【行業(yè)深度】洞察2024：中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等）

行業(yè)主要上市公司：華中數(shù)控(300161)、科德數(shù)控(688305)、秦川機(jī)床(000837)、維宏股份(300508)、金橙子(688291)、埃斯頓(002747)等

本文核心數(shù)據(jù)：競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);市場(chǎng)份額;企業(yè)集中度

1、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)主要分為兩大梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為外資企業(yè)，包括西門子、發(fā)那科、三菱、海德漢等，根據(jù)中國機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)控系統(tǒng)分會(huì)公布的數(shù)據(jù)，國外品牌占據(jù)我國高檔型、標(biāo)準(zhǔn)型數(shù)控系統(tǒng)約70%的份額;第二梯隊(duì)為本土企業(yè)，包括廣州數(shù)控、蘇州新代、華中數(shù)控、科德數(shù)控等，我國低檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)以基本被本土企業(yè)占據(jù)。

2、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)份額

2023年，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)主要市場(chǎng)份額仍被外資品牌占據(jù)，發(fā)那科市場(chǎng)份額達(dá)到37%，其次為三菱，市場(chǎng)份額約17%。但隨著近年來數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)國產(chǎn)替代進(jìn)程的加速，本土品牌市場(chǎng)份額逐漸提升，2023年廣州數(shù)控市場(chǎng)份額達(dá)到12%。

3、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度

總體來看，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)集中度較高，2023年，我國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度CR2和CR5分別達(dá)到54%和86%。

4、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)布局

目前，數(shù)控系統(tǒng)代表性企業(yè)中，廣州數(shù)控已發(fā)展成為國內(nèi)最具規(guī)模、技術(shù)最完整的數(shù)控系統(tǒng)研發(fā)與生產(chǎn)基地，是我國數(shù)控行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，華中數(shù)控的搭載人工智能的高檔數(shù)控系統(tǒng)華中9型已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

5、中國數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前，盡管數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)集中度高，但低檔數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)參與者數(shù)量較多，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度較為激烈;在上游議價(jià)方面，數(shù)控系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)上游主要原材料及零部件的高端產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口，議價(jià)能力較強(qiáng);數(shù)控系統(tǒng)服務(wù)的購買者為制造業(yè)企業(yè)，數(shù)量眾多，但高檔產(chǎn)品依賴進(jìn)口，下游客戶議價(jià)能力一般;在潛在進(jìn)入者方面，數(shù)控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)潛力較大，但進(jìn)入壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品方面，數(shù)控系統(tǒng)的替代品威脅較小。

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