預(yù)見(jiàn)2024：《2024年中國(guó)分散式風(fēng)電行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202);運(yùn)達(dá)股份(300772);明陽(yáng)智能(601615)等

本文核心數(shù)據(jù)：分散式風(fēng)電;市場(chǎng)規(guī)模;競(jìng)爭(zhēng)格局;發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、定義

據(jù)國(guó)家能源局《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》規(guī)定，分散式風(fēng)電項(xiàng)目是指所產(chǎn)生電力可自用，也可上網(wǎng)且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)的風(fēng)電項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)接入電壓等級(jí)應(yīng)為110千伏及以下，并在110千伏及以下電壓等級(jí)內(nèi)消納，不向110千伏的上一級(jí)電壓等級(jí)電網(wǎng)反送電;110千伏(東北地區(qū)66千伏)電壓等級(jí)接入的分散式風(fēng)電項(xiàng)目只能有1個(gè)并網(wǎng)點(diǎn)，且總?cè)萘坎粦?yīng)超過(guò)50兆瓦。

分散式風(fēng)電是一種靈活、高效且可持續(xù)的能源利用方式，它可以根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景和資源條件進(jìn)行分類。一般而言，分散式風(fēng)電可以分為以下幾類：首先是小型風(fēng)電系統(tǒng)，主要適用于家庭、農(nóng)場(chǎng)、村莊等小規(guī)模用電需求，具有安裝簡(jiǎn)便、投資成本低等特點(diǎn);其次是中型風(fēng)電場(chǎng)，通常建設(shè)在較為平坦的開闊地帶，可以為較大的社區(qū)或工業(yè)區(qū)域提供電力支持;最后是分布式風(fēng)電網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)將多個(gè)小型或中型風(fēng)電場(chǎng)連接成網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)電力資源的共享和優(yōu)化配置，提高電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

分散式發(fā)電具有投建性價(jià)比高、開發(fā)難度低、建設(shè)周期短、運(yùn)維成本低、可與其他新能源發(fā)電模式靈活結(jié)合等優(yōu)勢(shì)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析

中國(guó)分散式風(fēng)電行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為三個(gè)環(huán)節(jié)，分散式風(fēng)電上游主要包括鋼材、玻璃纖維等用于制造風(fēng)機(jī)部件的原材料供應(yīng)商以及負(fù)責(zé)生產(chǎn)如葉片、塔筒、變速器、控制系統(tǒng)等各部件的零部件制造商;中游則是生產(chǎn)部分部件及負(fù)責(zé)將各個(gè)零部件組裝成完整風(fēng)機(jī)設(shè)備的整機(jī)制造商與負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)的風(fēng)電開發(fā)商。下游應(yīng)用行業(yè)方面，分散式風(fēng)電主要應(yīng)用于電力供應(yīng)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)電力的就地消納，以及應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、漁業(yè)、林業(yè)等諸多領(lǐng)域，為行業(yè)提供清潔的能源支持。

行業(yè)發(fā)展歷程：乘風(fēng)而至，應(yīng)運(yùn)而生

分散式風(fēng)電行業(yè)起源于20世紀(jì)80年代，最初是由歐洲國(guó)家開始探索利用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)為家庭和社區(qū)提供電力。隨著技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，分散式風(fēng)電行業(yè)逐漸發(fā)展壯大。在21世紀(jì)初，美國(guó)、中國(guó)等多個(gè)國(guó)家也開始關(guān)注并投資于分散式風(fēng)電項(xiàng)目。近年來(lái)，隨著可再生能源的重要性日益凸顯，分散式風(fēng)電行業(yè)得到了更多的政策支持和市場(chǎng)認(rèn)可，成為全球能源轉(zhuǎn)型的重要組成部分。到了2010年，集中式風(fēng)電場(chǎng)經(jīng)過(guò)連續(xù)多年爆發(fā)式發(fā)展，中國(guó)開始出現(xiàn)棄風(fēng)限電現(xiàn)象，主要原因是風(fēng)能資源與電力需求存在區(qū)域錯(cuò)配、跨區(qū)域的電力輸送通道建設(shè)不足等特點(diǎn)。此時(shí)，投建性價(jià)比高、開發(fā)難度低、建設(shè)周期短、運(yùn)維成本低、資源與電力需求更適配的分散式風(fēng)電成為更恰切的選擇。目前，分散式風(fēng)電行業(yè)正處于快速發(fā)展階段，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年將繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。

行業(yè)政策背景：政策加持，分散式風(fēng)電行業(yè)發(fā)展前景向好

分散式風(fēng)電行業(yè)是我國(guó)風(fēng)電體系的重要分支，也是新能源應(yīng)用領(lǐng)域的重要組成部分。在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)“八五”計(jì)劃期間，我國(guó)主要以建設(shè)水電、火電輔以核電的發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行布局，而從“九五”計(jì)劃至“十四五”計(jì)劃時(shí)期，國(guó)家對(duì)分散式風(fēng)電行業(yè)的支持政策經(jīng)歷了從“積極發(fā)展風(fēng)能發(fā)電”到“促進(jìn)分布式能源系統(tǒng)的推廣應(yīng)用”再到“堅(jiān)持集中式和分布式并舉，大力提升風(fēng)電規(guī)模”的變化。

自2010年以來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、國(guó)家生態(tài)環(huán)境部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范分散式風(fēng)電行業(yè)相關(guān)的發(fā)展政策，內(nèi)容涉及分散式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)管理?xiàng)l例、分散式風(fēng)電能源消納工作規(guī)劃、分散式風(fēng)電能源替代推廣實(shí)施指導(dǎo)等內(nèi)容：

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、分散式風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模整體呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)

