預(yù)見2024：《2024年中國金屬切削機床行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：秦川機床(000837)、創(chuàng)世紀(300083)、沈陽機床(002120)等

本文核心數(shù)據(jù)：金屬切削機床市場規(guī)模;金屬切削機床市場份額

行業(yè)概況

——定義及優(yōu)勢

根據(jù)國家標準委發(fā)布的《金屬切削機床 術(shù)語》(GB/T 6477-2008)，金屬切削機床是指用切削、特種加工等方法加工各種金屬工件，使之獲得所要求的幾何形狀、尺寸精度和表面質(zhì)量的機器(便攜式除外)。金屬切削機床是我國機床工具行業(yè)的重要組成部分，其數(shù)量最多、使用最為廣泛，因此狹義的機床即指金屬切削機床。

金屬切削機床按其工作原理劃分為車床、鉆床、鏜床、磨床、齒輪加工機床、螺紋加工機床、銑床、刨插床、拉床、鋸床和其他特殊機床共11類。除基本分類外，同類型金屬切削機床還可根據(jù)其他特征進行分類：

——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游需求廣泛

機床作為裝備制造業(yè)的工作母機，為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備。從金屬切削機產(chǎn)業(yè)鏈來看，其上游是相關(guān)零部件和基礎(chǔ)原材料，如鋼鐵、鑄件、數(shù)控系統(tǒng)等;中游為各類金屬切削機床;下游則涵蓋傳統(tǒng)機械、汽車、電力設(shè)備、鐵路機車、船舶、國防、航空航天、工程機械、電子信息技術(shù)工業(yè)等。

金屬切削機床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;金屬切削機床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控、創(chuàng)世紀、海天精工、日發(fā)精機、秦川機床、浙海德曼、沈陽機床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多，主要代表企業(yè)包括航發(fā)集團、鞍鋼集團、東風(fēng)汽車、福田汽車、寶鋼股份等。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于智能化發(fā)展階段

我國的金屬切削機床行業(yè)發(fā)展大致經(jīng)歷了五個階段：第一階段是20世紀50年代至20世紀70年代，為國內(nèi)金屬切削機床行業(yè)的起步階段;第二階段為20世紀80年代，為國內(nèi)金屬切削機床行業(yè)的實用階段;第三階段為20世紀80年代至21世紀10年代，為國內(nèi)金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)業(yè)化階段;第四階段為21世紀10年代以來，為國內(nèi)金屬切削機床行業(yè)高端化階段。

目前，中國金屬切削機床行業(yè)進入智能化發(fā)展階段。

行業(yè)政策背景：推動數(shù)控金屬切削機床加速發(fā)展

金屬切削機床是先進制造技術(shù)的載體和裝備工業(yè)的基本生產(chǎn)手段，是裝備制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備。隨著中國金屬切削機床產(chǎn)業(yè)升級，中國數(shù)控金屬切削機床市場需求持續(xù)增長，尤其是中高端數(shù)控金屬切削機床，因此，近年來，金屬切削機床行業(yè)國家政策發(fā)展重點逐漸向支持數(shù)控機床的發(fā)展，重點突破數(shù)控機床關(guān)鍵技術(shù)：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——中國金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)值

據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2018-2023年，中國金屬切削機床生產(chǎn)額呈波動趨勢。2023年我國金屬加工機床生產(chǎn)額1135億元，同比下降6.7%。

——中國金屬切削機床行業(yè)產(chǎn)量

根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2017-2023年，我國金屬加工機床產(chǎn)量呈波動變化。2023年金屬切削機床產(chǎn)量61.3萬臺，同比增長6.4%，自2023年9月以來，結(jié)束連續(xù)17個月的下降，恢復(fù)并保持增長。

——中國金屬切削機床行業(yè)新增訂單

根據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會對重點聯(lián)系企業(yè)金屬加工機床訂單情況的統(tǒng)計，2019-2023年，中國金屬切削機床的新增訂單和在手訂單波動變化趨勢明顯。2023年國內(nèi)市場需求的恢復(fù)不及預(yù)期。協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，金屬加工機床的新增訂單和在手訂單，同比分別下降8.0%和14.3%。

金屬切削機床行業(yè)市場規(guī)模

據(jù)中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019-2023年，中國金屬切削機床銷售額呈波動趨勢。2023年，中國金屬切削機床銷售額為1108億元，同比下降15%。

注：上圖2018至2021年數(shù)據(jù)采用人民幣兌美元匯率=7：1來換算。

行業(yè)競爭格局

——區(qū)域競爭：集中在長三角地區(qū)

從代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國金屬切削機床行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布于江蘇和浙江省。其中，江蘇省擁有最多代表性企業(yè)，主要有紐威數(shù)控、亞威股份、國盛智科、華東重機和華辰裝備;其次是浙江，主要代表性上市企業(yè)有海天精工、日發(fā)精機、海德曼和禾川科技;此外，山東和遼寧等省市也均有代表性企業(yè)分布，但數(shù)量較少。

——企業(yè)競爭：2023年創(chuàng)世紀市場份額最大

從競爭格局來看，金屬切削機床競爭格局較為分散，競爭激烈。結(jié)合2023年行業(yè)內(nèi)代表型企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，2023年創(chuàng)世紀市場份額約1.7%，位列行業(yè)內(nèi)第一;其次是海天精工和秦川機床，市場份額分別為1.4%和0.9%。

——行業(yè)集中度：中國金屬切削機床行業(yè)集中度CR8約7.3%

2023年，中國金屬切削機床行業(yè)市場集中度整體較低，CR3僅為4.0%，CR5僅為5.6%，CR8為7.3%，表明市場競爭較為激烈。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測

——行業(yè)發(fā)展趨勢

中國金屬切削機床行業(yè)將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢：

——行業(yè)發(fā)展前景：預(yù)計到2029年金屬切削機床市場規(guī)模約1485億元

金屬切削機床的一般產(chǎn)品壽命約為10年，而重切削、長時間運轉(zhuǎn)的機床壽命在7-8年。上一輪中國機床行業(yè)的銷售高峰是在2011年前后，根據(jù)10年左右的使用壽命和更新周期，判斷2020年是機床行業(yè)10年周期的拐點，從2021年開始進入更新?lián)Q代的高峰。

從2021年開始，機床工具行業(yè)將迎來新的發(fā)展窗口期。結(jié)合中國機床工具工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，前瞻預(yù)計2024-2029年，中國金屬切削機床消費額將以5%的年復(fù)合增速增長，到2029年中國金屬切削機床市場規(guī)模將達1485億元左右。

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