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【投資視角】啟示2024:中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資事件、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

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20 韓艷婷 ? 2024-11-06 14:00:23  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4813G2

行業(yè)主要上市公司中天火箭(003009)等

本文核心數(shù)據(jù):商業(yè)航天代表企業(yè)融資規(guī)模;商業(yè)航天代表企業(yè)投資規(guī)模

商業(yè)航天領域投融資熱度不減

截至2024年9月,我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)共發(fā)生了186起融資事件,投融資活躍度先升后降,于2022年達最高峰,投融資事件數(shù)量達28件;2023年投融資熱度稍顯下降,融資金額仍高達46億元。2024年截至9月3日,發(fā)生14起融資事件,天兵科技、中科宇航、深藍航天等企業(yè)相繼完成融資。

圖表1:2019-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資規(guī)模(單位:起,億元)

注:查詢時間為2024年9月3日,下同。

商業(yè)航天行業(yè)投融資仍處于早期階段

從單筆融資金額來看,商業(yè)航天單筆融資金額較高且呈現(xiàn)上升趨勢;2019-2024年間,除2019年外,平均單筆融資金額均超過1.5億元,2024年截至9月3日,平均單筆融資金額超過3億元。

圖表2:2019-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資單筆融資情況(單位:億元)

從投融資輪次分析,現(xiàn)階段我國商業(yè)航天投融資仍處于早期階段,融資輪次主要分布在天使輪和A輪,近年來后期融資輪次占比有所增加。2019年中國商業(yè)航天戰(zhàn)略融資、種子輪、天使輪、A輪及Pre-A輪等前期融資輪次事件數(shù)量占比高達78%,2023年前期融資輪次事件數(shù)量占比下降至41%。

圖表3:2019-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資輪次情況-按事件數(shù)量(單位:起)

商業(yè)航天投融資集中在北京

從商業(yè)航天行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看,我國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)融資事件主要分布在經(jīng)濟發(fā)達省份,其中北京的融資企業(yè)最多,截至2024年9月累計達到118起;2024年以來的14起融資事件,北京占8起,商業(yè)航天投融資活躍度最高。

圖表4:2019-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資區(qū)域分布-按事件數(shù)量(單位:起)

商業(yè)航天行業(yè)投融資產(chǎn)品主要為火箭制造和衛(wèi)星制造

2021-2024年,我國商業(yè)航天行業(yè)的主要投融資事件如下:

圖表5:2021-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資事件匯總(一)

圖表6:2021-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資事件匯總(二)

圖表7:2021-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資事件匯總(三)

圖表8:2021-2024年中國商業(yè)航天行業(yè)投融資事件匯總(四)

根據(jù)匯總的2021-2024年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)投融資事件來看,火箭制造及衛(wèi)星制造是近幾年最熱門的細分領域,投融資事件占比約40.3%,衛(wèi)星制造占比近30%。

圖表9:2021-2024年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)熱門融資領域分布(單位:%)

航天和衛(wèi)星應用投資基金推動商業(yè)航天發(fā)展

各類投資基金為商業(yè)航天的技術(shù)創(chuàng)新和市場擴張?zhí)峁┝藦娪辛Φ馁Y金保障,在推動行業(yè)發(fā)展中起到了重要作用;其中國華衛(wèi)星應用產(chǎn)業(yè)基金管理(南京)有限公司、陜西航天國華私募基金管理有限公司、航天高新(鎮(zhèn)江)創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司管理規(guī)模均在20-50億元,基金管理規(guī)模較大,能夠為商業(yè)航天企業(yè)提供從初創(chuàng)到成熟的全方位資金支持。

圖表10:中國商業(yè)航天行業(yè)產(chǎn)業(yè)基金匯總

兼并重組目的多為中游企業(yè)橫向擴大規(guī)模

商業(yè)航天行業(yè)兼并重組事件主要類型為橫向整合,2019-2023年中國商業(yè)航天行業(yè)兼并重組事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表11:2019-2023年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)兼并重組事件匯總

商業(yè)航天投融資及兼并重組總結(jié)

圖表12:中國商業(yè)航天投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

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2024-2029年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景、供需情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對商業(yè)航天產(chǎn)業(yè)未來...

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