【行業(yè)深度】洞察2024：中國快遞行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：順豐控股(002352)、圓通快遞(600233)、韻達(dá)股份(002120)等

本文核心數(shù)據(jù)：快遞行業(yè)競爭梯隊(duì);快遞行業(yè)企業(yè)布局等

中國快遞行業(yè)競爭梯隊(duì)

綜合各公司在中國的業(yè)務(wù)規(guī)模情況，中國快遞行業(yè)競爭企業(yè)可分為三個(gè)梯隊(duì)，順豐控股和京東物流等2023年業(yè)務(wù)規(guī)模超1000億元，屬于第一梯隊(duì);中通快遞、韻達(dá)股份、申通快遞、德邦股份和圓通速遞等公司2023年業(yè)務(wù)規(guī)模處于100-1000億元區(qū)間，位于第二梯隊(duì);蘇寧易購等公司業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小，位于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布來看，上海市主要代表企業(yè)有中通快遞、德邦股份等;浙江省的主要代表企業(yè)有申通快遞、韻達(dá)股份等;北京市主要代表企業(yè)有京東物流等;廣東省主要代表企業(yè)有順豐控股等。

中國快遞企業(yè)競爭格局

上市公司方面，按快遞相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，順豐控股以1302.08億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠(yuǎn)高于其他公司;京東物流快遞業(yè)務(wù)收入為863.45億元，位列第二。

注：上圖極兔速遞業(yè)務(wù)收入按人民幣：美元匯率=7:1來進(jìn)行核算。

根據(jù)《郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》公布的數(shù)據(jù)，2023年，中國快遞業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成12074.0億元，同比增長14.3%。通過對(duì)上市公司的快遞業(yè)務(wù)收入和2023年行業(yè)市場規(guī)模對(duì)比，計(jì)算得出2023年順豐控股市場份額約20.8%，京東物流市場份額約13.8%，兩者遠(yuǎn)超行業(yè)內(nèi)其他競爭者。

中國快遞行業(yè)集中度

根據(jù)《郵政行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》公布的數(shù)據(jù)，2018-2023年，中國快遞服務(wù)行業(yè)市場集中度-CR8整體呈波動(dòng)上升趨勢。2023年，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度-CR8為84.0%，較2022年下降了0.5個(gè)百分點(diǎn)，較2018年上升2.8個(gè)百分點(diǎn)。

中國快遞行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評(píng)價(jià)

結(jié)合代表企業(yè)快遞業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對(duì)其競爭力進(jìn)行評(píng)價(jià)如下：

中國快遞行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于快遞服務(wù)具有特殊性，市場上很難有其他的服務(wù)能代替快遞服務(wù)，顧客對(duì)該服務(wù)依賴性較強(qiáng)，因此，快遞行業(yè)的替代品威脅較小;快遞服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，技術(shù)門檻低，較難實(shí)現(xiàn)差異化;再加上產(chǎn)業(yè)逐步趨于成熟，業(yè)務(wù)量增速放緩，快遞行業(yè)的競爭程度異常激烈;上游供應(yīng)商主要為運(yùn)輸車輛生產(chǎn)商、燃油供應(yīng)商，為了降低成本、加強(qiáng)對(duì)車輛的管控力度，越來越多的快遞公司用自有車輛來代替外部車輛，因此上游議價(jià)能力一般;快遞服務(wù)同質(zhì)化嚴(yán)重，差異性小，并且購買者的轉(zhuǎn)換成本較小，壓價(jià)能力較強(qiáng)，因此，下游議價(jià)能力較強(qiáng);同時(shí)，隨著頭部企業(yè)在成本和服務(wù)端的不斷優(yōu)化，快遞行業(yè)進(jìn)入壁壘較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國快遞行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國快遞行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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