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【行業(yè)深度】洞察2024:中國(guó)寵物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額(附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等)

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20 李明俊 ? 2024-11-16 13:00:21  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E12495G1

行業(yè)主要上市公司:乖寶寵物(301498)、路斯股份(832419)、中寵股份(002891)、佩蒂股份(300673)、源飛寵物(001222)、天元寵物(301335)等

本文核心數(shù)據(jù):榜單排名;市場(chǎng)份額;企業(yè)集中度

1、中國(guó)寵物行業(yè)企業(yè)排名

根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)周刊“2023中國(guó)寵物行業(yè)50強(qiáng)榜單”,乖寶寵物、瑞派寵物、中寵股份、新瑞鵬集團(tuán)、佩蒂股份、瑞普生物、瘋狂小狗、源飛寵物、依依股份、天元寵物成為2023全國(guó)十強(qiáng)寵物企業(yè),涵蓋了寵物食品、寵物用品、寵物醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)等多個(gè)領(lǐng)域。

圖表1:2023年中國(guó)寵物行業(yè)榜單排名TOP10

圖表2:中國(guó)寵物代表性企業(yè)區(qū)域分布熱力圖

2、中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)份額

根據(jù)上市企業(yè)的寵物業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)及寵物行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模,可以測(cè)算得到乖寶寵物的市場(chǎng)份額最高,為1.54%,其次為中寵股份,市場(chǎng)份額約1.29%。

圖表3:2023年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)份額(單位:%)

注:上述市場(chǎng)份額僅包括上市企業(yè)。

3、中國(guó)寵物行業(yè)企業(yè)集中度

總體來看,我國(guó)寵物行業(yè)的市場(chǎng)極為分散,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,主要是因?yàn)閷櫸锂a(chǎn)品的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘相對(duì)較低。目前競(jìng)爭(zhēng)者不僅包括乖寶寵物、中寵股份等本土知名寵物企業(yè),其他小微型寵物行業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多。2023年,我國(guó)寵物行業(yè)CR3和CR5分別達(dá)到3.6%和4.5%。

圖表4:2023年中國(guó)寵物行業(yè)企業(yè)集中度(單位:%)

4、中國(guó)寵物行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力分析

寵物行業(yè)的上市公司中,乖寶寵物和源飛寵物的相關(guān)業(yè)務(wù)占比最高,超過99%。上市公司在境內(nèi)境外均有布局,但大部分公司在境外布局相對(duì)較多,其中,依依股份境外業(yè)務(wù)占比超過90%。

圖表5:2024年上半年中國(guó)寵物上市公司-寵物業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)(一)

圖表6:2024年上半年中國(guó)寵物上市公司-寵物業(yè)務(wù)布局情況分析(單位:%)(二)

注:1)瑞普生物康眾醫(yī)療在2024年中期報(bào)未公布寵物業(yè)務(wù)營(yíng)收,上述數(shù)據(jù)采用2023年數(shù)據(jù)。2)乖寶寵物2024年中報(bào)未公布營(yíng)收區(qū)域分布,上述數(shù)據(jù)采用2023年數(shù)據(jù)。

5、中國(guó)寵物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析,目前,我國(guó)寵物行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多且不斷有新企業(yè)入局,行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈;在上游議價(jià)方面,由于寵物養(yǎng)殖和交易市場(chǎng)小而散,因此上游議價(jià)能力一般;寵物下游需求較大,加上消費(fèi)者為寵物消費(fèi)意愿的提升,下游議價(jià)能力較弱;在潛在進(jìn)入者方面,行業(yè)進(jìn)入壁壘較低,存在較高的潛在進(jìn)入者威脅;替代品方面,目前國(guó)內(nèi)能夠替代寵物的產(chǎn)品主要為虛擬寵物,但受限于目前技術(shù)發(fā)展,該替代品威脅較小。

圖表7:中國(guó)寵物行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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2024-2029年中國(guó)寵物行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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作者 李明俊
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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