【建議收藏】重磅！2024年蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：光格科技(688450);科達(dá)科技(603660)等。

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場(chǎng)景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來(lái)，我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)，據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億，增速達(dá)到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架，同期，無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì)，到2035年，中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬(wàn)億元，市場(chǎng)前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長(zhǎng)率倒推得到;2)國(guó)新辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價(jià)值鏈重點(diǎn)在研發(fā)、采購(gòu)和制造。其中，設(shè)計(jì)研發(fā)、采購(gòu)與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價(jià)值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對(duì)于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無(wú)人機(jī)制造

根據(jù)無(wú)人機(jī)各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無(wú)人機(jī)分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無(wú)人機(jī)系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強(qiáng);無(wú)人機(jī)服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)

整體來(lái)看，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無(wú)人機(jī)零部件附加值提升，應(yīng)用場(chǎng)景逐步開(kāi)拓及豐富驅(qū)動(dòng)低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)附加值提升。

蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2024年是蘇州市低空經(jīng)濟(jì)政策頻繁出臺(tái)的一年。2月《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案 (2024～2026年)》和4月《蘇州市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施(試行)》的出臺(tái)，為鼓勵(lì)企業(yè)科技創(chuàng)新、擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場(chǎng)景、支持飛行保障服務(wù)奠定了基礎(chǔ)。隨后，蘇州工業(yè)園區(qū)、吳江區(qū)、太倉(cāng)市、相城區(qū)、吳中區(qū)等地相繼出臺(tái)了低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃，通過(guò)多方面對(duì)區(qū)域內(nèi)低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)行支持，有利于區(qū)域整體協(xié)同發(fā)展。

蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，上游企業(yè)原材料及零部件共355家，其中布局最多的環(huán)節(jié)是金屬材料，其次是元器件、發(fā)動(dòng)機(jī)環(huán)節(jié);航空航天系統(tǒng)以及三電系統(tǒng)企業(yè)共142家，其中航空通訊系統(tǒng)企業(yè)最多，其次是電機(jī)企業(yè)。中游eVTOL企業(yè)共65家，無(wú)人機(jī)企業(yè)160家，地面設(shè)施3家，航空運(yùn)營(yíng)19家。在下游應(yīng)用領(lǐng)域中布局低空物流、低空巡檢、低空農(nóng)業(yè)、應(yīng)急救援、低空旅游等。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來(lái)源為企查貓，搜索邏輯主要針對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索，所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)得出的代表性企業(yè)情況。

——蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

蘇州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)主要集中在常熟市、太倉(cāng)市、吳江區(qū)、昆山市、蘇州工業(yè)園區(qū)等地。每個(gè)縣級(jí)市(區(qū))依據(jù)自身特色和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，專注于不同的低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域。以裝備制造和新材料享譽(yù)全國(guó)的蘇州，在低空經(jīng)濟(jì)賽道同樣優(yōu)勢(shì)明顯。這里聚集了300多家航空航天產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)，涵蓋碳纖維、鋰電池、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、飛控系統(tǒng)、智能裝備、無(wú)人機(jī)整機(jī)等領(lǐng)域。全球最大的無(wú)人運(yùn)輸機(jī)、全球首款全域自主感知植保無(wú)人機(jī)、全國(guó)最大的空地一體城市全域巡檢信息共享系統(tǒng)等多項(xiàng)全國(guó)乃至全球開(kāi)創(chuàng)性成果均出自蘇州。

——蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前蘇州市各區(qū)均有配套完善的產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體，例如張家港的康得馬可波羅航空復(fù)合材料產(chǎn)業(yè)園、常熟特種無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)園、相城區(qū)全空間無(wú)人體系示范島、吳江區(qū)全國(guó)首個(gè)低空經(jīng)濟(jì)展示館、昆山花橋數(shù)字航空航天產(chǎn)業(yè)園、太倉(cāng)航空產(chǎn)業(yè)園以及臨港航空航天產(chǎn)業(yè)園。部分產(chǎn)業(yè)園已經(jīng)聚集了一批優(yōu)秀的民用航空航天企業(yè)，同時(shí)有配套訓(xùn)練測(cè)試基地和監(jiān)管服務(wù)平臺(tái)，并吸引了外資企業(yè)參與投資。

蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量超過(guò)1000家。截至2024年10月，蘇州低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)2017年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最高，為95家，其次是2019年94家;蘇州企業(yè)布局低空經(jīng)濟(jì)較早，具有市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。2023年全年，蘇州市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量64家。整體來(lái)看，蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱度在提高。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無(wú)人機(jī)”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營(yíng)范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——專利申請(qǐng)活躍度高

蘇州市專利申請(qǐng)熱度較高。截至2024年10月20日，蘇州市專利申請(qǐng)數(shù)量占全省1/5，超過(guò)1000件，是低空經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新研發(fā)實(shí)力排在全省前列，技術(shù)發(fā)展活動(dòng)活躍。2023年全年共有205件專利申請(qǐng)，公開(kāi)數(shù)量達(dá)245件。2024年1-10月共有74件專利申請(qǐng)，公開(kāi)數(shù)量194件。從申請(qǐng)人來(lái)看，申請(qǐng)數(shù)量最高的是昊翔電能運(yùn)動(dòng)科技，其次是航天時(shí)代、昆山優(yōu)尼電能、昆山國(guó)顯光電、蘇州大學(xué)、極目機(jī)器人等。

注：查詢截至日期2024年10月20日，關(guān)鍵詞“低空經(jīng)濟(jì)”、“無(wú)人機(jī)”、“evtol”，區(qū)域?yàn)樘K州市，專利有效狀態(tài)為審中、有效、PCT期內(nèi)。

——低空經(jīng)濟(jì)投融資熱度波動(dòng)增長(zhǎng)

從2017-2024年蘇州市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資共6.2億元，事件11件，平均每件投資事件不到6000萬(wàn)元。大部分年份投融資在3000萬(wàn)元左右，投資事件最多的是2024年為3件，其次是2021年為2件，同時(shí)2021年投融資共3.3億元，規(guī)模最高。

2024年以來(lái)蘇州市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初見(jiàn)成效

目前蘇州已開(kāi)通陽(yáng)澄湖、太湖等低空航線21條，通航飛行量位居全省第一，為蘇州發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)提供了良好基礎(chǔ)和廣闊空間。2024年以來(lái)，蘇州已簽約低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目251個(gè)，計(jì)劃總投資超730億元。新簽約低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基金16個(gè)，總規(guī)模超200億元。

——蘇州市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

為搶抓經(jīng)低空經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，蘇州市人民政府發(fā)布《蘇州市低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案(2024—2026年)》，《實(shí)施方案》中提出到2026年，聚集產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)500家，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)600億元。發(fā)展特點(diǎn)主要有以下三項(xiàng)：

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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