【行業(yè)深度】洞察2024：中國航空維修行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力分析等）

行業(yè)主要上市公司：航發(fā)動力(600893);航新科技(600424);海特高新(002023);安達維爾(300719);超卓航科(688237);恒鏘航空(870318)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國航空維修行業(yè)市場份額;中國航空維修市場集中度

中國航空維修市場競爭集群

國內(nèi)民用航空維修市場主要競爭者可分為三類：原始制造商(OEM廠商)、航空公司下屬維修單位及第三方維修廠商。其中，OEM廠商依靠原廠生產(chǎn)維修服務(wù)技術(shù)優(yōu)勢，主要負(fù)責(zé)發(fā)動機大修、原廠機載設(shè)備維修等業(yè)務(wù)，如美國霍尼韋爾、GE等;航空公司附屬維修單位主要服務(wù)自身航空集團，業(yè)務(wù)領(lǐng)域主要涵蓋航線維護、飛機大修和發(fā)動機大修，如東航技術(shù);第三方維修企業(yè)業(yè)務(wù)機制靈活、性價比高，逐漸形成較大的規(guī)模和影響力，是我國機載設(shè)備維修領(lǐng)域活躍的市場參與者，如海特高新、安達維爾等。

中國航空維修市場競爭者從數(shù)量分布上來看，主要分布在西南、華東、中南、華北地區(qū)，以北京、山東、陜西等地區(qū)為主;從市場代表性企業(yè)分布情況來看，北京、廣東區(qū)域企業(yè)競爭力較強，AMECO、GAMECO、珠海摩天宇占據(jù)民航維修大部分市場;此外，陜西、西安也分布了一些競爭力較強的獨立第三方維修企業(yè)，如海特高新、鷹之航等。

中國航空維修市場份額

從中國航空維修主要企業(yè)營收情況來看，航空公司與國外航空企業(yè)合資的維修單位占據(jù)市場大部分份額，2023年，南航與MTU航空發(fā)動機合資的維修單位珠海摩天宇營收規(guī)模最大，為121.65億元，占中國民用航空維修整體市場比重超過15%。

中國航空維修行業(yè)市場集中度

2023年珠海摩天宇、東航技術(shù)、Ameco三家維修單位市場份額超過45%;而航新科技等獨立第三方維修單位經(jīng)營規(guī)模較小，市場份額較低。整體來說，以航空公司下屬單位和大型OEM廠商為主的航線維護、機體大修、發(fā)動機維修市場集中度較高;而第三方維修企業(yè)主要布局部附件維修市場，市場集中度相對更低。

中國航空維修行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力分析

從航空維修代表性上市公司重點區(qū)域布局來看，國內(nèi)僅有規(guī)模較大維修單位布局全球化業(yè)務(wù)，如航發(fā)動力、航新科技、海特高新等。從航空業(yè)務(wù)布局來看，OEM廠商如航發(fā)動力、中航沈飛主要布局發(fā)動機維護、機載設(shè)備維護;此外，部附件維修具備種類較多，維修技術(shù)相對不高，維修周期小隊較短等特點，布局該細(xì)分領(lǐng)域的企業(yè)較多。從航空維修業(yè)務(wù)占比情況來看，大部分企業(yè)布局維修服務(wù)專注度并不高，航空維修市場壁壘較高，市場份額被大型維修單位搶占，其他第三方獨立維修單位為擴大企業(yè)經(jīng)營規(guī)模，加大對航空設(shè)備制造業(yè)務(wù)的投入，近年來MRO服務(wù)布局占比有所下降，如安達維爾、超卓航科等。

注：數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為2024年上半年。

目前，航空維修市場代表性獨立第三方維修企業(yè)維修能力與特種作業(yè)能力獲批情況對比如下：

中國航空維修行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，航空維修行業(yè)現(xiàn)有競爭者當(dāng)中，外資維修企業(yè)、航司自有或合資企業(yè)競爭能力最強，獨立第三方維修企業(yè)及OEM原廠售后維修企業(yè)競爭力相對較弱，隨著國內(nèi)航空維修市場不斷成熟，市場競爭程度逐漸增加;供應(yīng)商議價能力方面，材料成本占據(jù)維修業(yè)務(wù)的重要位置，而航空維修用核心原材料及備件資源主要由OEM廠商掌握，且基本沒有適用的替代品，因此航空維修供應(yīng)商議價能力較強;購買者議價能力方面，航空公司是維修服務(wù)的主要購買者，下游集中度較高，業(yè)務(wù)專業(yè)度較強，加之國內(nèi)維修企業(yè)數(shù)量逐漸增加，企業(yè)之間維修能力相差不大，航空公司購買者議價能力較強;盡管國內(nèi)航空維修市場呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，但行業(yè)進入資質(zhì)壁壘、技術(shù)壁壘、客戶壁壘較高，同時現(xiàn)有維修企業(yè)對關(guān)鍵維修資源控制程度較強，行業(yè)新進入者威脅較小;航空維修作為航空業(yè)運行發(fā)展的保障，其本身并沒有替代品，市場替代性主要來源于兩方面，一方面是客戶外送維修方式被自修替代，另一方面是新技術(shù)、新材料、新工藝對現(xiàn)有維修服務(wù)的替代，如計算機、大數(shù)據(jù)等，整體來看，替代品威脅程度一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，0.5代表最大，0代表最小，目前我國航空維修行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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