預(yù)見2024：《2024年中國(guó)無(wú)人機(jī)行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：北方導(dǎo)航(600435)、洪都航空(600316)、航天電子(600879)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、縱橫股份(688070)、觀典防務(wù)(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心數(shù)據(jù)：無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈;無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模;無(wú)人機(jī)發(fā)展趨勢(shì)等

行業(yè)概況

1、 定義及分類

無(wú)人機(jī)是指以空氣動(dòng)力為升力來(lái)源、無(wú)人員搭載的空中飛行器，簡(jiǎn)稱UAV。最初為軍事應(yīng)用而開發(fā)，后來(lái)擴(kuò)展到商業(yè)、物流、娛樂和農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域。

按用途的不同，無(wú)人機(jī)可分為民用無(wú)人機(jī)和軍用無(wú)人機(jī)。其中民用無(wú)人機(jī)可分為工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)通常用于娛樂、航拍等日常用途，工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)則廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、物流、測(cè)繪等行業(yè)。而軍用無(wú)人機(jī)主要用于偵察、監(jiān)視和作戰(zhàn)任務(wù)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)且各環(huán)節(jié)聯(lián)系緊密

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來(lái)看，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上游為無(wú)人機(jī)設(shè)計(jì)研發(fā)及關(guān)鍵原材料的生產(chǎn)，其中關(guān)鍵原材料包括金屬材料和復(fù)合材料兩大類。中游無(wú)人機(jī)整機(jī)制造包括飛行系統(tǒng)、地面系統(tǒng)、任務(wù)載荷系統(tǒng)三個(gè)方面，是無(wú)人機(jī)制造的核心部分，其中飛行系統(tǒng)包含動(dòng)力系統(tǒng)、導(dǎo)航系統(tǒng)、飛控系統(tǒng)、通信系統(tǒng)和機(jī)體制造等，是無(wú)人機(jī)完成起飛、空中飛行、執(zhí)行任務(wù)和返場(chǎng)回收等整個(gè)飛行過程的核心系統(tǒng)。下游應(yīng)用場(chǎng)景主要包括軍用偵察、軍用攻擊、航空拍攝、燈光表演、農(nóng)林植保、災(zāi)難救援、物流運(yùn)輸、電力巡檢等領(lǐng)域。

從無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)代表性企業(yè)來(lái)看，上游主要包括煉石航空、寶鈦股份、中國(guó)航天、泰和新材、會(huì)通股份等原材料廠商。中游飛行系統(tǒng)主要包括威海廣泰、零度智控等飛控系統(tǒng)企業(yè)，欣旺達(dá)、德賽電池、鵬輝能源等動(dòng)力系統(tǒng)企業(yè)，易瓦特、中海達(dá)、觀典防務(wù)等導(dǎo)航通信系統(tǒng)企業(yè)，以及中信海直、博云新材等機(jī)體結(jié)構(gòu)件企業(yè);任務(wù)載荷系統(tǒng)主要包括高德紅外、華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)等企業(yè);地面系統(tǒng)主要包括大疆、華科爾、易瓦特等企業(yè)。無(wú)人機(jī)整機(jī)制造環(huán)節(jié)主要包括中航沈飛、航天彩虹、洪都航空等軍用無(wú)人機(jī)代表性企業(yè)，以及大疆、極飛科技、零度智控等民用無(wú)人機(jī)代表性企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于全面發(fā)展階段

我國(guó)無(wú)人機(jī)最初為軍事應(yīng)用而開發(fā)，1964年Ⅰ型無(wú)人機(jī)靶機(jī)就已經(jīng)誕生，Ⅱ型無(wú)人機(jī)靶機(jī)也在70年代研制完成。1980年12月，航空軍工產(chǎn)品定型委員會(huì)發(fā)布軍定字第十七號(hào)文件，批準(zhǔn)無(wú)人駕駛偵查五型飛機(jī)(簡(jiǎn)稱無(wú)偵-5，又稱長(zhǎng)虹1號(hào))設(shè)計(jì)定型，1981年起開始裝備部隊(duì)，在部隊(duì)訓(xùn)練和戰(zhàn)術(shù)偵察中發(fā)揮了作用，這是中國(guó)在無(wú)人機(jī)技術(shù)領(lǐng)域的一次飛躍。20世紀(jì)末，西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司成為國(guó)內(nèi)第一家主要的無(wú)人機(jī)研制廠商，我國(guó)無(wú)人機(jī)進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段，并逐步從軍用轉(zhuǎn)為民用領(lǐng)域。2012年，大疆無(wú)人機(jī)發(fā)布第一臺(tái)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)引爆民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，此后中國(guó)民用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)呈爆發(fā)式發(fā)展?，F(xiàn)如今，無(wú)人機(jī)產(chǎn)品已涉足民用場(chǎng)景的各個(gè)領(lǐng)域，為提高各領(lǐng)域效益做出了重要貢獻(xiàn)。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力無(wú)人機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

