【行業(yè)深度】洞察2024：中國光學薄膜行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：雙星新材(002585);激智科技(300566);裕興股份(300305);道明光學(002632)等

本文核心數(shù)據(jù)：企業(yè)排名;企業(yè)收入;光學薄膜業(yè)務占比

1、外資與內資企業(yè)共同競爭

從中國光學薄膜企業(yè)主體類型來看，國內光學薄膜行業(yè)主要包括中國本土企業(yè)以及外資/合資企業(yè)。本土企業(yè)主要包括雙星新材、激智科技、裕興股份等;外資企業(yè)主要包括三菱化學、愛思開希等等。

2、中國光學薄膜行業(yè)頭部企業(yè)市場集中度較低

目前，中國光學薄膜行業(yè)大陸頭部企業(yè)主要有雙星新材、激智科技、長陽科技、東材科技等，結合中國光學薄膜行業(yè)市場規(guī)模及頭部企業(yè)光學薄膜業(yè)務營收情況，初步測算，中國光學薄膜行業(yè)頭部企業(yè)CR5市場份額約15%，目前中國光學薄膜行業(yè)市場集中度較低。

3、中國光學薄膜行業(yè)區(qū)域集中度一般

據(jù)企查貓統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至2024年9月，全國共有存續(xù)、在業(yè)光學薄膜產(chǎn)業(yè)相關企業(yè)超過500家，大部分為中小企業(yè)，其中廣東省光學薄膜企業(yè)數(shù)量最多，數(shù)量超300家。光學薄膜區(qū)域集中度CR3為72%;CR5為78%，行業(yè)區(qū)域集中度高。

綜合來看，目前中國光學薄膜市場主要是日本、韓國的國際廠商占據(jù)高端市場份額，如偏光片、高端增亮膜等，其核心基材如PVA、TAC等產(chǎn)品被掌握在國際廠商中，中國主要依賴進口或只能生產(chǎn)中低端產(chǎn)品;但部分光學薄膜產(chǎn)品中國企業(yè)已取得優(yōu)異的進步，市場競爭力不斷提高。

4、中國光學薄膜行業(yè)上市企業(yè)布局及競爭力評價

光學薄膜行業(yè)的上市公司中，大部分企業(yè)全面覆蓋國內外市場;同時，從業(yè)務占比可以看出，激智科技和雙星新材光學薄膜業(yè)務布局力度較大。

從五力競爭模型角度分析，目前，我國光學薄膜行業(yè)供給企業(yè)數(shù)量一般，行業(yè)毛利率中等，進入門檻較高;在下游議價方面，液晶面板、光學儀器等行業(yè)是主要消費場景，議價能力較高;光學薄膜發(fā)展前景良好，吸引一定數(shù)量的新進入企業(yè)參與布局。

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