預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：上海電氣(601727)、華能?chē)?guó)際(600011)、哈爾濱電氣(01133)等

本文核心數(shù)據(jù)：分布式燃機(jī)發(fā)電市場(chǎng)規(guī)模;分布式燃機(jī)發(fā)電市場(chǎng)份額

行業(yè)概況

——定義及優(yōu)勢(shì)

分布式發(fā)電，也稱(chēng)分布式能源，是一種建在用戶(hù)端的能源供應(yīng)方式，既可獨(dú)立運(yùn)行，也可并網(wǎng)運(yùn)行，而無(wú)論規(guī)模大小、使用什么燃料或應(yīng)用的技術(shù)。國(guó)家發(fā)改委在《分布式發(fā)電管理暫行辦法》中對(duì)分布式發(fā)電做出了定義，即分布式發(fā)電是指在用戶(hù)所在場(chǎng)地或附近建設(shè)安裝、運(yùn)行方式以用戶(hù)端自發(fā)自用為主、多余電量上網(wǎng)，且在配電網(wǎng)系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特征的發(fā)電設(shè)施或有電力輸出的能量綜合梯級(jí)利用多聯(lián)供設(shè)施。

此外，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等四部委發(fā)布的《關(guān)于發(fā)展天然氣分布式能源的指導(dǎo)意見(jiàn)》(發(fā)改能源〔2011〕2196號(hào))還對(duì)天然氣分布式能源做出了官方定義，即利用天然氣燃料，通過(guò)冷熱電三聯(lián)供等方式實(shí)現(xiàn)能源的梯級(jí)利用，綜合能源利用效率在70%以上，并在負(fù)荷中心就近實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)的現(xiàn)代能源供應(yīng)方式。

而分布式燃機(jī)發(fā)電，特指以天然氣或其他可燃?xì)怏w為燃料，利用燃?xì)廨啓C(jī)或內(nèi)燃機(jī)進(jìn)行的分布式發(fā)電方式。

分布式燃機(jī)發(fā)電具有能源利用率高、能源供應(yīng)安全性強(qiáng)、供電壓力低、環(huán)境保護(hù)效益高等優(yōu)勢(shì)：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣泛

分布式燃機(jī)發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括天然氣開(kāi)采、儲(chǔ)運(yùn)，以及分布式燃機(jī)發(fā)電設(shè)備制造等環(huán)節(jié);中游包括分布式燃機(jī)發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)等;下游包括園區(qū)、工業(yè)建筑、商業(yè)建筑、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用領(lǐng)域。

從分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈參與企業(yè)來(lái)看，上游企業(yè)包含中國(guó)石化、中國(guó)石油等燃?xì)夤疽约癎E通用、西門(mén)子等裝備制造商;中游的分布式燃機(jī)發(fā)電方案提供商主要有華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、江陰熱電等企業(yè);而下游主要是工業(yè)、園區(qū)、醫(yī)院、數(shù)據(jù)中心等應(yīng)用市場(chǎng)。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于轉(zhuǎn)型探索階段

自1998年國(guó)內(nèi)第一個(gè)天然氣分布式能源項(xiàng)目建成以來(lái)，我國(guó)分布式燃?xì)獍l(fā)電經(jīng)歷萌芽探索、自主發(fā)展、政策推動(dòng)和快速發(fā)展四個(gè)階段，目前正處于轉(zhuǎn)型探索階段，“雙碳”目標(biāo)的提出為行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，加之燃?xì)廨啓C(jī)設(shè)備也處于國(guó)產(chǎn)化替代的關(guān)鍵階段，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品與國(guó)外產(chǎn)品技術(shù)差距正在逐漸縮小，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)迎來(lái)黃金發(fā)展時(shí)期。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)農(nóng)村分布式新能源發(fā)展

我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電政策主要包括以下舉措：通過(guò)調(diào)整能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)提升天然氣消費(fèi)比例，刺激天然氣能源需求市場(chǎng);建設(shè)天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)體系為產(chǎn)業(yè)提供氣源保障;加快天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革等。2016-2024年間我國(guó)關(guān)于分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)發(fā)展政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——燃?xì)夥植际侥茉错?xiàng)目情況

根據(jù)北京大學(xué)能源研究院和中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)分布式能源專(zhuān)業(yè)委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布的《燃?xì)夥植际侥茉串a(chǎn)業(yè)報(bào)告(2022)》，不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年年底，我國(guó)天然氣分布式能源項(xiàng)目(單機(jī)容量≤50MW，總裝機(jī)容量200MW以下)共計(jì)632個(gè)，總裝機(jī)量達(dá)到2274萬(wàn)kW。

與2015年相比，我國(guó)天然氣分布式能源項(xiàng)目(單機(jī)容量≤50MW，總裝機(jī)容量200MW以下)數(shù)量和裝機(jī)容量均提升一倍左右，平均裝機(jī)容量由2015年的38.62MW/個(gè)下降至2020年的35.98MW/個(gè)。

——2024年中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電新建項(xiàng)目情況

現(xiàn)階段資本主要目光集中在分布式光伏等可再生能源上，分布式燃機(jī)發(fā)電項(xiàng)目近兩年未出現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，前瞻統(tǒng)計(jì)2024年新建的項(xiàng)目情況如下：

