預見2024：《2024年中國電動汽車充電樁行業(yè)全景圖譜》（附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：特銳德(300001)、國電南瑞(600406)、萬馬股份(002276)、易事特(300376)、科陸電子(002121)、科士達(002518)等

本文核心數(shù)據(jù)：電動汽車充電樁產業(yè)鏈;電動汽車充電樁市場規(guī)模;電動汽車充電樁發(fā)展趨勢等

行業(yè)概況

1、 定義及分類

電動汽車(Electric Vehicle)是指以車載電源為動力，用電機驅動車輪行駛，符合道路交通、安全法規(guī)各項要求的車輛，一般采用高效率充電電池或燃料電池為動力源。電動汽車無需再用內燃機，其電動機相當于傳統(tǒng)汽車的發(fā)動機，蓄電池相當于原來的油箱，由于電能是二次能源，可以來源于風能、水能、熱能、太陽能等多種方式。

電動汽車充電樁是安裝于公共建筑(公共樓宇、商場、公共停車場等)和居民小區(qū)停車場或充電站內，根據(jù)不同的電壓等級為各種型號的電動汽車提供電力保障的充電設備。

電動汽車充電樁的分類以安裝地點分類與充電方式分類最常見。按照安裝地點可分為公共樁、專用樁;按照充電方式的不同可分為：直流充電樁(快充)、交流充電樁(慢充)和交直流一體充電樁。

2、產業(yè)鏈剖析：產業(yè)鏈延伸布局情況較為普遍

從產業(yè)鏈結構來看，電動汽車充電樁產業(yè)鏈上游為充電樁及充電站建設及運營所需設備的生產商，包括充電樁和充電站的殼體、底座、線纜等主要材料供應企業(yè)和充電設備生產商。中游為充電站建設和運營商，負責充電樁和充電站的建造和運營。下游為整體解決方案商，提供充電樁位置服務及預約支付功能或者提供充電樁運營管理平臺和解決方案，能夠統(tǒng)籌上下游及客戶需求，合理布局提供整體的運營方案。

從充電樁產業(yè)鏈看，建設到運營主要涉及充電設備制造商、充電建設運營商、以及整體解決方案商，國內充電產業(yè)鏈上的這幾類從業(yè)者往往身份重合、同時涉足多個功能領域。

從我國電動汽車充電樁產業(yè)鏈上的參與企業(yè)來看，上游生產商主要是寶武鋼鐵、明泰鋁業(yè)等原材料供應商和科士達、盛弘電氣、易事特等充電設備制造商;中游建設和運營商主要是星星充電、特來電、國家電網、南方電網等;下游應用市場主要是以小桔充電為代表的充電服務平臺、以百度地圖和支付寶為代表外部支持平臺和以小鵬、蔚來等為代表的新能源汽車企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：處于蓬勃發(fā)展時期，各領域加速入局

中國將新能源汽車視為汽車大國到汽車強國轉換的關鍵要素，因此，充電樁作為新能源汽車的補能設施也應運成為轉型過程中最基礎的抓手。從2006年比亞迪在深圳建設了第一批電動汽車充電樁起，隨著中國新能源汽車保有量持續(xù)走高以及電動車技術的發(fā)展，中國充電基礎設施經歷了不同階段的發(fā)展。

行業(yè)政策背景：政策加持，助力電動汽車充電樁行業(yè)高質量發(fā)展

在全球能源危機與環(huán)境問題日益嚴峻的背景下，新能源汽車作為低碳、環(huán)保的出行方式，正逐步成為未來交通的重要趨勢。而充電樁作為新能源汽車的“能量補給站”，其建設與發(fā)展對于推動新能源汽車的普及與應用具有不可估量的價值。近年來，我國政府高度重視新能源汽車產業(yè)的發(fā)展，出臺了一系列支持政策，鼓勵充電基礎設施的建設和運營。這些政策不僅為充電樁項目的建設提供了有力的政策保障和資金支持，還明確了充電基礎設施的發(fā)展方向和目標。截至2024年11月，我國電動汽車充電樁行業(yè)重點政策匯總如下：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、 充電樁建設規(guī)模持續(xù)增長

根據(jù)EVCIPA發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年12月，全國充電基礎設施累計數(shù)量為859.6萬臺。其中，公共充電基礎設施增長約92.9萬臺，累計數(shù)量達到272.6萬臺;私人充電基礎設施增長約245.8萬臺，累計數(shù)量達到587萬臺。此外，從私人樁和公共樁保有量的增長情況來看，私人充電樁保有量增速整體高于公共充電樁。

2、 車樁比整體呈下降趨勢

根部公安部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015-2023年，我國新能源汽車保有量快速增長，近五年新能源汽車保有量年均增加350萬輛，復合增長率高達50.88%。截至2023年底，全國新能源汽車保有量達2041萬輛，占汽車總量的6.07%。其中，純電動汽車保有量1552萬輛，占新能源汽車保有量的76.04%。

從整體上看，2018-2023年間車樁比及公共車樁比均呈下降趨勢，車樁比由2018年的3.23降至2023年的2.37，公共車樁比由2018年的7.89降至2023年的7.49，仍明顯存在公共樁缺口較大的問題。

行業(yè)競爭格局

區(qū)域競爭：廣東電動汽車充電樁數(shù)量最多

截至2023年12月，省級行政區(qū)域內所擁有的公共類充電樁數(shù)量前十的依次為廣東、浙江、江蘇、上海、湖北、山東、北京、安徽、河南、四川;擁有的充電站數(shù)量前十依次是廣東、江蘇、浙江、山東、上海、北京、四川、河南、天津、河北，具體情況如下所示：

企業(yè)競爭：頭部效應明顯，市場集中度較高

目前，中國電動汽車充電樁行業(yè)龍頭運營企業(yè)為特來電、星星充電、國家電網和云快充。2023年，按電動汽車公用充電樁運營數(shù)量來看，特來電的市場份額最大，達19.19%，其次為星星充電，市場份額為16.54%，云快充的市場份額為16.43%;按電動汽車充電樁專用充電樁運營數(shù)量來看，特來電的市場份額達42.61%，星星充電的市場份額為16.38%，國家電網的市場份額為15.44%。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測

1、2029年充電樁保有量將突破3200萬臺

在國家產業(yè)政策的支持、技術條件逐漸成熟以及下游消費需求釋放的推動下，中國電動汽車充電樁保有量預計在2024至2029年間持續(xù)上升，2029年將突破3200萬臺，2024-2029年的復合年增長率達到24.9%。

2、行業(yè)趨勢分析

近幾年來，隨著我國新能源汽車產銷爆發(fā)式增長，電動汽車充電樁行業(yè)快速發(fā)展。但我國電動汽車充電樁行業(yè)還存在整體利用率不高、成本回收周期長、融資渠道單一等問題。在國家大力支持和政策規(guī)劃的引導下，未來我國電動汽車充電樁行業(yè)的發(fā)展存在如下趨勢：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產業(yè)研究院《中國電動汽車充電樁行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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