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2024年全球及中國(guó)鋅基料市場(chǎng)現(xiàn)狀分析 2024年鋅基料市場(chǎng)有望大幅反彈【組圖】

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20 劉帥 ? 2024-10-30 10:30:00  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5101G0

本文核心數(shù)據(jù):鋅粉市場(chǎng)規(guī)模;鋅基料市場(chǎng)規(guī)模;細(xì)分市場(chǎng)占比;競(jìng)爭(zhēng)格局

1、鋅基料概述

鋅粉又稱為鋅灰、鋅粉塵,外觀為灰色金屬粉末,晶形結(jié)構(gòu)因生產(chǎn)工藝不同而呈現(xiàn)為規(guī)則球狀、不規(guī)則形狀以及不規(guī)則鱗片狀等形態(tài)。鋅粉不溶于水,能溶于酸和堿,具有很強(qiáng)的還原性,屬于有色金屬粉體材料的一種。

鋅粉的應(yīng)用較為廣泛,在涂料領(lǐng)域、化工領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域和其他領(lǐng)域均有應(yīng)用。由于涂料鋅粉的生產(chǎn)工藝、使用原料和品質(zhì)要求與冶金、化工用鋅粉相比存在較大差異,因此全國(guó)有色金屬標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)牽頭針對(duì)涂料用鋅粉編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鋅基料》(YS/T 1051-2015),規(guī)范鋅基料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。鋅基料(Zinc Metal Pigment)就是指適用于涂料工業(yè)使用的球形或近球形金屬鋅粉末,即專用于涂料領(lǐng)域的鋅粉。

鋅基料按粒度分為FZ325(45)、FZ500(25)、FZ800(15)和FZ1000(12)四種牌號(hào),每種牌號(hào)下按化學(xué)成分分為T(mén)ypeⅠ、TypeⅡ和TypeⅢ三個(gè)類別。鋅基料的粒度特性及化學(xué)成分應(yīng)符合以下規(guī)定:

圖表1:鋅基料的粒度、細(xì)度及篩余物要求

圖表2:鋅基料的化學(xué)成分要求-化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/%

按粒子結(jié)構(gòu)劃分,鋅基料通??煞譃榍驙钿\基料和片狀鋅基料。

圖表3:鋅基料分類

鋅基料產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上游礦企與冶煉、中游鋅基料生產(chǎn)、下游涂料市場(chǎng)三大環(huán)節(jié)。其具體產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)如下:

圖表4:鋅基料產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

2、鋅基料市場(chǎng)現(xiàn)狀

(1)全球及中國(guó)鋅粉市場(chǎng)規(guī)模情況

隨著2020年新冠疫情爆發(fā),對(duì)全球的產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大的沖擊,地緣政治沖突加劇、經(jīng)濟(jì)“去全球化”跡象顯現(xiàn)、世界經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)“碎片化”,都對(duì)全球涂料行業(yè)產(chǎn)生巨大影響,近幾年全球及中國(guó)鋅粉行業(yè)出現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。2021-2023年,全球鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為184.5億元、172.9億元和154.3億元;中國(guó)鋅粉行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為60.9億元、57.9億元和52.1億元。

圖表5:2021-2023年全球及中國(guó)鋅粉市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

目前球狀鋅粉占據(jù)主導(dǎo)地位,主要應(yīng)用于涂料、滲鋅、鍍鋅、化工、冶金、醫(yī)藥等行業(yè)。2023年全球及中國(guó)球狀鋅粉市場(chǎng)規(guī)模分別為123.4億元和41.7億元,全球及中國(guó)片狀鋅粉市場(chǎng)規(guī)模分別為15.4億元和5.2億元。

圖表6:2021-2023年全球及中國(guó)球狀與片狀鋅粉市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

(2)鋅粉下游應(yīng)用領(lǐng)域占比情況

根據(jù)鋅粉的應(yīng)用情況可以將其下游應(yīng)用主要領(lǐng)域分為涂料領(lǐng)域、化工領(lǐng)域、醫(yī)藥領(lǐng)域和其他領(lǐng)域。從市場(chǎng)需求來(lái)看,鋅粉在涂料領(lǐng)域的需求最高,占到了鋅粉市場(chǎng)總需求的60%左右,其次為化工領(lǐng)域(約28%)和醫(yī)藥領(lǐng)域(約4%)。

圖表7:鋅粉行業(yè)下游應(yīng)用占比情況(單位:%)

(3)全球及中國(guó)鋅基料市場(chǎng)規(guī)模情況

由于采用鋅基料作為主要原料制成的富鋅涂料的防腐蝕性能優(yōu)異,因此廣泛應(yīng)用于海水、淡水以及大氣介質(zhì)中的金屬材料的表面防腐,如船舶、集裝箱、化工、水利及海洋工程中的金屬構(gòu)件、汽車、摩托車、自行車、石油管道、露天鋼結(jié)構(gòu)件塔架、橋梁鋼結(jié)構(gòu)及高速公路護(hù)欄等金屬表面均用富鋅涂料做防腐處理,其遮蓋力極強(qiáng),具有很好的防銹及耐大氣侵蝕的作用。2021-2023年,全球鋅基料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì),2021-2023年全球鋅基料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為110.7億元、103.7億元和92.6億元。