近年來(lái)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《“十四五”民用航空發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”通用航空發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》《通用航空裝備創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)施方案(2024-2030年)》等產(chǎn)業(yè)政策在加強(qiáng)安全管理、完善法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)化技術(shù)支撐、拓展服務(wù)領(lǐng)域、創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方面提出了要求，意在引導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)技術(shù)攻關(guān)、提升產(chǎn)品性能，鼓勵(lì)企業(yè)積極拓展無(wú)人機(jī)服務(wù)領(lǐng)域，提升產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)無(wú)人機(jī)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)

隨著我國(guó)人均消費(fèi)水平以及無(wú)人機(jī)技術(shù)水平的提高，公眾對(duì)智能生活的需求增大，帶動(dòng)民用無(wú)人機(jī)行業(yè)發(fā)展，注冊(cè)數(shù)量快速增長(zhǎng)。根據(jù)中國(guó)民用航空局公布的數(shù)據(jù)，2023年，全國(guó)民用無(wú)人機(jī)注冊(cè)數(shù)量達(dá)126.7萬(wàn)架，同比增長(zhǎng)32.25%。

2、 無(wú)人機(jī)飛行時(shí)間持續(xù)攀升

2018-2023年，隨著民用無(wú)人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，中國(guó)無(wú)人機(jī)累計(jì)飛行時(shí)間逐年增長(zhǎng)。據(jù)民航局發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年全年無(wú)人機(jī)累計(jì)飛行小時(shí)2311萬(wàn)小時(shí)，同比增長(zhǎng)11.8%。

3、 市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大

2024年10月26日，中國(guó)航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)在第二屆CATA航空大會(huì)發(fā)布了《中國(guó)民用無(wú)人駕駛航空發(fā)展報(bào)告2023-2024》，報(bào)告顯示，中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年增長(zhǎng)率比傳統(tǒng)通航年增長(zhǎng)率高10個(gè)百分點(diǎn)，成為低空產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要驅(qū)動(dòng)力。在市場(chǎng)需求牽引下，無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年民用無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1174.3億元，同比增長(zhǎng)32%。結(jié)合2023年全球無(wú)人市場(chǎng)中民用無(wú)人機(jī)所占份額(76%)，2023年我國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模約為1545.1億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京、廣東分布最集中

從無(wú)人機(jī)行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)主要分布在北京、廣東、江蘇、四川以及東部地區(qū)部分省份。其中，軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)龍頭航天彩虹、中無(wú)人機(jī)分別分布在浙江和四川，廣東省無(wú)人機(jī)公司分布最為密集，但大部分是以民用無(wú)人機(jī)為主。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：無(wú)人機(jī)企業(yè)布局各有側(cè)重

按機(jī)翼構(gòu)造來(lái)分，無(wú)人機(jī)主要分為固定翼無(wú)人機(jī)、多旋翼無(wú)人機(jī)、無(wú)人直升機(jī)和復(fù)合翼無(wú)人機(jī)四類。從市場(chǎng)參與主體來(lái)看，固定翼無(wú)人機(jī)企業(yè)主要包括中航無(wú)人機(jī)、航天彩虹、天宇長(zhǎng)鷹等;在多旋翼無(wú)人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技等是國(guó)內(nèi)的主要參與者;無(wú)人直升機(jī)主要參與企業(yè)有北京中航智科技、重慶舵航、珠海紫燕等;復(fù)合翼無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中，主要參與企業(yè)有縱橫股份、天峋創(chuàng)新、億維特等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破6000億元

在國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持、技術(shù)條件逐漸成熟以及下游消費(fèi)需求釋放的推動(dòng)下，中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年市場(chǎng)規(guī)模將突破6000億元，2024-2029年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到25.6%。

2、微型化、高速長(zhǎng)續(xù)航化、智能自主化是主要趨勢(shì)

目前，中國(guó)無(wú)人機(jī)企業(yè)在飛行控制系統(tǒng)、導(dǎo)航技術(shù)、傳感器、續(xù)航能力等方面不斷取得突破，正逐步從依賴進(jìn)口技術(shù)和關(guān)鍵零部件向自主研發(fā)轉(zhuǎn)變。隨著技術(shù)的進(jìn)步，微型無(wú)人機(jī)的發(fā)展正在加速。更小型的傳感器、電池、處理器等核心組件，使無(wú)人機(jī)整體體積縮小，重量減輕。微型無(wú)人機(jī)在軍事、偵察、監(jiān)視和消費(fèi)市場(chǎng)中的應(yīng)用潛力巨大，特別是在需要隱蔽性和靈活性的場(chǎng)景中。此外，隨著人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)的發(fā)展，無(wú)人機(jī)的智能化水平也將不斷提升，能夠?qū)崿F(xiàn)更精準(zhǔn)的自主飛行、避障、目標(biāo)識(shí)別和任務(wù)執(zhí)行，減少人工干預(yù)，提高作業(yè)效率和安全性。

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