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【行業(yè)深度】洞察2024:中國熱處理行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

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20 李明俊 ? 2024-11-12 14:00:06  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E1507G0

行業(yè)主要上市公司金財(cái)互聯(lián)(002530);世創(chuàng)科技(833136);江蘇金色(838669)等

本文核心數(shù)據(jù):熱處理行業(yè)競爭梯隊(duì);熱處理行業(yè)企業(yè)布局等

中國熱處理行業(yè)競爭梯隊(duì)

結(jié)合相關(guān)企業(yè)營收規(guī)模以及業(yè)務(wù)布局情況來看,目前金財(cái)互聯(lián)、頂立科技等進(jìn)入行業(yè)較早的企業(yè),發(fā)展較為成熟,業(yè)務(wù)收入規(guī)模較大,處于我國熱處理行業(yè)第一梯隊(duì);世創(chuàng)科技、江蘇金色、天利熱工、恒進(jìn)感應(yīng)等業(yè)務(wù)收入規(guī)模普遍集中在0.5-2億元,處于第二梯隊(duì);第三梯隊(duì)包括北方華創(chuàng)、楚江新材勁拓股份等,熱處理相關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)較為單一。

圖表1:2023年中國熱處理行業(yè)競爭梯隊(duì)

從代表性企業(yè)分布來看,熱處理產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布在北京、廣東、山東、江蘇等省市。此外,湖北、浙江、上海等地亦有代表性上市公司。

圖表2:2023年熱處理產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

中國熱處理企業(yè)競爭格局

根據(jù)各公司公報,按熱處理業(yè)務(wù)收入來看,2024年上半年,金財(cái)互聯(lián)以4.32億元的業(yè)務(wù)收入位列第一;頂立科技業(yè)務(wù)收入為3.22億元,位列第二;世創(chuàng)科技和江蘇金色業(yè)務(wù)收入分別為0.69億元、0.65億元,位列第三和第四。

圖表3:2024年上半年中國熱處理行業(yè)上市公司營業(yè)收入(單位:億元)

根據(jù)中熱協(xié)公布的數(shù)據(jù),2020年中國熱處理行業(yè)總產(chǎn)值約1200億元。經(jīng)初步核算,2023年中國熱處理行業(yè)市場規(guī)模約1137億元。根據(jù)公司已公布的數(shù)據(jù),前瞻初步核算金財(cái)互聯(lián)市場份額約0.65%,位居行業(yè)第一;頂立科技市場份額為0.57%,位居行業(yè)第二;江蘇金色市場份額約0.13%。

圖表4:2023年中國熱處理市場份額情況(單位:%)

中國熱處理行業(yè)集中度

中國熱處理行業(yè)市場集中度較低,主要由于熱處理行業(yè)企業(yè)規(guī)模普遍較小,主要為小微企業(yè)為主,行業(yè)專業(yè)熱處理企業(yè)1萬余家,規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約1500家,占比為15%。2023年,中國熱處理行業(yè)龍頭企業(yè)金財(cái)互聯(lián)熱處理業(yè)務(wù)營收為7.44億元,市場占有率僅為0.65%。2023年金財(cái)互聯(lián)、頂立科技和江蘇金色三家熱處理行業(yè)上市公司合計(jì)市占率僅為1.35%。

圖表5:2022-2023年中國熱處理行業(yè)市場集中度分析-CR3(單位:%)

中國熱處理行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國熱處理市場格局分散,業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高,結(jié)合代表企業(yè)熱處理業(yè)務(wù)發(fā)展概況,及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價如下:

圖表6:2024年上半年中國熱處理企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價(單位:億元)

注:上表天利熱工業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)為2023年。

中國熱處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從上游供應(yīng)商的議價能力來看,由于熱處理行業(yè)上游由于供應(yīng)商眾多,且原材料具有一定的標(biāo)準(zhǔn)化程度,供應(yīng)商的議價能力相對較弱;從下游消費(fèi)者的議價能力來看,中國熱處理行業(yè)對下游議價能力主要取決于企業(yè)的技術(shù)工藝,中低端產(chǎn)品市場,企業(yè)對下游的議價能力較弱;新進(jìn)入者威脅來看,綜合吸引力評價及進(jìn)入壁壘考量,熱處理行業(yè)的潛在進(jìn)入者威脅相對較大;從替代品威脅來看,熱處理行業(yè)替代品威脅主要來自于產(chǎn)品的工藝技術(shù)升級、新工藝技術(shù)的開發(fā)。目前,熱處理行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)已經(jīng)發(fā)展相對成熟,短期行業(yè)出現(xiàn)新技術(shù)工藝取代傳統(tǒng)工藝的概率較小,行業(yè)的替代品風(fēng)險較低;國內(nèi)熱處理相關(guān)企業(yè)數(shù)量眾多,行業(yè)企業(yè)超過1萬家,且企業(yè)以小微企業(yè)為主,產(chǎn)品集中在中低端產(chǎn)品市場,中低端市場競爭較為激烈。

根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,目前我國熱處理行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下:

圖表7:中國熱處理行業(yè)五力競爭分析

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國熱處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

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2024-2029年中國熱處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國熱處理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對熱處理行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來熱處理行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對熱處理行業(yè)未來的發(fā)展...

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作者 李明俊
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