【行業(yè)深度】洞察2024：中國體育用品行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：金陵體育(300651)、三夫戶外(002780)、探路者(300005)等

本文核心數(shù)據(jù)：體育用品行業(yè)競爭梯隊;體育用品行業(yè)企業(yè)布局等

中國體育用品行業(yè)競爭梯隊

結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)收入規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看，目前安踏體育、李寧、特步、申洲國際等業(yè)務(wù)發(fā)展較為領(lǐng)先，處于我國體育用品行業(yè)第一梯隊;361度、牧高笛、探路者、英派斯等業(yè)務(wù)收入規(guī)模普遍集中在10-100億元，處于第二梯隊;第三梯隊包括金陵體育、卡賓滑雪等企業(yè)，業(yè)務(wù)收入規(guī)模較小。

從代表性企業(yè)分布來看，體育用品產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布浙江、福建、北京、山東等省市。此外，江蘇、湖北等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

中國體育用品企業(yè)競爭格局

根據(jù)各公司公報，按體育用品相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，安踏體育以337.35億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠高于其他公司;李寧和申洲國際業(yè)務(wù)收入分別為143.45億元和92.13億元，位列第二和第三。

2024年5月，中國體育用品業(yè)聯(lián)合會發(fā)布《中國體育用品業(yè)年度發(fā)展報告(2023)》，提出2022年中國體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14259億元。結(jié)合2023年中國體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，前瞻初步核算2023年中國體育用品制造業(yè)總產(chǎn)出14687億元。結(jié)合各公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)，2023年安踏體育市場份額為4.25%，位居行業(yè)第一;李寧市場份額為1.88%，位居行業(yè)第二;申洲國際和特步國際市場份額分別為1.21%和0.98%。

中國體育用品行業(yè)集中度

市場集中度方面，目前中國體育用品行業(yè)發(fā)展成熟，行業(yè)細分市場眾多，企業(yè)競爭激烈，行業(yè)集中度整體較低。2023年安踏體育、李寧、申洲國際三家公司合計市場份額為7.3%，行業(yè)CR7約9.1%

中國體育用品行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國體育用品市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)體育用品業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國體育用品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國體育用品行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)非常多，龍頭企業(yè)之間的競爭較為激烈;上游供應(yīng)商主要為各類非金屬原材料和金屬原材料，議價能力較低;而下游需求市場主要為各類需求群體等，議價能力一般;同時，行業(yè)進入存在資金、技術(shù)門檻，潛在進入者威脅一般;從當前的發(fā)展趨勢來看，我國體育產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢，體育用品的替代威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國體育用品行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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