【行業(yè)深度】洞察2024：中國單克隆抗體行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：精華制藥(002349.SZ)、華蘭生物(002007.SZ)、舒泰神(300204.SZ)、君實生物(688180.SH)、諾唯贊(688105.SH)、神州細胞(688520.SH)、浙江醫(yī)藥(600216.SH)、智翔金泰(688443.SH)、奧泰生物(688606.SH)、百克生物(688276.SH)、麗珠集團(000513.SZ)、博拓生物(688767.SH)、安科生物(300009.SZ)、步長制藥(603858.SH)、海正藥業(yè)(600267.SH)、復星醫(yī)藥(600196.SH)、九強生物(300406.SZ)、凱因科技(688687.SH)等。

本文核心數(shù)據(jù)：單克隆抗體企業(yè)競爭格局，單克隆抗體市場集中度

1、中國單克隆抗體行業(yè)競爭梯隊

我國單克隆抗體行業(yè)上市公司主要有神州細胞、華蘭生物、君實生物等企業(yè)。按照單克隆抗體企業(yè)整體營收來看，智飛生物、恒瑞醫(yī)藥、科倫藥業(yè)總營收處于第一梯隊，其中智飛生物營收達529.18億元。步長制藥、海正藥業(yè)、華北制藥、麗珠集團營收在100-150億元之間，處于第二梯隊;三生國健、百奧泰、神州細胞等在總營收方面處于第三梯隊。

2、中國單克隆抗體行業(yè)區(qū)域競爭分析

從企查貓以“單克隆抗體”為關鍵詞進行精確搜索，得到單克隆抗體企業(yè)區(qū)域分布。從我國單克隆抗體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，單克隆抗體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在江蘇，其次是在廣東、北京、上海、浙江等地區(qū);其余地方，如湖北、山東等省市雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。

注：企查貓數(shù)據(jù)截止到2024年7月29日

從代表性企業(yè)分布情況來看，浙江、北京等地代表性企業(yè)較多，其中浙江擁有最多代表性企業(yè)，如浙江醫(yī)藥、奧泰生物、安旭生物、博拓生物、海正藥業(yè)、華海藥業(yè)等，北京代表性企業(yè)包括舒泰神、賽升藥業(yè)、神州細胞、熱景生物、凱因科技等。

3、中國單克隆抗體行業(yè)市場競爭格局及市場集中度

單克隆抗體行業(yè)市場競爭格局方面，三生國健、海正藥業(yè)、百奧泰、邁威生物均有單抗制品上市，具體創(chuàng)新藥及上市時間如下：

受益于行業(yè)的迅速發(fā)展，我國單克隆抗體行業(yè)研發(fā)企業(yè)不斷增多，但行業(yè)尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。綜合來看，中國單克隆抗體行業(yè)市場集中度處于較低水平。

4、中國單克隆抗體行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從我國單克隆抗體代表性企業(yè)布局情況來看，三生國建藥品規(guī)模較為廣泛，已掌握抗體篩選、抗體重組、高表達細胞株構架及大規(guī)模懸浮培養(yǎng)等核心技術，建立現(xiàn)今的中試工藝開發(fā)技術平臺，具備持續(xù)開發(fā)新藥的創(chuàng)新能力，具有較高的業(yè)務競爭力。

注：業(yè)務競爭力滿分為★★★★★，☆為半星。

5、中國單克隆抗體行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，單克隆抗體具有特異性，目前替代品威脅較小;目前我國單克隆抗體市場規(guī)模增長迅速，相關專利技術的競爭十分激烈。隨著研發(fā)投入的不斷增多以及競爭者的不斷加入，單克隆抗體行業(yè)的競爭程度將逐步加大。

單克隆抗體藥物種類繁多，從上游材料構成看，單克隆抗體所需核心原材料主要為培養(yǎng)基、檢測設備等，技術壁壘較高，因此單克隆抗體上游供應商的議價能力較強;下游消費市場主要是醫(yī)藥分銷渠道，消費者對于單克隆抗體產(chǎn)品議價能力較弱;同時，因單克隆抗體屬于技術密集型行業(yè)，綜合而言潛在進入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國單克隆抗體行業(yè)五力競爭總結如下：

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