【建議收藏】重磅！2024年深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜（附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃）

行業(yè)主要上市公司：迪阿股份(301177);明牌珠寶(002574);周大福珠寶(01929)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國黃金珠寶供需規(guī)模;深圳市黃金珠寶產(chǎn)量;深圳黃金珠寶企業(yè)數(shù)量

黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

珠寶玉石首飾市場(chǎng)規(guī)模提升，黃金首飾市場(chǎng)占據(jù)“半壁江山”，鉆石市場(chǎng)與翡翠市場(chǎng)不分伯仲。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)與中寶協(xié)采集數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合分析，按銷售額計(jì)算，限額以上單位金銀珠寶類零售額3310億元，同比增長(zhǎng)13.3%，零售額創(chuàng)歷史新高，遠(yuǎn)高于社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.2%的平均水平，該增速居于近10年來第二位，僅次于2021年29.8%的增速;而根據(jù)中寶協(xié)對(duì)珠寶行業(yè)全品類綜合統(tǒng)計(jì)，按銷售額計(jì)算，雖然受疫情影響，整體規(guī)模呈波動(dòng)狀態(tài)，但隨著世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇趨勢(shì)，2023年我國珠寶玉石首飾產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約8200億元，同比增長(zhǎng)14%。2019年至2023年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.78%，前瞻預(yù)計(jì)2025年中國珠寶玉石首飾市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到8900億元。

——黃金珠寶產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

黃金珠寶行業(yè)上游包含原材料冶煉加工環(huán)節(jié)以及原料交易環(huán)節(jié)。原料冶煉加工主要包含黃金、鉑金、鉆石等原材料的開采、冶煉、加工行業(yè)，原料交易環(huán)節(jié)主要為上海黃金交易所及會(huì)員單位、上海鉆石交易所及會(huì)員單位、專業(yè)市場(chǎng)以及其他交易平臺(tái)進(jìn)行相關(guān)交易。黃金珠寶行業(yè)中游主要為設(shè)計(jì)研發(fā)、加工制造環(huán)節(jié)，參與者主要包括黃金珠寶加工企業(yè)、黃金珠寶品牌企業(yè)及黃金珠寶設(shè)計(jì)研發(fā)企業(yè)。黃金珠寶行業(yè)下游為各類產(chǎn)品批發(fā)商、經(jīng)銷商、零售商及終端消費(fèi)者。黃金珠寶行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套主要包含檢驗(yàn)檢測(cè)、倉儲(chǔ)物流、金融服務(wù)、展覽展示、品牌推廣等相關(guān)服務(wù)。

數(shù)據(jù)顯示，在黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)上，黃金礦山資源稟賦好、開采成本低、毛利率高，金礦開采業(yè)務(wù)平均毛利率40%左右;天然鉆石開采被主要國家及企業(yè)壟斷，導(dǎo)致天然鉆石開采毛利率較高，毛利率在50%左右;原料批發(fā)毛利率則處于較低水平，毛利率僅在1%-3%左右;中游珠寶首飾加工企業(yè)的毛利率也處在較低水平，毛利率在1%-3%左右;下游品牌零售企業(yè)的毛利率處于較高水平，其中黃金飾品企業(yè)的毛利率在8%-15%左右，鉆石鑲嵌飾品企業(yè)的毛利率水平在30%以上。

深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

為進(jìn)一步壯大深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)規(guī)模，完善產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展體系，深圳發(fā)布了一系列措施支持黃金珠寶產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈金融的發(fā)展，《深圳市羅湖區(qū)支持金融業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干措施》、《關(guān)于支持羅湖區(qū)黃金金融發(fā)展的若干措施》、《羅湖區(qū)金融服務(wù)署2023年工作計(jì)劃》、《關(guān)于促進(jìn)深圳市供應(yīng)鏈金融發(fā)展的意見》等，政策重點(diǎn)內(nèi)容如下：

深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，以及深圳市黃金珠寶行業(yè)協(xié)會(huì)披露信息顯示，目前深圳市共有黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)萬余家，除上游環(huán)節(jié)的黃金珠寶開采及冶煉，以及原材料交易所外，其余產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)均有涉及，尤其是批發(fā)零售環(huán)節(jié)企業(yè)眾多，占深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)主體約80%的比例。深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)分布如下：