據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)(簡(jiǎn)稱CWEA)數(shù)據(jù)分析，從分散式風(fēng)電風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)總量看分散式風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模，2019年我國(guó)分散式風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)總量達(dá)到93.5萬(wàn)千瓦，2020年增長(zhǎng)到193.6萬(wàn)千瓦，2021年，國(guó)家能源局正式提出“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”，釋放出大力推進(jìn)分散式風(fēng)電開發(fā)的政策引導(dǎo)信號(hào)。當(dāng)年5月，國(guó)家發(fā)改委、能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案的通知》，提出將推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制，這將簡(jiǎn)化項(xiàng)目審批流程，打破掣肘分散式風(fēng)電發(fā)展的一大壁壘。2021年，中國(guó)分散式風(fēng)電新增裝機(jī)802.7萬(wàn)千瓦，累計(jì)裝機(jī)996.3萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)414.6%。2023年達(dá)到1550.8萬(wàn)千瓦，根據(jù)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及國(guó)家政策扶持影響而判斷，我國(guó)分散式風(fēng)電市場(chǎng)規(guī)模整體呈長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2、分散式風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)施情況

近年來(lái)，在國(guó)家政策支持及“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”的提出與實(shí)施以來(lái)，我國(guó)分散式風(fēng)電項(xiàng)目數(shù)量穩(wěn)步上升。截至2024年，我國(guó)分散式風(fēng)電項(xiàng)目發(fā)展良好，涉及中標(biāo)企業(yè)包括金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽(yáng)智能等。

3、分散式風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)情況

以中標(biāo)情況來(lái)看，2023年，國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)容量共計(jì)115173.02MW，其中，陸上集中式風(fēng)電項(xiàng)目占比最多，高達(dá)91.9%，共計(jì)105929.03MW，陸上分散式風(fēng)電項(xiàng)目雖然近年來(lái)逐步發(fā)展，但中標(biāo)容量只有1723.09MW，占比較小，達(dá)到1.5%，發(fā)展空間較大。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：沿海地區(qū)分布集中

從分散式風(fēng)電代表性企業(yè)區(qū)域分布情況來(lái)看，江蘇、內(nèi)蒙古、山東、浙江等地代表性企業(yè)較多，同時(shí)新疆也擁有較多代表性企業(yè)，如金風(fēng)科技股份有限公司、國(guó)家電投集團(tuán)新疆能源化工有限責(zé)任公司等。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：金風(fēng)科技領(lǐng)航制造

從分散式風(fēng)電行業(yè)各風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)中標(biāo)容量情況來(lái)看，2023年，中國(guó)分散式風(fēng)電中標(biāo)整機(jī)制造企業(yè)共9家，新增中標(biāo)容量1723.09兆瓦，前5家中標(biāo)容量合計(jì)占比為84.39%，其中，金風(fēng)科技中標(biāo)容量達(dá)到363.05兆瓦，占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)全部中標(biāo)容量的21.07%;運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)容量達(dá)到356.34兆瓦，明陽(yáng)智能中標(biāo)容量達(dá)到337.3兆瓦，占比分別為20.68%和19.58%。

行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及前景預(yù)測(cè)

1、發(fā)展趨勢(shì)：政策推動(dòng)快速發(fā)展

自2021年國(guó)家能源局正式提出“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)計(jì)劃”后，2022年《“十四五”能源規(guī)劃》再次明確以縣域?yàn)閱挝淮罅ν苿?dòng)鄉(xiāng)村風(fēng)電建設(shè)，推動(dòng)100個(gè)左右的縣、10000個(gè)左右的新行政村鄉(xiāng)村風(fēng)電開發(fā)。2024 年 4 月，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于組織開展“千鄉(xiāng)萬(wàn)村馭風(fēng)行動(dòng)”的通知》，以村為單位建設(shè)，原則上每個(gè)行政村不超過(guò) 20MW，鼓勵(lì)探索備案制，就近就地消納為主。隨后，多省及地方政府發(fā)布行動(dòng)方案，進(jìn)一步落地千鄉(xiāng)萬(wàn)村計(jì)劃;而隨著風(fēng)機(jī)大型化趨勢(shì)帶來(lái)的降本增效，阻礙分散式風(fēng)電發(fā)展的第二個(gè)原因——盈利性或?qū)⒌玫竭M(jìn)一步提升，技術(shù)的進(jìn)步將帶來(lái)成本的降低、發(fā)電效率的提升以及維護(hù)費(fèi)用的降低，這些都有利于提高分散式風(fēng)電項(xiàng)目的盈利性;由于較低的基數(shù)、政策的扶持、就近消納的便利性、投資成本的降低和收益的提升，以及廣闊的縣域、鄉(xiāng)村零散土地可以安裝分散式風(fēng)電，受到鄉(xiāng)村振興等相關(guān)機(jī)會(huì)的提振，為分散式風(fēng)電帶來(lái)巨大開發(fā)空間。

2、發(fā)展前景：2030年預(yù)計(jì)達(dá)到6245萬(wàn)千瓦

持續(xù)制約分散式風(fēng)電大規(guī)模發(fā)展的不利因素正在得到有效緩解，隨著國(guó)家政策鼓勵(lì)支持力度的加大，分散式風(fēng)電目前雖然占比不高，但未來(lái)仍有較大的增長(zhǎng)空間。2021年至2023年分散式風(fēng)電裝機(jī)總量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.76%，前瞻預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)分散式風(fēng)電市場(chǎng)依舊呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，累計(jì)裝機(jī)總量將達(dá)到2497萬(wàn)千瓦，2030年有望達(dá)到6245萬(wàn)千瓦。

更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)風(fēng)電機(jī)組（風(fēng)機(jī)）行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資策略規(guī)劃分析報(bào)告》

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