【建議收藏】重磅！2024年深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

 行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352.SZ)、中信海直(000099.SZ)等。

本文核心數(shù)據(jù)：深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)規(guī)模、企業(yè)數(shù)量、投融資規(guī)模等

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布

——全國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

1、產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模

低空經(jīng)濟作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈條長，涵蓋了航空器研發(fā)制造、低空飛行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)運營、飛行服務(wù)保障等各產(chǎn)業(yè);應用場景豐富，既包括傳統(tǒng)通用航空業(yè)態(tài)，又融合了以無人機為支撐的低空生產(chǎn)服務(wù)方式。在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域都有廣泛應用，發(fā)展空間極為廣闊。

近年來，我國低空經(jīng)濟市場規(guī)模快速增長，據(jù)國新辦數(shù)據(jù)，2023年中國低空經(jīng)濟規(guī)模超5000億，增速達到33.8%。此外，中央在十四五規(guī)劃發(fā)布的《國家立體交通網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃綱要》中明確，到2035年國家支撐經(jīng)濟發(fā)展的商用和工業(yè)級無人機預期達到2600萬架，同期，無人機駕駛員也將增長到63萬名。據(jù)中國民用航空局預計，到2035年，中國低空經(jīng)濟的市場規(guī)模預計將達3.5萬億元，市場前景廣闊。

注：1)2022年數(shù)據(jù)依據(jù)增長率倒推得到;2)國新辦統(tǒng)計數(shù)據(jù)為低空經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不含下游應用產(chǎn)業(yè)

2、eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模

2024年，低空經(jīng)濟的發(fā)展被首次寫入政府工作報告，低空經(jīng)濟的快速發(fā)展為電動垂直起降飛行器(eVTOL)提供了廣闊的市場需求。作為實現(xiàn)低空經(jīng)濟的重要物理載體之一，從產(chǎn)業(yè)鏈上游的動力電池企業(yè)，到下游的航空、物流配送等行業(yè)，eVTOL飛行器受到了廣泛關(guān)注。2023年，受到低空經(jīng)濟政策驅(qū)動以及eVTOL商業(yè)化進程的提速影響，中國eVTOL產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到9.8億元，同比増長77.3%。

——低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈分布

低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)從低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)開始，產(chǎn)業(yè)鏈延伸至低空航空器制造(飛行器制造)、低空運營服務(wù)、低空飛行保障等，在整條低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)價值鏈中，關(guān)鍵零部件攻關(guān)驅(qū)動低空航空器及無人機零部件的附加值提升，應用場景逐步開拓，人工智能等新一代信息技術(shù)的發(fā)展將持續(xù)提升產(chǎn)業(yè)附加值。

深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

2022年1月，國家發(fā)改委、商務(wù)部印發(fā)的《關(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)放寬市場準入若干特別措施的意見》提出，放寬航空領(lǐng)域準入限制。2022年8月，民航局批復深圳民用無人駕駛航空試驗區(qū)，這是深圳繼國家通用航空產(chǎn)業(yè)綜合示范區(qū)、全國通用航空分類管理改革試點之后，在低空經(jīng)濟領(lǐng)域榮獲的又一國家級試驗區(qū)稱號。一系列創(chuàng)新試點任務(wù)，為深圳低空經(jīng)濟發(fā)展打開空間。

2022年底，《深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2022-2025年)》出臺，正式成立市低空經(jīng)濟發(fā)展工作領(lǐng)導小組，統(tǒng)籌推進城市低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展?！斗桨浮诽岢龅?025年深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)要大幅向前邁進，預計全市載貨無人機商業(yè)飛行突破300萬架次/年，鏈上企業(yè)突破1700家，產(chǎn)值規(guī)模突破1000億元。2023年開始，深圳市及各區(qū)政府逐步出臺了相關(guān)政策，鼓勵無人機在環(huán)境感知、氣象治理、物流運輸、國土規(guī)劃等領(lǐng)域進行應用，用政策鼓勵的方式拓展了無人機的應用場景。

深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動下，深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，各配套市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，其中上游芯片、金屬材料、通訊系統(tǒng)和電池領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量較多;在中游低空航空飛行器制造企業(yè)中，eVTOL企業(yè)74家，無人機企業(yè)604家，航空運營相關(guān)企業(yè)有809家。

注：上游產(chǎn)業(yè)企業(yè)的搜索來源為企查貓，搜索邏輯主要針對對應關(guān)鍵詞及所屬行業(yè)進行搜索，所統(tǒng)計的企業(yè)數(shù)量并非完全聚焦于低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè);中游及下游產(chǎn)業(yè)的企業(yè)是根據(jù)前瞻招商系統(tǒng)中統(tǒng)計得出的代表性企業(yè)情況。