圖表8:2021-2023年全球鋅基料市場(chǎng)規(guī)模情況(單位:億元)

中國(guó)是全球涂料主要生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó),但近兩年受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響,國(guó)內(nèi)涂料市場(chǎng)低迷,2022年和2023年國(guó)內(nèi)涂料行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分別下降5.2%和4.5%,2022-2023年國(guó)內(nèi)鋅基料市場(chǎng)受下游涂料市場(chǎng)影響呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。2021-2023年,中國(guó)鋅基料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為36.5億元、34.7億元和31.3億元。

圖表9:2021-2023年中國(guó)鋅基料市場(chǎng)規(guī)模情況(單位:億元)

3、鋅基料細(xì)分市場(chǎng)格局

目前鋅基料以球狀鋅基料為主,球狀鋅基料占據(jù)鋅基料90%的市場(chǎng)份額。片狀鋅基料雖然性能優(yōu)越,被廣泛應(yīng)用于制作達(dá)克羅涂料,但產(chǎn)品偏向高端,制備技術(shù)等方面難度較大,市場(chǎng)份額較小,僅占鋅基料10%的市場(chǎng)份額。

圖表10:鋅基料細(xì)分市場(chǎng)占比情況(單位:%)

4、鋅基料競(jìng)爭(zhēng)格局

目前全球鋅基料市場(chǎng)較為分散,擁有較多中小企業(yè),行業(yè)集中度不高,其中艾維鋅業(yè)(EverZinc)、新威凌等企業(yè)技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)能充沛,競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。2023年,按營(yíng)業(yè)收入,全球鋅基料市場(chǎng)CR3為20.26%,排名前三企業(yè)市場(chǎng)占有率分別為9.50%,5.78%,4.98%;中國(guó)鋅基料市場(chǎng)CR3為44.28%,排名前三企業(yè)市場(chǎng)占有率分別為17.03%,13.99%,13.26%。

圖表11:2023年全球鋅基料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-按營(yíng)業(yè)收入(單位:%)

圖表12:2023年中國(guó)鋅基料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局-按營(yíng)業(yè)收入(單位:%)

5、鋅基料前景預(yù)測(cè)

后疫情時(shí)代,新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的沖擊正在逐漸消弭,全球經(jīng)濟(jì)正在逐漸復(fù)蘇,雖然目前全球經(jīng)濟(jì)處于下行周期,2022-2023年國(guó)內(nèi)外鋅粉市場(chǎng)有所下滑。但隨著下游行業(yè)周期性恢復(fù),集裝箱運(yùn)輸需求的爆發(fā)性增長(zhǎng),帶動(dòng)全球鋅粉市場(chǎng)反彈,2024年上半年國(guó)內(nèi)外鋅粉市場(chǎng)出現(xiàn)供不應(yīng)求現(xiàn)象。隨著經(jīng)濟(jì)反彈回升,未來(lái)全球鋅粉市場(chǎng)規(guī)模將大概率實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2028年,全球及中國(guó)鋅粉市場(chǎng)有望達(dá)到277.1億元和99.3億元,其中球狀鋅粉全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模分別有望達(dá)到221.7億元和79.4億元,片狀鋅粉全球及中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模分別有望達(dá)到27.7億元和9.9億元。

圖表13:2024-2028年全球及中國(guó)鋅粉市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

圖表14:2024-2028年全球及中國(guó)球狀與片狀鋅粉市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

2024年全球集裝箱運(yùn)輸需求增加,相關(guān)涂料客戶對(duì)鋅基料需求提升,國(guó)內(nèi)外鋅基料市場(chǎng)較2023年大幅增長(zhǎng)。隨著全球基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn),船舶、風(fēng)電等領(lǐng)域的快速發(fā)展,對(duì)于防腐涂料的需求持續(xù)增長(zhǎng),鋅基料市場(chǎng)需求進(jìn)一步釋放,未來(lái)鋅基料市場(chǎng)發(fā)展前景良好。預(yù)計(jì)到2028年全球鋅基料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到173億元,中國(guó)鋅基料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到64億元。

圖表15:2024-2028年全球及中國(guó)鋅基料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

近年來(lái),隨著新能源等領(lǐng)域快速發(fā)展,儲(chǔ)能電池、光伏構(gòu)建、風(fēng)電構(gòu)建等儲(chǔ)能配套市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展期,帶動(dòng)高端鋅基料市場(chǎng)需求增長(zhǎng),片狀鋅基料市場(chǎng)空間逐步打開(kāi)。預(yù)計(jì)到2028年全球片狀鋅基料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到19.1億元,中國(guó)片狀鋅基料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7.6億元。

圖表16:2024-2028年全球及中國(guó)片狀鋅基料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)(單位:億元)

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