【建議收藏】重磅！2024年合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：洪都航空(600316);中直股份(600038);中信海直(000099);航天彩虹(002389);縱橫股份(688070)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模;合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模;合肥市低空經(jīng)濟企業(yè)注冊數(shù)量;合肥市低空經(jīng)濟專利數(shù)量;合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)數(shù)量;合肥市低空經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模快速增長，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預(yù)期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預(yù)計，到2035年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預(yù)計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

——低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

整體來看，低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動低空航空器及無人機零部件附加值提升，應(yīng)用場景逐步開拓及豐富驅(qū)動低空運營服務(wù)的附加值提升，人工智能等信息科技的發(fā)展驅(qū)動低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)附加值提升。

合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2021年以來，合肥市加大對于低空經(jīng)濟的政策支持，發(fā)布了《合肥市低空經(jīng)濟發(fā)展行動計劃(2023—2025年)》《合肥市支持低空經(jīng)濟發(fā)展若干政策》等政策，明確重點任務(wù)，在完善產(chǎn)業(yè)鏈、打造產(chǎn)業(yè)集聚等方面提供支持。

合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀圖譜

——合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

目前，合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了涵蓋低空經(jīng)濟上游原材料、零部件等領(lǐng)域、中游低空經(jīng)濟裝備制造領(lǐng)域、下游低空應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)鏈。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，截至2024年11月，合肥市航空材料相關(guān)企業(yè)達到67家，傳感器相關(guān)企業(yè)達到176家，雷達相關(guān)企業(yè)達到100家，導(dǎo)航系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)達到137家，通信系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)達到52家，無人機制造相關(guān)企業(yè)達到49家，低空農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)達到92家，合肥上述領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量較多。

注：數(shù)據(jù)截至2024年11月5日。

——合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

分各市來看，合肥主要縣區(qū)在無人機、航空材料、傳感器、低空農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域布局較廣。整體來看，蜀山區(qū)、廬陽區(qū)、長豐縣、飛動箱、肥西縣等區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈布局較為完善。

——合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前，合肥市低空經(jīng)濟相關(guān)產(chǎn)業(yè)園主要有合肥高新區(qū)、通航產(chǎn)業(yè)園等。合肥高新區(qū)引入了零重力飛機工業(yè)(合肥)有限公司，擁有安徽省內(nèi)唯一載人電動垂直起降(eVTOL)飛行器生產(chǎn)制造基地。而位于肥西縣的通航產(chǎn)業(yè)園，一期占地500畝，主要引入直升機組裝生產(chǎn)線。

合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)數(shù)量波動變化

合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)較好，培育了一批低空經(jīng)濟行業(yè)企業(yè)。企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來，合肥市低空經(jīng)濟歷年新注冊企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。2018年和2019年，合肥市全年新增低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)注冊企業(yè)均達到137家，成為近年來企業(yè)注冊數(shù)量最多的兩年。2022年注冊企業(yè)數(shù)量較少僅有29家，2023年以來注冊企業(yè)數(shù)量增長至46家，2024年截至10月增長至73家。

注：1、時間截至2024年11月5日;2、搜索范圍為“企業(yè)名”“經(jīng)營范圍”“企業(yè)簡介”和“產(chǎn)品/品牌”;3、搜索關(guān)鍵詞為“無人機”“低空”“eVTOL”。

——專利申請量和公開量呈增長趨勢

合肥市積極推動低空經(jīng)濟領(lǐng)域研發(fā)和創(chuàng)新，專利申請和公開數(shù)量保持較高水平。2016年以來，合肥市低空經(jīng)濟相關(guān)專利申請量保持在200件以上，2023年達到534件，創(chuàng)歷年新高。專利公開方面，2015年以來呈現(xiàn)增長趨勢，2023年達到621件，較2022年增加132件。

注：時間截至2024年10月23日。

——合肥低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈初步完成一體化布局

合肥市發(fā)展改革委數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月，合肥市低空經(jīng)濟企業(yè)近100家，初步形成一體化的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。企業(yè)培育方面，合肥已經(jīng)引入億航智能、零重力、迅蟻科技等低空經(jīng)濟新興企業(yè)，在eVTOL、無人機等方面深度布局，其中億航智能是eVTOL龍頭企業(yè)，已經(jīng)獲得三證(型號合格證、生產(chǎn)許可證、標準適航證)。應(yīng)用方面，截至2023年合肥已累計完成低空飛行9000余架次，駱崗公園這一主要飛行基地?zé)o人機已完成1010架次飛行。目前，合肥低空經(jīng)濟應(yīng)用場景已經(jīng)覆蓋低空旅游、低空物流、低空巡檢、青少年賽事等方面。

——融資數(shù)量和金額波動上升

2016年以來，合肥市低空經(jīng)濟領(lǐng)域投融資事件數(shù)量呈現(xiàn)波動上升趨勢，2024年截至11月，合肥市投融資事件數(shù)量已經(jīng)達到5件，高于其他年份;投融資金額方面，2023投融資金額達到2億元，為近年來投融資金額最大的一年。

注：1、左邊縱軸為數(shù)量，右邊為金額;2、數(shù)據(jù)截至2024年11月5日，下同。

代表性企業(yè)融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

注：時間截至2024年11月5日。

——行業(yè)招投標數(shù)量保持增長

2018-2023年，合肥市低空產(chǎn)業(yè)中標公告數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，2023年達到323個，2024年截至11月8日，低空經(jīng)濟相關(guān)中標項目數(shù)量已經(jīng)達到338個，超過2023年全年項目數(shù)量。

注：1、時間截至2024年11月8日;2、搜索關(guān)鍵詞為“無人機”“低空”“直升機”;3、僅統(tǒng)計中標公告數(shù)量。

合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

根據(jù)《合肥市低空經(jīng)濟發(fā)展行動計劃(2023—2025年)》的規(guī)劃，2024年，合肥初步形成完備的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈。2025年，基本建成具有國際影響力的“低空之城”。

到2025年，合肥市支持低空經(jīng)濟發(fā)展的重點任務(wù)包括聚焦雙重空間保障、聚焦全鏈產(chǎn)業(yè)集聚、聚焦全域場景示范、聚焦基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，具體內(nèi)容匯總?cè)缦拢?/p>

——合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)空間布局規(guī)劃

根據(jù)《合肥市低空經(jīng)濟發(fā)展行動計劃(2023—2025年)》，到2025年，依托包河區(qū)、高新區(qū)打造兩個低空經(jīng)濟總部集聚區(qū);以包河區(qū)、蜀山區(qū)等區(qū)域為載體，建設(shè)國家無人駕駛航空試驗基地(試驗區(qū));支持將eVTOL商業(yè)化空中游覽航線拓展至環(huán)巢湖等區(qū)域。

到2025年合肥市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間布局規(guī)劃如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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