【行業(yè)深度】洞察2024：中國生物發(fā)酵行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：安琪酵母(600298);梅花生物(600873);新和成(002001)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物發(fā)酵行業(yè)競爭梯隊;生物發(fā)酵行業(yè)企業(yè)布局等

中國生物發(fā)酵行業(yè)競爭梯隊

結(jié)合企業(yè)業(yè)務收入規(guī)模以及業(yè)務布局情況來看，目前梅花生物、安琪酵母、新和成等進入行業(yè)較早的企業(yè)，發(fā)展較為成熟，業(yè)務收入規(guī)模較大，處于我國生物發(fā)酵行業(yè)第一梯隊;華恒生物、華熙生物、凱賽生物等業(yè)務收入規(guī)模普遍集中在10-100億元，處于第二梯隊;第三梯隊包括金達威、博瑞生物、溢多利等，業(yè)務收入規(guī)模較小。

從代表性企業(yè)分布來看，生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、山東、湖北、浙江、西藏等省份。此外，新疆、黑龍江、福建、安徽等地亦有代表性上市公司。

中國生物發(fā)酵企業(yè)競爭格局

根據(jù)各公司公報，按生物發(fā)酵業(yè)務收入來看，2024年上半年，梅花生物以123.93億元的業(yè)務收入位列第一;新和成和安琪酵母業(yè)務收入分別為66.80億元和62.97億元，位列第二和第三，遠高于其他公司。

根據(jù)2024年中國生物發(fā)酵產(chǎn)業(yè)技術(shù)大會披露的數(shù)據(jù)，2023年中國生物發(fā)酵行業(yè)產(chǎn)值為2780億元。結(jié)合2023年中國生物發(fā)酵行業(yè)進出口情況，前瞻初步統(tǒng)計2023年中國生物發(fā)酵行業(yè)市場規(guī)模約2146億元。根據(jù)各公司公布的數(shù)據(jù)，2023年，在中國生物發(fā)酵市場中，梅花生物憑借10%的市場份額位列第一;其次，安琪酵母和新和成市場份額分別為6%和5%，位列第二、第三，三者遠高于其他公司。

中國生物發(fā)酵行業(yè)集中度

中國生物發(fā)酵行業(yè)市場集中度一般，2023年梅花生物、安琪酵母和新和成三家生物發(fā)酵行業(yè)上市公司合計市占率約21%。

中國生物發(fā)酵行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國生物發(fā)酵市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)生物發(fā)酵業(yè)務發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國生物發(fā)酵行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從上游供應商的議價能力來看，目前我國生物發(fā)酵行業(yè)上游原材料及生產(chǎn)設備供需偏緊，上游議價能力較強;從下游消費者的議價能力來看，目前，我國生物發(fā)酵行業(yè)下游市場需求較大，而生物發(fā)酵行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)大型企業(yè)數(shù)量較少，下游的議價能力較弱;新進入者威脅來看，生物發(fā)酵行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，具有很高的技術(shù)壁壘和資金壁壘，且生物發(fā)酵企業(yè)反擊程度較大，我國生物發(fā)酵行業(yè)進入者威脅一般;從替代品威脅來看，生物發(fā)酵技術(shù)將發(fā)酵技術(shù)和現(xiàn)代生物技術(shù)相結(jié)合，是生物化工領域的主要推動力，替代品風險較小;我國生物發(fā)酵行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)較多，大型企業(yè)只占少部分，行業(yè)集中度不低，現(xiàn)有競爭者的競爭壓力不大。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國生物發(fā)酵行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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