【行業(yè)深度】洞察2024：中國體外診斷行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)優(yōu)勢分析等）

行業(yè)主要上市公司：達安基因(002030)、邁瑞醫(yī)療(300760)、迪安診斷(300244)、明德生物(002932)、東方生物(688298)、科華生物(002022)、圣湘生物(688289)等

本文核心數(shù)據(jù)：體外診斷行業(yè)競爭梯隊;體外診斷行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、 中國體外診斷行業(yè)競爭派系

體外診斷產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)涵蓋生產(chǎn)、服務(wù)(第三方醫(yī)學(xué)檢驗ICL)、流通(貿(mào)易)三個板塊。其中生產(chǎn)型企業(yè)包括東方生物、達安基因、科華生物、邁克生物、九強生物、亞輝龍等;服務(wù)型企業(yè)包括迪安診斷、金域醫(yī)學(xué)、華大基因、諾禾致源等;流通型企業(yè)包括潤達醫(yī)療、巨星醫(yī)療等。

從代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國體外診斷行業(yè)企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、山東、北京等區(qū)域，上述區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈配套較為完善。廣東省在儀器元器件方面企業(yè)較多，如萬臣科技(加樣針)等，中游包含優(yōu)勢企業(yè)萬孚生物、邁瑞醫(yī)療、深圳新產(chǎn)業(yè)等;江蘇的體外診斷產(chǎn)業(yè)鏈上游包含巨匠生物(診斷酶)和維林光電(激光器)等，中游有諾唯贊、世和基因等企業(yè)。其他區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局情況如下：

2、 中國體外診斷行業(yè)市場份額

2023年，我國部分體外診斷企業(yè)營收因新冠紅利消退而有不同程度的下降。對比市場規(guī)模來看，我國龍頭企業(yè)的市占率較高，排名第一的邁瑞醫(yī)療市占率為10.48%。安圖生物的市占率排名第二，為3.63%。

注：市占率=企業(yè)體外診斷業(yè)務(wù)營收/體外診斷總體市場規(guī)模，其中企業(yè)體外診斷業(yè)務(wù)營收統(tǒng)計范圍為自產(chǎn)體外診斷產(chǎn)品業(yè)務(wù)(試劑+儀器)，不包含代理和第三方檢測業(yè)務(wù)

3、 中國體外診斷行業(yè)市場集中度

目前，我國體外診斷行業(yè)公司數(shù)量較多，但競爭格局較為穩(wěn)定，邁瑞醫(yī)療、安圖生物等體外診斷行業(yè)龍頭企業(yè)的支配能力較強，這些企業(yè)擁有較強的技術(shù)實力和品牌影響力，在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面具有優(yōu)勢，因此占據(jù)了較大的市場份額。而在中低端市場中，因競爭者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場集中度相對較低。2023年，我國體外診斷行業(yè)CR3為17.42%，CR10不足30%，為27.92%。

4、 中國體外診斷行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

從體外診斷行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，萬孚生物、邁瑞醫(yī)療、安圖生物等成立時間相對較早，東方生物、九強生物、圣湘生物體外診斷業(yè)務(wù)占比較高，均在90%以上。此外，大部分代表性企業(yè)均有布局國外市場，其中東方生物的國外業(yè)務(wù)占比最高，2024年上半年其國外業(yè)務(wù)占比接近60%。2024年體外診斷代表性企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下：

5、 中國體外診斷行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，我國體外診斷行業(yè)的上游酶等原料和電磁閥等元器件對外依賴程度高，屬于“卡脖子”領(lǐng)域，雖然當前主流廠商已開始或加強布局上游市場，但行業(yè)對上游市場的整體控制仍在過渡。綜合來看，體外診斷企業(yè)對供應(yīng)商的議價能力一般;近年來，集采正成為下游采購的主要方式，對于體外診斷企業(yè)來說，限制了其議價能力。雖然對個人消費者具有一定議價能力，但由于機構(gòu)消費者業(yè)務(wù)量較大，整體來看，體外診斷企業(yè)對于消費者的議價能力一般;國內(nèi)體外診斷行業(yè)發(fā)展較為成熟，規(guī)模經(jīng)濟效應(yīng)凸顯，現(xiàn)有企業(yè)對關(guān)鍵資源的控制能力較強，且行業(yè)具有較高的技術(shù)、資金和資質(zhì)壁壘，綜合判斷，體外診斷行業(yè)潛在進入者威脅較小;體外診斷是醫(yī)療機構(gòu)采用主要篩查疾病類型的手段，雖然目前CT、X光等篩查手段同時輔助診治，但體外診斷得益于便捷、高效、傷害性小、準確率高的特征，仍是輔助診療的主要手段之一，目前行業(yè)替代品威脅較小;當前國內(nèi)體外診斷行業(yè)市場集中度較高，且行業(yè)具有一定的技術(shù)、資金和資質(zhì)壁壘，但由于國產(chǎn)產(chǎn)品集中于中低端市場，整體現(xiàn)有企業(yè)競爭仍較為激烈。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國體外診斷行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

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