【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)體育用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：金陵體育(300651)、三夫戶外(002780)、探路者(300005)等

本文核心數(shù)據(jù)：體育用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);體育用品行業(yè)企業(yè)布局等

中國(guó)體育用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)收入規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看，目前安踏體育、李寧、特步、申洲國(guó)際等業(yè)務(wù)發(fā)展較為領(lǐng)先，處于我國(guó)體育用品行業(yè)第一梯隊(duì);361度、牧高笛、探路者、英派斯等業(yè)務(wù)收入規(guī)模普遍集中在10-100億元，處于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)包括金陵體育、卡賓滑雪等企業(yè)，業(yè)務(wù)收入規(guī)模較小。

從代表性企業(yè)分布來看，體育用品產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布浙江、福建、北京、山東等省市。此外，江蘇、湖北等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

中國(guó)體育用品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)各公司公報(bào)，按體育用品相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，安踏體育以337.35億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠(yuǎn)高于其他公司;李寧和申洲國(guó)際業(yè)務(wù)收入分別為143.45億元和92.13億元，位列第二和第三。

2024年5月，中國(guó)體育用品業(yè)聯(lián)合會(huì)發(fā)布《中國(guó)體育用品業(yè)年度發(fā)展報(bào)告(2023)》，提出2022年中國(guó)體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14259億元。結(jié)合2023年中國(guó)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年中國(guó)體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14687億元。結(jié)合各公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，2023年安踏體育市場(chǎng)份額為4.25%，位居行業(yè)第一;李寧市場(chǎng)份額為1.88%，位居行業(yè)第二;申洲國(guó)際和特步國(guó)際市場(chǎng)份額分別為1.21%和0.98%。

中國(guó)體育用品行業(yè)集中度

市場(chǎng)集中度方面，目前中國(guó)體育用品行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)眾多，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，行業(yè)集中度整體較低。2023年安踏體育、李寧、申洲國(guó)際三家公司合計(jì)市場(chǎng)份額為7.3%，行業(yè)CR7約9.1%

中國(guó)體育用品行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

由于中國(guó)體育用品市場(chǎng)格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場(chǎng)份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)體育用品業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國(guó)體育用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，我國(guó)體育用品行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)非常多，龍頭企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;上游供應(yīng)商主要為各類非金屬原材料和金屬原材料，議價(jià)能力較低;而下游需求市場(chǎng)主要為各類需求群體等，議價(jià)能力一般;同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入存在資金、技術(shù)門檻，潛在進(jìn)入者威脅一般;從當(dāng)前的發(fā)展趨勢(shì)來看，我國(guó)體育產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢(shì)，體育用品的替代威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國(guó)體育用品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)體育用品行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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