——深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，中游無人機制造主要分布在寶安和南山，此外龍崗區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈條也較為完整，具體如戲下：

——深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

目前深圳市積極推進低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)載體，全國首個“低空經(jīng)濟生態(tài)融合產(chǎn)業(yè)園”落地福田，龍華低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園依托龍瀾智造走廊九龍山片區(qū)規(guī)劃，龍崗已初步形成低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)“一區(qū)一場一園”局面。

其中，大運無人機產(chǎn)業(yè)園自2022年開園以來，已吸引高巨創(chuàng)新、隆華光電、氫輝能源等6家行業(yè)標桿企業(yè)入駐，形成原材料供應、設(shè)計研發(fā)制造、專業(yè)飛手培訓等業(yè)態(tài)相互融合的生態(tài)鏈。

深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚

深圳統(tǒng)計局《深圳統(tǒng)計月報-2024年8月》報告顯示，深圳市【戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)】中的【低空經(jīng)濟與空天】項目，在2024年1-2季度累計98.41億元，累計同比增長32.4%。

2024年10月28日，深圳市統(tǒng)計局發(fā)布前三季度經(jīng)濟數(shù)據(jù)。深圳新增的低空經(jīng)濟與空天、人工智能兩個集群增長勢頭良好，分別增長28.3%和14.1%，其中低空經(jīng)濟與空天增速居20個產(chǎn)業(yè)集群首位。

深圳城市空中交通網(wǎng)絡(luò)已初具規(guī)模，美團無人機、豐翼科技探索無人機在即時配送、城市物流運輸?shù)确矫嫒〉贸尚?，通航企業(yè)積極協(xié)同相關(guān)部門推動深港直升機跨境飛行全面復航，“機場—CBD”、城市通勤等空中的士航線陸續(xù)開通，全國首個低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)中心暨寶安區(qū)無人機系統(tǒng)應用測試基地啟用。

——研發(fā)機構(gòu)/創(chuàng)新平臺眾多

深圳市低空經(jīng)濟的研發(fā)機構(gòu)與創(chuàng)新平臺在推動該市低空經(jīng)濟的快速發(fā)展中扮演了重要角色。這些機構(gòu)和平臺通過提供決策咨詢、技術(shù)支持、人才培養(yǎng)、試驗測試服務(wù)以及行業(yè)組織協(xié)調(diào)等多方面的支持，共同推動深圳市低空經(jīng)濟的創(chuàng)新和發(fā)展。

——新增注冊企業(yè)波動下降

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年11月，深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊企業(yè)超5000家，新注冊企業(yè)數(shù)量最高的年份是2016年，為881家;2023年全年，深圳市新增低空產(chǎn)業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量221家。

注：1)查詢關(guān)鍵詞：“無人機”、“低空”;2)篩選條件：產(chǎn)品名;經(jīng)營范圍;企業(yè)名;品牌產(chǎn)品。

——低空經(jīng)濟投融資2021年熱度最高

從2013-2024年深圳市低空經(jīng)濟行業(yè)相關(guān)融資事件數(shù)量及金額情況來看，該行業(yè)融資整體呈現(xiàn)波動趨勢，2013-2024年事件共76項，金額超過180億元，平均每年投資事件金額在2.42億元左右。投融資熱度最高的是2021年，共12項。2024年1-11月14日，新增8項投資，投資金額合計為2.71億元。

2024年以來深圳市低空經(jīng)濟行業(yè)投融資事件匯總?cè)缦拢?/p>

——深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀

深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)主要集中在南山區(qū)、福田區(qū)、羅湖區(qū)、寶安區(qū)、龍崗區(qū)、龍華區(qū)等地。

深圳空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

為主動適應新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，搶抓低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期，綜合施策，精準發(fā)力，鼓勵發(fā)展新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式，促進深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈強鏈、補鏈、延鏈，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，深圳市市交通運輸局、市工業(yè)和信息化局、市發(fā)展改革委、市科技創(chuàng)新委、市財政局、市國資委、市地方金融監(jiān)督管理局于2023年12月27日聯(lián)合印發(fā)《深圳市支持低空經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》?！度舾纱胧穱@引培低空經(jīng)濟鏈上企業(yè)、鼓勵技術(shù)創(chuàng)新、擴大低空飛行應用場景、完善產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境四個方面提出二十項具體支持措施。

——深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標

根據(jù)《深圳市低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案(2022-2025年)》，提出到2025年深圳低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)要大幅向前邁進，預計全市載貨無人機商業(yè)飛行突破300萬架次/年，鏈上企業(yè)突破1700家，產(chǎn)值規(guī)模突破1000億元。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國低空經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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