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【干貨】金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

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20 吳小燕 ? 2024-12-01 13:00:26  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E11261G0

行業(yè)主要上市公司:秦川機(jī)床(000837)、創(chuàng)世紀(jì)(300083)、沈陽(yáng)機(jī)床(002120)等

本文核心數(shù)據(jù):金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈;金屬切削機(jī)床行業(yè)企業(yè)分布熱力圖;金屬切削機(jī)床行業(yè)企業(yè)投資動(dòng)向等

金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

機(jī)床作為裝備制造業(yè)的工作母機(jī),為裝備制造業(yè)提供生產(chǎn)設(shè)備。從金屬切削機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看,其上游是相關(guān)零部件和基礎(chǔ)原材料,如鋼鐵、鑄件、數(shù)控系統(tǒng)等;中游為各類(lèi)金屬切削機(jī)床;下游則涵蓋傳統(tǒng)機(jī)械、汽車(chē)、電力設(shè)備、鐵路機(jī)車(chē)、船舶、國(guó)防、航空航天、工程機(jī)械、電子信息技術(shù)工業(yè)等。

圖表1:金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖

金屬切削機(jī)床上游設(shè)備部件的主要廠商包括華中數(shù)控、科德數(shù)控、埃斯頓、科拓股份、雷賽智能等;金屬切削機(jī)床產(chǎn)商則主要包括華東數(shù)控創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、日發(fā)精機(jī)、秦川機(jī)床、浙海德曼、沈陽(yáng)機(jī)床、亞威股份、華鼎股份等;下游應(yīng)用領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量眾多,主要代表企業(yè)包括航發(fā)集團(tuán)、鞍鋼集團(tuán)、東風(fēng)汽車(chē)福田汽車(chē)、寶鋼股份等。

圖表2:中國(guó)金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜

金屬切削機(jī)床行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖:集中在浙江

根據(jù)企查貓查詢(xún)數(shù)據(jù)顯示,目前中國(guó)金屬切削機(jī)床注冊(cè)企業(yè)主要分布在浙江、山東、江蘇、廣東、河北等地區(qū),其中浙江是金屬切削機(jī)床企業(yè)主要注冊(cè)的熱土。

圖表3:截至2024年11月中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)公司分布熱力地圖(單位:家)

從代表性上市企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看,我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)代表性上市企業(yè)主要分布于江蘇和浙江省。其中,江蘇省擁有最多代表性企業(yè),主要有紐威數(shù)控、亞威股份、國(guó)盛智科、華東重機(jī)華辰裝備;其次是浙江,主要代表性上市企業(yè)有海天精工日發(fā)精機(jī)、海德曼和禾川科技;此外,山東和遼寧等省市也均有代表性企業(yè)分布,但數(shù)量較少。

圖表4:2024年金屬切削機(jī)床產(chǎn)業(yè)代表性上市企業(yè)區(qū)域分布圖

金屬切削機(jī)床行業(yè)代表性企業(yè)業(yè)績(jī)對(duì)比

從金屬切削機(jī)床企業(yè)業(yè)務(wù)布局來(lái)看,2024年上半年創(chuàng)世紀(jì)業(yè)務(wù)收入約20.61億元,規(guī)模位居行業(yè)上市公司第一;海天精工2024年上半年業(yè)務(wù)收入約16.43億元,規(guī)模位居第二;紐威數(shù)控2024年上半年業(yè)務(wù)收入約11.62億元;秦川機(jī)床和沈陽(yáng)機(jī)床業(yè)務(wù)收入分別為10.13億元和7.41億元,位居第三和第四。

從布局區(qū)域來(lái)看,國(guó)內(nèi)金屬切削機(jī)床公司重點(diǎn)布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng),尤其華東和華南地區(qū);從業(yè)務(wù)布局來(lái)看,行業(yè)上市公司主要布局普通磨床、普通鉆床、數(shù)控機(jī)床等。

圖表5:2024年上半年中國(guó)金屬切削機(jī)床企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)(單位:億元)

金屬切削機(jī)床行業(yè)最新投融資動(dòng)向

從近年來(lái)金屬切削機(jī)床行業(yè)投融資事件來(lái)看,我國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)投融資規(guī)模在數(shù)百萬(wàn)至數(shù)億人民幣,融資輪次主要以天使輪、A輪和戰(zhàn)略投資為主:

圖表6:2022-2024年中國(guó)金屬切削機(jī)床行業(yè)投融資情況(單位:人民幣)

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2024-2029年中國(guó)金屬切削機(jī)床制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告
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前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)
企查貓
作者 吳小燕
資深產(chǎn)業(yè)研究員、分析師
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