案例及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。為政府決策、企業(yè)創(chuàng)新、公眾科普提供有力支撐。

江西省通航數(shù)據(jù)中心為空域管理子系統(tǒng)、通用航空運(yùn)行管理子系統(tǒng)、通用航空飛行服務(wù)子系統(tǒng)等，提供統(tǒng)一的算力、存儲(chǔ)等能力，保障系統(tǒng)運(yùn)行和信息安全，推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——高校及科研院資源豐富

南昌市具有一定的航空科研教育資源。加強(qiáng)與國(guó)內(nèi)知名航空研發(fā)機(jī)構(gòu)、高校的對(duì)接合作，建設(shè)一批核心技術(shù)研發(fā)和轉(zhuǎn)化平臺(tái)是南昌市對(duì)未來(lái)民用航空業(yè)的教育配套措施。相關(guān)科研高效資源有南昌航空大學(xué)、南昌大學(xué)、北航江西研究院、江西先進(jìn)復(fù)合材料研發(fā)中心等，這些高效和科研院所將推動(dòng)南昌航空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

注：科研資源競(jìng)爭(zhēng)力是指學(xué)校對(duì)于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的科研資源貢獻(xiàn)價(jià)值，包括學(xué)科設(shè)置、對(duì)外商業(yè)合作、論壇舉報(bào)、學(xué)術(shù)研究等維度，最高五顆星。

——專利申請(qǐng)熱度高漲

南昌市專利申請(qǐng)熱度較高。截至2024年10月20日，南昌市專利申請(qǐng)數(shù)量占全省幾乎一半，超過(guò)1000件，是低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力排在全省前列。2023年全年共有265件專利申請(qǐng)，公開數(shù)量達(dá)262件。2024年1-10月共有183件專利申請(qǐng)，公開數(shù)量309件。從申請(qǐng)人來(lái)看，申請(qǐng)數(shù)量最高的是三瑞智能，其次是國(guó)家電網(wǎng)、南昌航空大學(xué)、國(guó)網(wǎng)江西省電力有限公司電力科學(xué)研究院、南昌大學(xué)、洪都航空工業(yè)集團(tuán)等。

注：查詢截至日期2024年10月20日，關(guān)鍵詞“低空經(jīng)濟(jì)”、“無(wú)人機(jī)”、“evtol”，區(qū)域?yàn)樘K州市，專利有效狀態(tài)為審中、有效、PCT期內(nèi)。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2024年9月，南昌低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超500家，其中2018年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，約達(dá)136家;2023年全年，南昌市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量約為28家。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無(wú)人機(jī)”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營(yíng)范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)力強(qiáng)

南昌市整體航空產(chǎn)業(yè)的發(fā)展環(huán)境與業(yè)態(tài)基礎(chǔ)比較完善，為低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。目前南昌市航空產(chǎn)業(yè)以航空城為基礎(chǔ)進(jìn)行招商引資，已有包括中國(guó)商飛等百余家企業(yè)入駐，形成了完整產(chǎn)業(yè)鏈，從零配件的生產(chǎn)到整機(jī)的組裝生產(chǎn)，在國(guó)內(nèi)外取得了一定的影響力。

2023年，南昌市航空產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)總收入869.7億元，其中，航空裝備產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入261億元。當(dāng)前，南昌市共有航空制造及相關(guān)企業(yè)108家，航空產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員數(shù)量達(dá)1.5萬(wàn)人。南昌市的低空經(jīng)濟(jì)具有雄厚的基礎(chǔ)設(shè)施資源以及專業(yè)人才隊(duì)伍。

——南昌市領(lǐng)先企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

目前南昌市內(nèi)具有較好競(jìng)爭(zhēng)力的領(lǐng)先企業(yè)有空中未來(lái)、洪都航空以及三瑞智能?？罩形磥?lái)是領(lǐng)先無(wú)人機(jī)應(yīng)用解決方案服務(wù)商，2024年國(guó)家級(jí)科技中小企業(yè);洪都航空是民航業(yè)的大型企業(yè)，建設(shè)了無(wú)人機(jī)重點(diǎn)科研生產(chǎn)基地。三瑞智能是是無(wú)人機(jī)動(dòng)力系統(tǒng)的領(lǐng)先企業(yè)，T-MOTOR品牌為專業(yè)飛行提供機(jī)載動(dòng)力系統(tǒng)。

南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)

南昌市將推動(dòng)低空整機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)研發(fā)制造、關(guān)鍵部件等重點(diǎn)項(xiàng)目落地轉(zhuǎn)化，開發(fā)大載重通勤飛機(jī)、大噸位直升機(jī)等具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的自主低空飛行器，爭(zhēng)取組建無(wú)人直升機(jī)公司，做大做強(qiáng)無(wú)人直升機(jī)產(chǎn)業(yè)。未來(lái)三年江西省低空產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力要不斷增強(qiáng)。低空領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，研制一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的固定翼飛機(jī)、直升機(jī)、無(wú)人機(jī)、電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)等低空飛行器，構(gòu)建以低空制造為核心、以低空保障為支撐、以低空服務(wù)為特色的產(chǎn)業(yè)體系，培育一批低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)、獨(dú)角獸企業(yè)，力爭(zhēng)聚集低空制造及相關(guān)配套企業(yè)300家，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)家級(jí)新型通航裝備制造業(yè)集群。

——南昌市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

《江西省關(guān)于促進(jìn)低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》中，對(duì)南昌進(jìn)行重點(diǎn)建設(shè)。南昌航空城已成為國(guó)內(nèi)面積最大的航空產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)。景德鎮(zhèn)市直升機(jī)產(chǎn)業(yè)集群擁有全國(guó)唯一的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、培訓(xùn)、通航運(yùn)營(yíng)的“全牌照”資質(zhì)。南昌市航空集群、景德鎮(zhèn)市直升機(jī)集群分別被評(píng)為省級(jí)先進(jìn)制造業(yè)集群。堅(jiān)持全省“一盤棋”，構(gòu)建以南昌都市圈、贛州省域副中心城市為引領(lǐng)的雙核驅(qū)動(dòng)、多點(diǎn)示范、全域融合的空間格局，充分激發(fā)各地各部門積極性和主動(dòng)性。支持eVTOL、直升機(jī)等載人飛行器在城際飛行中的應(yīng)用，構(gòu)建以南昌、贛州等地為中心，連接九江、景德鎮(zhèn)、吉安等地，打造縱向串聯(lián)、輻射周邊的空中走廊。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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