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【建議收藏】重磅!2024年珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

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20 劉帥 ? 2024-11-30 09:00:28  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5530G0

行業(yè)主要上市公司:航宇微(300053.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù):珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、注冊(cè)企業(yè)、投融資等

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模

低空經(jīng)濟(jì)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng),涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運(yùn)營(yíng)、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應(yīng)用場(chǎng)景豐富,既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài),又融合了以無(wú)人機(jī)為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用,發(fā)展空間極為廣闊。

近年來(lái),我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)??焖僭鲩L(zhǎng),據(jù)國(guó)新辦數(shù)據(jù),2023年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模超5000億,增速達(dá)到33.8%。此外,中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國(guó)家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確,到2035年國(guó)家支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的商用和工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)預(yù)期達(dá)到2600萬(wàn)架,同期,無(wú)人機(jī)駕駛員也將增長(zhǎng)到63萬(wàn)名。據(jù)中國(guó)民用航空局預(yù)計(jì),到2035年,中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)3.5萬(wàn)億元,市場(chǎng)前景廣闊。

圖表1:2022-2035年中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模(單位:億元)

注:1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長(zhǎng)率倒推得到;2)國(guó)新辦統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模,不含下游應(yīng)用產(chǎn)業(yè)

2、eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2024年,低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展被首次寫(xiě)入政府工作報(bào)告,低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展為電動(dòng)垂直起降飛行器(eVTOL)提供了廣闊的市場(chǎng)需求。作為實(shí)現(xiàn)低空經(jīng)濟(jì)的重要物理載體之一,從產(chǎn)業(yè)鏈上游的動(dòng)力電池企業(yè),到下游的航空、物流配送等行業(yè),eVTOL飛行器受到了廣泛關(guān)注。2023年,受到低空經(jīng)濟(jì)政策驅(qū)動(dòng)以及eVTOL商業(yè)化進(jìn)程的提速影響,中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到9.8億元,同比増長(zhǎng)77.3%。

圖表2:2021-2036年中國(guó)eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速(單位:億元,%)

——低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開(kāi)始,產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運(yùn)營(yíng)服務(wù)、低空飛行保障等,在整條低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈中,關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動(dòng)低空航空器及無(wú)人機(jī)零部件的附加值提升,應(yīng)用場(chǎng)景逐步開(kāi)拓,人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展將持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)附加值。

圖表3:中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)價(jià)值鏈分析

珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

珠海,粵港澳大灣區(qū)島嶼面積最大的城市,擁有大小海島262個(gè),被譽(yù)為“百島之城”。作為我國(guó)低空空域管理改革試點(diǎn)城市和首批26個(gè)國(guó)家通航產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)之一,珠海擁有優(yōu)越的區(qū)位條件以及“雙航展”優(yōu)勢(shì),在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展條件。珠海市政府也積極推動(dòng)珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,2024年6月《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》正式印發(fā)實(shí)施。《若干措施》從培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)、擴(kuò)大低空飛行應(yīng)用場(chǎng)景、強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)要素供給三個(gè)方面出臺(tái)了12項(xiàng)具體扶持措施,有望進(jìn)一步推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展。

圖表4:截至2024年11月珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)政策解讀

珠海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下,珠海市市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,各配套市場(chǎng)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局,在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中,eVTOL企業(yè)23家,無(wú)人機(jī)企業(yè)47家,航空運(yùn)營(yíng)相關(guān)企業(yè)有150家。

圖表5:珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

注:上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來(lái)源為企查貓,搜索邏輯主要針對(duì)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進(jìn)行搜索,所統(tǒng)計(jì)的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計(jì)得出的代表性企業(yè)情況。

——珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看,中游無(wú)人機(jī)制造主要分布在香洲區(qū),此外斗門和金灣區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈條有待完善,具體如戲下:

圖表6:珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

——珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載

珠海市在低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體方面采取了多項(xiàng)措施,以促進(jìn)該產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展和集聚,尤其是2024年來(lái),多個(gè)低空經(jīng)濟(jì)平臺(tái)、基地和協(xié)會(huì)陸續(xù)成立,具體如下:

圖表7:珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體

珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚

珠海,粵港澳大灣區(qū)島嶼面積最大的城市,擁有大小海島262個(gè),被譽(yù)為“百島之城”。作為我國(guó)低空空域管理改革試點(diǎn)城市和首批26個(gè)國(guó)家通航產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)之一,珠海擁有優(yōu)越的區(qū)位條件以及“雙航展”優(yōu)勢(shì),在低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展條件。

珠海市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2024年1-9月,珠海市規(guī)模以上工業(yè)增加值鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)總量9.19億元,同比增長(zhǎng)17.3%。

從駕考機(jī)構(gòu)來(lái)看,珠海市擁有飛行員簽派訓(xùn)練機(jī)構(gòu)1家、民用無(wú)人駕駛航空器操控員執(zhí)照訓(xùn)練機(jī)構(gòu)3家、通用航空企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可企業(yè)9家等。

圖表8:截至2024年珠海市駕考機(jī)構(gòu)匯總

圖表9:截至2024年珠海市低空經(jīng)濟(jì)個(gè)機(jī)場(chǎng)/起降點(diǎn)匯總

——產(chǎn)業(yè)規(guī)??斐尸F(xiàn)快速發(fā)展的良好勢(shì)頭

2024以來(lái),珠海大力推動(dòng)低空經(jīng)濟(jì)及航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展,打造“天空之城”。目前,珠海已初步構(gòu)建低空立體交通網(wǎng)絡(luò)體系,并推動(dòng)形成低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)和創(chuàng)新生態(tài)。截至目前,珠海共擁有航空及配套企業(yè)70多家,基本形成了低空制造、低空飛行、低空保障、綜合服務(wù)的一體化發(fā)展格局。2023年相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值155.64億元,同比增長(zhǎng)27.56%;2024年一季度產(chǎn)值44.25億元,同比增長(zhǎng)29.28%,呈現(xiàn)快速發(fā)展的良好勢(shì)頭。此外目前億航智能海島低空經(jīng)濟(jì)無(wú)人機(jī)項(xiàng)目、品程航空飛行科技研學(xué)基地項(xiàng)目等9個(gè)低空經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目已簽約落地,重點(diǎn)在談項(xiàng)目44個(gè),計(jì)劃投資總額60.65億元。

圖表10:2023-2024年珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值(單位:億元)

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)上升

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2024年11月,珠海低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超300家,新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量最高的年份是2019年,為40家;2023年全年,珠海市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量38家。

圖表11:2014-2024年珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)歷年相關(guān)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量(單位:家)

注:1)查詢關(guān)鍵詞:“無(wú)人機(jī)”、“低空”;2)篩選條件:產(chǎn)品名;經(jīng)營(yíng)范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品。

——低空經(jīng)濟(jì)投融資2023年熱度高漲

從2017-2024年珠海市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來(lái)看,該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì),2017-2024年事件共14項(xiàng),其中2023年占5項(xiàng),融資金融達(dá)1.91億元。2024年1-11月14日,新增3項(xiàng)投資,投資金額合計(jì)為2.31億元。

圖表12:2017-2024年珠海市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)融資事件數(shù)量及金額(單位:項(xiàng),億元)

2023年以來(lái)珠海市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

圖表13:截至2024年11月珠海市低空經(jīng)濟(jì)行業(yè)投融資事件匯總(單位:億人民幣,千萬(wàn)人民幣)

珠??战?jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

為貫徹落實(shí)市委、市政府關(guān)于構(gòu)建低空經(jīng)濟(jì)新興產(chǎn)業(yè)集群、打造“天空之城”的工作部署,搶抓低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)密集創(chuàng)新和高速增長(zhǎng)的戰(zhàn)略機(jī)遇,搭建低空立體交通網(wǎng)絡(luò), 2024年6月12日,珠海市人民政府印發(fā)《珠海市支持低空經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》,提出未來(lái)珠海市低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃主要圍繞培育低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)、擴(kuò)大低空經(jīng)濟(jì)飛行應(yīng)用場(chǎng)景和強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)要素供給,具體措施如下:

圖表14:珠海市低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)行業(yè)地位證明IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容,請(qǐng)注明資料來(lái)源(前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)。

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2024-2029年全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
2024-2029年全球及中國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告

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作者 劉帥
產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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