——全社會(huì)用電需求

2011年以來(lái)，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，工業(yè)化城鎮(zhèn)化不斷推進(jìn)，中國(guó)全社會(huì)用電量持續(xù)攀升。2023年，全社會(huì)用電量92241億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.8%。2024年前三季度，全社會(huì)用電量約7.41萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.9%。

——分布式能源應(yīng)用需求

分布式能源是利用分散的能源資源，通過(guò)小型發(fā)電機(jī)組，就近滿(mǎn)足用戶(hù)電力需求的發(fā)電方式。相較于傳統(tǒng)的“集中式發(fā)電+大規(guī)模遠(yuǎn)距離輸電”模式，分布式電源更靠近用戶(hù)，布置更為靈活，在效率、經(jīng)濟(jì)性、可靠性等方面具有一定優(yōu)勢(shì)。近年來(lái)隨著清潔能源、新能源技術(shù)的發(fā)展，分布式能源逐漸成為發(fā)展重點(diǎn)。分布式燃機(jī)發(fā)電作為分布式能源的一大細(xì)分領(lǐng)域，能夠有效提高能源利用效率，市場(chǎng)需求將隨分布式能源需求應(yīng)用規(guī)模擴(kuò)大而同步提高。

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模

根據(jù)所使用原動(dòng)機(jī)的不同，燃?xì)夥植际桨l(fā)電項(xiàng)目可分為燃?xì)廨啓C(jī)發(fā)電和燃?xì)鈨?nèi)燃機(jī)發(fā)電兩種類(lèi)型，其中燃?xì)廨啓C(jī)又包括微型燃?xì)廨啓C(jī)(微燃機(jī))和其他燃?xì)廨啓C(jī)。根據(jù)《燃?xì)夥植际侥茉串a(chǎn)業(yè)報(bào)告(2022)》數(shù)據(jù)，截至2020年，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電項(xiàng)目數(shù)量達(dá)632個(gè)，裝機(jī)容量達(dá)22742kW。

2020年，“雙碳”目標(biāo)提出，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)迎來(lái)發(fā)展黃金時(shí)期，根據(jù)《燃?xì)夥植际侥茉串a(chǎn)業(yè)報(bào)告(2022)》預(yù)計(jì)，2021-2025年間，我國(guó)天然氣分布式能源裝機(jī)容量年均復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)約為9.7%，據(jù)此測(cè)算，2023年我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約為30022MW。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

——區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：集中在北京和長(zhǎng)三角等地

從產(chǎn)業(yè)鏈代表性企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，中游企業(yè)主要集中在北京、江蘇，上海、黑龍江等地也均有代表性企業(yè)分布。產(chǎn)業(yè)鏈上游的燃機(jī)與余熱鍋爐行業(yè)代表性企業(yè)主要集中在黑龍江、江蘇與新疆。

——企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：各大發(fā)電集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)

根據(jù)國(guó)家能源局綜合司發(fā)布的《第一批燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目》名單，涉及13家分布式能源領(lǐng)域企業(yè)，入選燃機(jī)廠家及投資方在分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)均具有較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，具體名單如下：

——行業(yè)集中度：中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)集中度較高

根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2024年10月，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電相關(guān)企業(yè)在400家左右，中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者數(shù)量尚未形成大規(guī)模體系。一方面，國(guó)家宏觀政策和地區(qū)政策的推動(dòng)吸引各地區(qū)發(fā)電集團(tuán)、燃?xì)夤镜燃娂姴季址植际饺紮C(jī)發(fā)電市場(chǎng)，現(xiàn)有項(xiàng)目多以多方合作模式開(kāi)展，從而整合資金、技術(shù)、氣源、市場(chǎng)、管理、人才等資源，形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ);另一方面，華電集團(tuán)、華能?chē)?guó)際等大型電力集團(tuán)對(duì)技術(shù)資源、人才資源與銷(xiāo)售渠道資源的控制程度較高，更容易獲取優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目。由此分析，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)市場(chǎng)集中度整體處于中等偏高水平。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

——行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)將呈現(xiàn)系統(tǒng)及其設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化推進(jìn)、數(shù)字化智能運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)建設(shè)、天然氣管網(wǎng)壓力能發(fā)電技術(shù)加速發(fā)展等發(fā)展趨勢(shì)：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計(jì)到2029年分布式燃機(jī)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超5.2萬(wàn)MW

目前我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電以天然氣為主要燃料，天然氣基礎(chǔ)設(shè)施的完善和天然氣市場(chǎng)化進(jìn)程的推進(jìn)，為天然氣分布式能源發(fā)展提供了基礎(chǔ)和條件，全球經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)也對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)和天然氣起到積極作用，為分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)的發(fā)展提供更多的保障。隨著電力市場(chǎng)的日趨成熟、天然氣調(diào)峰價(jià)值得到認(rèn)可、天然氣與可再生能源融合技術(shù)得到重視等，我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)將得到更好的發(fā)展。

作為天然氣分布式能源的重要細(xì)分市場(chǎng)之一，分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景整體將與天然氣分布式能源保持一致，據(jù)此測(cè)算，中情景下，2029年我國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電裝機(jī)規(guī)模有望超過(guò)5.2萬(wàn)MW，2024-2029年年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.9%。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)分布式燃機(jī)發(fā)電行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢(xún)/募投可研、專(zhuān)精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來(lái)源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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