【建議收藏】重磅！2024年廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中信海直(000099.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：廣東省低空經(jīng)濟企業(yè)數(shù)量、投融資規(guī)模等

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)?？焖僭鲩L，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預(yù)期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預(yù)計，到2035年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預(yù)計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

2、eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2024年，低空經(jīng)濟的發(fā)展被首次寫入政府工作報告，低空經(jīng)濟的快速發(fā)展為電動垂直起降飛行器(eVTOL)提供了廣闊的市場需求。作為實現(xiàn)低空經(jīng)濟的重要物理載體之一，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池企業(yè)，到下游的航空、物流配送等行業(yè)，eVTOL飛行器受到了廣泛關(guān)注。2023年，受到低空經(jīng)濟政策驅(qū)動以及eVTOL商業(yè)化進程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到9.8億元，同比増長77.3%。

——低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

1、通用航空器制造

依據(jù)技術(shù)難度高低、供需現(xiàn)狀及潛力，通用航空價值鏈重點在研發(fā)、采購和制造。其中，設(shè)計研發(fā)、采購與制造環(huán)節(jié)是通用航空創(chuàng)造價值的主要環(huán)節(jié);隨著研發(fā)技術(shù)的提升和產(chǎn)品性能的提升，產(chǎn)品的附加值也隨之提升;銷售環(huán)節(jié)相對于生產(chǎn)制造和研發(fā)的附加值較低。

2、無人機制造

根據(jù)無人機各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率情況可知，上游無人機分系統(tǒng)供應(yīng)商的毛利率較高，大多在80%-90%之間;中游環(huán)節(jié)，無人機系統(tǒng)制造商的毛利率較高，基本在50%-60%之間，行業(yè)盈利能力較強;無人機服務(wù)提供商的毛利率較低，在13%左右。

3、低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動低空航空器及無人機零部件的附加值提升，應(yīng)用場景逐步開拓，人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展將持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)附加值。

廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

廣東省依托廣州、深圳、珠海三個低空經(jīng)濟核心城市強化引領(lǐng)支撐，發(fā)揮佛山、江門、惠州、東莞、中山等市制造業(yè)配套優(yōu)勢，推動粵東、粵西、粵北地區(qū)因地制宜打造低空應(yīng)用場景，培育具有全球競爭力的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集群。

2024年5月，廣東省人民政府辦公廳頒發(fā)《廣東省推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024—2026年)》，目標到2026年，低空經(jīng)濟規(guī)模超過3000億元，基本形成廣州、深圳、珠海三核聯(lián)動、多點支撐、成片發(fā)展的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)格局，培育一批龍頭企業(yè)和專精特新企業(yè)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。全省通用飛機飛行達到15萬小時，在城市空中交通、低空物流、全空間無人體系等試點示范取得進展。

廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善。在低空航空飛行器的上游企業(yè)共有33812家，從排序來看，前五企業(yè)數(shù)量依次為元器件>電池>電機>金屬材料>通訊系統(tǒng)>芯片>復(fù)合材料>航空導(dǎo)航>傳感器，而底盤、發(fā)動機、雷達等企業(yè)數(shù)量低于100家，相對較少;在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)97家，無人機企業(yè)1030家，是全國數(shù)量最多的省份。地面設(shè)施及系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量30家，航空運營企業(yè)數(shù)量2752家，而下游應(yīng)用領(lǐng)域中布局低空物流和低空旅游等，其中低空農(nóng)業(yè)企業(yè)數(shù)量最多，達1319家。

注：產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進行搜索，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前廣東省低空飛行器的主要布局區(qū)域在深圳、廣州和珠海地區(qū)，三大地區(qū)在整體產(chǎn)業(yè)鏈上較為完善，企業(yè)相互協(xié)作效應(yīng)較好。其他地區(qū)也各具優(yōu)勢，在復(fù)合材料、電機設(shè)備、零部件等環(huán)節(jié)均有領(lǐng)先企業(yè)帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前廣東省各市均有相關(guān)航空飛行制造產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和配套設(shè)施完善。尤其是廣州、深圳、珠海和江門等地區(qū)擁有低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等作為載體，有利于地區(qū)低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚和發(fā)展，如廣州市的低空經(jīng)濟應(yīng)用示范島、黃埔低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園，深圳地區(qū)的龍華低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)和珠海市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、江馮如低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園等。

廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——新增注冊企業(yè)波動趨勢

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年10月，廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超15000家，其中2019年新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰，超過2000家;2020年開始廣東省低空經(jīng)濟企業(yè)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。2023年全年，廣東省新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量為751家。2024年前10月，低空經(jīng)濟新成立企業(yè)超過500家。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品：3)登記狀態(tài)：存業(yè)/在續(xù)。

——低空經(jīng)濟投融資2024年熱度大漲

從2010-2024年廣東省低空經(jīng)濟行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)波動趨勢，超過億元規(guī)模的年份有2013年、2020年、2021年。但每年事件數(shù)量相對較少，投資相對謹慎。但2024年開始投融資熱度有所上漲，1-10月融資金額達14.27億元，投融資數(shù)量9項。

2024年以來廣東省低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)專利熱度持續(xù)

廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)專利申請熱度較高，截止2024年10月28日，廣東省低空經(jīng)濟相關(guān)專利超過30000項，2015-2018年，低空產(chǎn)業(yè)專利申請數(shù)量和公開數(shù)量均持續(xù)上升，2019年開始專利申請開始波動變化，但專利公開數(shù)量在經(jīng)歷2019年的波動后仍恢復(fù)持續(xù)增長態(tài)勢，2022年達到最高數(shù)量4806件，體現(xiàn)出區(qū)域內(nèi)積極的研發(fā)氛圍。2023年專利申請和公開數(shù)量出現(xiàn)下降波動，全年申請專利3479項，公開是專利4014項。

注：查詢截至日期2024年10月20日，關(guān)鍵詞“低空經(jīng)濟”、“無人機”、“evtol”，區(qū)域為廣東省，專利有效狀態(tài)為審中、有效、PCT期內(nèi)。

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局清晰

廣東省已形成廣深珠三大低空經(jīng)濟聚集區(qū)，其中深圳低空經(jīng)濟應(yīng)用位于全國前列，優(yōu)勢明顯。目前，深圳已形成集研發(fā)、制造、應(yīng)用、服務(wù)等于一體的完備產(chǎn)業(yè)鏈，低空經(jīng)濟應(yīng)用優(yōu)勢明顯;廣州產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)比較完善，經(jīng)濟和企業(yè)總量龐大的廣州為低空經(jīng)濟的發(fā)展提供了土壤，低空經(jīng)濟發(fā)展緊隨深圳;珠海已初步構(gòu)建低空立體交通網(wǎng)絡(luò)體系，并推動形成低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和創(chuàng)新生態(tài)。

——廣東省低空經(jīng)濟需求清單

近日，廣東省投資促進局發(fā)布了低空經(jīng)濟應(yīng)用場景需求清單等一批場景需求清單，其中，低空經(jīng)濟應(yīng)用清單展示了廣東省16個地市政府、企業(yè)在低空基礎(chǔ)設(shè)施、行業(yè)作業(yè)、生產(chǎn)制造等7個需求領(lǐng)域的應(yīng)用場景合作機會，助力產(chǎn)業(yè)鏈供需精準對接，促進前沿技術(shù)與創(chuàng)新產(chǎn)品落地應(yīng)用、迭代升級。

以下分別是地市應(yīng)用場景需求清單、企業(yè)應(yīng)用場景需求清單：

廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2024年8月，廣東省人民政府發(fā)布《廣東省推動低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展行動方案(2024—2026年)》，到2026年，低空管理機制運轉(zhuǎn)順暢、基礎(chǔ)設(shè)施基本完備、應(yīng)用場景加快拓展、創(chuàng)新能力國際領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷突破，推動形成低空制造和服務(wù)融合、應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)互促的發(fā)展格局，打造世界領(lǐng)先的低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)高地。

——廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

在無人機與通用航空裝備領(lǐng)域，廣東省低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃主要可分為產(chǎn)業(yè)規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新能力和應(yīng)用場景四個方面，具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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