【行業(yè)深度】洞察2024：中國電梯行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：康力電梯(002367)、森赫電梯(301056)、廣日股份(600894)等

本文核心數(shù)據(jù)：電梯行業(yè)競爭梯隊;電梯行業(yè)企業(yè)布局等

中國電梯行業(yè)競爭梯隊

綜合各品牌在中國市場的研發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平和顧客滿意度等表現(xiàn)，中國電梯行業(yè)競爭企業(yè)可分為三個梯隊，以通力、日立、三菱電梯以及奧的斯為代表的老牌外資電梯企業(yè)仍然領(lǐng)銜國內(nèi)電梯市場，為第一梯隊;迅達(dá)電梯、東芝電梯、蒂森電梯、富士達(dá)電梯等外資品牌的客戶管理精細(xì)程度相對較弱，位于第二梯隊;上海機電、梅輪電梯、康力電梯、等本土電梯企業(yè)產(chǎn)品成為民族品牌電梯代表，發(fā)展勢頭強勁，位于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布來看，電梯產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布江蘇、浙江、廣東等地區(qū)。此外，上海、山東、遼寧等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

中國電梯企業(yè)競爭格局

根據(jù)各公司公報，按電梯相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，上海機電以94.48億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠(yuǎn)高于其他公司;廣日股份和康力電梯業(yè)務(wù)收入分別為32.15億元和18.58億元，位列第二和第三。

根據(jù)《中國電梯行業(yè)商務(wù)年鑒》數(shù)據(jù)，2015-2018年，我國電梯市場規(guī)模不斷擴大，2018年我國電梯市場規(guī)模突破3500億元，約為3550億元。經(jīng)初步核算，2023年中國電梯行業(yè)市場規(guī)模約4943億元。從已披露業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的企業(yè)來看，2023年上海機電市場份額約4.21%，廣日股份市場份額約1.49%，康力電梯市場份額約1.02%。

中國電梯行業(yè)集中度

根據(jù)《中國電梯行業(yè)商務(wù)年鑒》，我國電梯行業(yè)市場集中度較高，奧的斯、迅達(dá)、通力、蒂升、日立、三菱等少數(shù)外資品牌占據(jù)了國內(nèi)市場約70%的份額。本土電梯品牌的市場占有率約30%。結(jié)合2023年中國電梯消費量以及代表性企業(yè)經(jīng)營情況等數(shù)據(jù)，前瞻初步核算2023年中國電梯行業(yè)CR6保持在70%。

中國電梯行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

由于中國電梯市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)電梯業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進行評價如下：

中國電梯行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力分析模型來看，中國電梯行業(yè)競爭者眾多，但行業(yè)市場集中度較高，外資品牌占據(jù)中國市場絕大部分份額，總體來看，行業(yè)內(nèi)本土企業(yè)競爭較為激烈;電梯在居民生活中具有一定的剛性需求，產(chǎn)品主要替代品為新技術(shù)、新材料的創(chuàng)新使用，因此行業(yè)替代品威脅較小;近年來受老舊小區(qū)改造等下游需求推動影響，電梯行業(yè)吸引力較大，但是由于行業(yè)具有較高的技術(shù)壁壘和品牌壁壘，行業(yè)新進入者威脅一般;上游原材料和零部件本土供應(yīng)能力充足，所需的原材料標(biāo)準(zhǔn)化程度較低，且中游電梯制造企業(yè)前向一體化能力提高，總體來看，供應(yīng)商議價能力一般;行業(yè)電梯產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)體系較為完善，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)程度較高，但由于行業(yè)下游應(yīng)用需求量大且產(chǎn)品同質(zhì)化程度一般，購買者議價能力不強。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國電梯行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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