——深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，由于黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的上游主要為黃金、鉆石、寶玉石等原材料供應(yīng)商市場(chǎng)，上游市場(chǎng)非常集中，呈寡頭壟斷態(tài)勢(shì)，深圳鮮少有布局;黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈中游為黃金珠寶首飾的設(shè)計(jì)研發(fā)及加工制造，據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，深圳市黃金珠寶首飾的設(shè)計(jì)研發(fā)較為薄弱，市場(chǎng)主體百余家，且以中小企業(yè)為主。但加工制造則較為發(fā)達(dá)，全市黃金珠寶加工制造企業(yè)約1000家，目前已經(jīng)形成了以羅湖布心、龍崗李朗/六約、鹽田北山工業(yè)園區(qū)為主的三大加工制造區(qū)。黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈下游為黃金珠寶首飾的批發(fā)和零售，其中羅湖水貝片區(qū)，約占國內(nèi)黃金珠寶批發(fā)市場(chǎng)份額的50%。黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈涉及配套服務(wù)眾多，目前深圳市配套服務(wù)較為完善，據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，深圳擁有知名的黃金珠寶質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)家約52家，黃金珠寶物流倉儲(chǔ)企業(yè)近100家，金融服務(wù)企業(yè)100余家，分布于深圳不同片區(qū)。

——深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

為推動(dòng)深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，深圳實(shí)施黃金珠寶產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈延鏈工程：以羅湖布心、龍崗李朗/六約、鹽田北山工業(yè)園區(qū)為載體，打造黃金珠寶智能制造集聚區(qū)。當(dāng)前，深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)多區(qū)塊分布、多元化發(fā)展特色，發(fā)展載體主要聚集在羅湖、鹽田、龍崗等區(qū)域。羅湖區(qū)黃金珠寶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以銷售為主，龍崗區(qū)是深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的制造中心、創(chuàng)意設(shè)計(jì)孵化中心和技能人才實(shí)訓(xùn)中心，擁有李朗國際珠寶產(chǎn)業(yè)園、寶福珠寶產(chǎn)業(yè)園、幸福珠寶文化產(chǎn)業(yè)園等珠寶特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。鹽田區(qū)是全國黃金珠寶加工業(yè)發(fā)展的發(fā)源地，也是全市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的重要總部基地之一。

深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2023年黃金珠寶零售總額同比增長(zhǎng)5.5%

深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已成為深圳傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)與新興時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的典范，形成了全國黃金珠寶首飾行業(yè)規(guī)模最大、影響力最強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新中心、制造加工中心、展示交易中心、品牌集聚中心和信息交流中心。據(jù)深圳市統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，在全年限額以上單位商品零售額中，2023年深圳金銀珠寶類零售總額達(dá)到161.6億元，增長(zhǎng)5.5%。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來黃金珠寶歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量在持續(xù)增長(zhǎng)。截至2024年11月19日，深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超20000家，其中2023年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量大增，達(dá)2720家;2024年1-11月，深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為3212家，處于近年來的最高位，表明深圳高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。

作為全國黃金珠寶產(chǎn)業(yè)的發(fā)源地，深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)居全國第一，年加工值約1500億元，年批發(fā)零售額占全國50%以上。但大市場(chǎng)卻是小企業(yè)，全市萬余個(gè)黃金珠寶市場(chǎng)主體中，注冊(cè)資本500萬以下的占比73%;品牌方面，深圳黃金珠寶知名品牌數(shù)量雖占全國首位，但從市場(chǎng)主體總體體量來看，仍然較少;單個(gè)企業(yè)規(guī)模方面， 培育了百億以上周大福、周大生，50億以上品牌周大生、翠綠、百泰、國富黃金等一批大規(guī)模企業(yè)，但總體而言，營收億元以上企業(yè)偏少，市場(chǎng)上中小企業(yè)數(shù)量龐大，將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

——產(chǎn)業(yè)配套服務(wù)同步發(fā)展

深圳黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈涉及配套服務(wù)眾多，包括倉儲(chǔ)物流、金融、檢驗(yàn)檢測(cè)、展覽展示等，目前深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)鏈配套服務(wù)較為完善，根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)，深圳擁有知名的黃金珠寶質(zhì)量檢測(cè)服務(wù)家超40家，黃金珠寶物流倉儲(chǔ)企業(yè)近100家，金融服務(wù)企業(yè)100余家。

深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2020年3月深圳市工業(yè)和信息化局出臺(tái)的《深圳市時(shí)尚產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2020—2024年)》，“十四五”期間，全市建成若干高端時(shí)尚消費(fèi)街區(qū)和集多元化功能的產(chǎn)業(yè)聚集時(shí)尚特色小鎮(zhèn);形成2—3個(gè)千億級(jí)和若干個(gè)百億級(jí)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、國際化程度高的產(chǎn)業(yè)集群，初步奠定深圳國際化區(qū)域性時(shí)尚產(chǎn)品制造與消費(fèi)聚集區(qū)地位，初步建成亞洲領(lǐng)先、全球知名的新銳時(shí)尚產(chǎn)業(yè)之都。

——深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

“十四五”期間，深圳市將從以下七項(xiàng)重點(diǎn)工程發(fā)展黃金珠寶產(chǎn)業(yè)：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《深圳市黃金珠寶產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南（兩鏈兩圖兩庫兩清單）》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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