【建議收藏】重磅!2024年深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:優(yōu)必選(09880.HK);綠的諧波(688017.SH);小米集團-W(01810.HK);柯力傳感(603662.SH);八方股份(603489.SH);雙環(huán)傳動(002472.SZ);匯川技術(300124.SZ);秦川機床(000837.SZ);長盛軸承(300718.SZ);奧普光電(002338.SZ);埃斯頓(002747.SZ)等
本文核心數(shù)據(jù):全國智能機器人供需規(guī)模;深圳市智能機器人產(chǎn)量;深圳智能機器人企業(yè)數(shù)量
智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價值鏈分布
——智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
2024年3月,深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關于加快發(fā)展新質生產(chǎn)力進一步推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》將機器人產(chǎn)業(yè)劃入基礎支撐類產(chǎn)業(yè)集群,機器人和智能機器人被區(qū)分開,機器人產(chǎn)業(yè)屬于基礎支撐類產(chǎn)業(yè)集群,智能機器人產(chǎn)業(yè)屬于未來產(chǎn)業(yè)。由于官方并未給出具體產(chǎn)業(yè)界定,本文結合《深圳市加快推動人工智能高質量發(fā)展高水平應用行動方案(2023—2024年)》等政策文件以“具身智能”解釋“智能”二字,以“人形機器人”、“協(xié)作機器人”等規(guī)?;瘷C器人產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)作為“智能機器人產(chǎn)業(yè)”主要研究依據(jù)。
廣東是國內智能機器人產(chǎn)業(yè)的重要聚集區(qū),2023年7月28日,廣東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《關于省政協(xié)十三屆一次會議第20230235號提案答復的函》,根據(jù)復函,2022年,廣東省智能機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)616.4億元,同比增長15.45%?!稄V東省培育智能機器人戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2021-2025年)》提出,到2025年,智能機器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達到800億元。
——智能機器人產(chǎn)業(yè)價值鏈分布
智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游三個層次。上游主要是伺服電機、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件;中游是以人形機器人為主的智能機器人本體制造,包括設計、制造、測試三大環(huán)節(jié)。下游為人形機器人應用領域,包括工業(yè)制造、倉儲物流、醫(yī)療服務、商業(yè)服務、家庭使用等。
以智能機器人全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)優(yōu)必選、綠的諧波、小米集團等公司為參考,伺服電機、減速器、傳感器、專用芯片等核心零部件的生產(chǎn)銷售毛利率在10%-40%左右,智能機器人本體制造毛利率在35%-55%左右,行業(yè)價值主要集中于此。
深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
近年來,國家層面相繼出臺機器人相關政策,2023年11月,工業(yè)和信息化部發(fā)布了《人形機器人創(chuàng)新發(fā)展指導意見》首次以單獨文件形式對人形機器人發(fā)展做出全面清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃部署。在國家政策的指導下,深圳等地迅速響應推進積極出臺相關政策,以促進智能機器人技術和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2021-2024年,智能機器人產(chǎn)業(yè)深圳市主要政策規(guī)劃如下:
深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場需求的驅動下,深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在核心零部件、軟件系統(tǒng)、機器人制造及系統(tǒng)集成等市場環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:
——深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看,目前深圳市各轄區(qū)基本都有核心零部件、軟件系統(tǒng)等環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而智能機器人制造及系統(tǒng)集成代表企業(yè)主要分布在寶安區(qū)和深汕特別合作區(qū)。相對而言,南山區(qū)、深汕特別合作區(qū)、福田區(qū)和寶安區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
——深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
發(fā)展智能機器人產(chǎn)業(yè)是深圳構建20+8產(chǎn)業(yè)集群的重要版塊之一,從深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體空間布局來看,在福田區(qū)、南山區(qū)、前海布局研發(fā)設計環(huán)節(jié),在寶安區(qū)、深汕特別合作區(qū)布局研發(fā)設計和生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。
深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2023年深圳機器人總產(chǎn)值同比增長8.7%
自深圳市工業(yè)和信息化局發(fā)布《關于加快發(fā)展新質生產(chǎn)力進一步推進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群和未來產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》(2.0版“20+8”產(chǎn)業(yè)政策)以后,近年來,深圳智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。據(jù)深圳市統(tǒng)計局數(shù)據(jù),2023年機器人產(chǎn)業(yè)鏈總產(chǎn)值為1787億元,同比增長8.7%。
——新增注冊企業(yè)波動增長
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來智能機器人歷年新注冊企業(yè)數(shù)量也快速增長。截至2024年11月6日,深圳智能機器人產(chǎn)業(yè)相關的注冊企業(yè)超10000家,其中2024年1-11月新注冊企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達1179家,處于高位,表明深圳智能機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。
——產(chǎn)業(yè)投融資頻率高
在智能機器人產(chǎn)業(yè)投融資方面,深圳還是2023年我國機器人產(chǎn)業(yè)投融資事件最多的城市。融資事件主要集中在服務機器人、工業(yè)機器人、機器人零部件、醫(yī)療機器人、人工智能等5大領域,新型核心零部件及人工智能中的機器視覺成為投資熱門方向。
深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
根據(jù)2024年3月深圳市發(fā)改委出臺的《深圳市培育發(fā)展智能機器人產(chǎn)業(yè)集群行動計劃(2022-2025年)》, “十四五”期間,智能機器人產(chǎn)業(yè)增加值達到160億元,其中無人機產(chǎn)業(yè)增加值達到百億級規(guī)模,工業(yè)機器人、服務機器人、特種機器人實現(xiàn)快速增長。
——深圳市智能機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
“十四五”期間,深圳市將從“四項重點任務”發(fā)展智能機器人產(chǎn)業(yè):
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《深圳“20+8”之智能機器人產(chǎn)業(yè)——發(fā)展機遇與技術趨勢探析》
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