預(yù)見2024：《2024年中國丙烯酸行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)星化學(xué)(002648)、華誼集團(tuán)(600623)、萬華化學(xué)(600309)、沈陽化工(000698)等

本文核心數(shù)據(jù)：丙烯酸產(chǎn)能;表觀消費(fèi)量;市場份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

丙烯酸，是一種有機(jī)化合物，化學(xué)式為C3H4O2，為無色液體，有刺激性氣味，與水混溶，可混溶于乙醇、乙醚?；瘜W(xué)性質(zhì)活潑，在空氣中易聚合，加氫可還原成丙酸，與氯化氫加成生成2-氯丙酸，主要用于制備丙烯酸樹脂。

純丙烯酸是無色澄清液體，有刺激性氣味，可與水、醇、醚和氯互溶。丙烯酸是一種重要的基礎(chǔ)有機(jī)原料，主要用于生產(chǎn)丙烯酸酯，以及高吸水性樹脂(SAP)、特種丙烯酸酯、水處理劑、助洗劑等產(chǎn)品。

目前市場上在售的包括普酸以及精酸，主要區(qū)別在于純度不同：普酸是丙烯酸含量99.0%的普通丙烯酸，精酸是含量在99.5%以上的精制丙烯酸。不同純度的丙烯酸可應(yīng)用于不同下游產(chǎn)品生產(chǎn)。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

中國丙烯酸行業(yè)上游是原料，用以制作丙烯。其中分為石油等傳統(tǒng)能源提煉的丙烯和生物基例如ADM玉米提煉的丙烯。中游是丙烯酸以及酯，其中丙烯酸酯的下游對應(yīng)的是高分子乳液、樹脂等，終端應(yīng)用是涂料、紡織等行業(yè);高純度丙烯酸下游對應(yīng)的是SAP，終端領(lǐng)域是個(gè)護(hù)衛(wèi)生用品。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：已成為全球丙烯酸生產(chǎn)第一大國

我國丙烯酸行業(yè)發(fā)展歷程可概括為：從20世紀(jì)60年代開始研發(fā)探索，經(jīng)過80年代中期的工業(yè)化生產(chǎn)起步，歷經(jīng)90年代至2008年的反傾銷挑戰(zhàn)與平穩(wěn)發(fā)展，2008年后迎來快速發(fā)展期成為出口國，至2016年以來進(jìn)入產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級階段，現(xiàn)已成為全球丙烯酸生產(chǎn)第一大國，并不斷探索解決多余產(chǎn)能的途徑。

行業(yè)政策背景：推動行業(yè)綠色發(fā)展

丙烯酸作為樹脂、涂料、粘合劑等的原材料，供需情況受到下游行業(yè)的影響。丙烯酸酯可以生產(chǎn)涂料、塑料、紡織、建材等需要的原料，高純度丙烯酸合成的高吸水性樹脂可以生產(chǎn)衛(wèi)生用品?！蛾P(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》提高化肥、輪胎、涂料、染料、膠粘劑等行業(yè)綠色產(chǎn)品占比。在政策的鼓勵(lì)下，丙烯酸企業(yè)的合成技術(shù)需要適應(yīng)下游產(chǎn)業(yè)的環(huán)保需求。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國丙烯酸行業(yè)產(chǎn)能仍保持?jǐn)U張趨勢

近年來，我國丙烯酸行業(yè)產(chǎn)能仍保持?jǐn)U張趨勢，2023年隨著浙江衛(wèi)星18萬噸丙烯酸裝置投建完成，丙烯酸全國總產(chǎn)能達(dá)408萬噸，產(chǎn)能較2022年增長幅度約4.62%。展望2024年，中國丙烯酸市場供需格局依舊面臨較大考驗(yàn)，其中萬華化學(xué)計(jì)劃2024年第四季度投產(chǎn)40萬噸/年丙烯酸，配套32萬噸/年丙烯酸丁酯。

2、2023年行業(yè)開工率總體下滑

2022年，中國丙烯酸工廠開工率總體較高，連續(xù)多個(gè)月份開工率在70%以上，而2023年，行業(yè)開工率總體下滑，全年開工率均在70%以下。

3、中國丙烯酸產(chǎn)量整體增長

丙烯酸規(guī)模的擴(kuò)大，帶動了丙烯酸產(chǎn)量的提升。截至2023年底，中國丙烯酸產(chǎn)量超過300萬噸，達(dá)到327萬噸，同比增速達(dá)到10%。中國丙烯酸產(chǎn)業(yè)鏈中，大部分為一體化模式發(fā)展，下游多配套丙烯酸酯，所以丙烯酸的產(chǎn)量更多體現(xiàn)的是下游酯類產(chǎn)量的增長。

4、2023年中國丙烯酸表觀消費(fèi)量約318萬噸

丙烯酸下游廣泛應(yīng)用于個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、有機(jī)化學(xué)品、表面活性劑、膠粘劑、紡織品、水處理等各個(gè)領(lǐng)域，在汽車中主要是用于各部位的粘接以提升生產(chǎn)效率，保護(hù)車身。2018-2023年，我國丙烯酸表觀消費(fèi)量不斷增加，呈上升趨勢。經(jīng)初步核算，2023年，我國丙烯酸表觀消費(fèi)量達(dá)到318萬噸，同比增速為10.65%。

5、2023年中國丙烯酸市場規(guī)模約501億元

中國丙烯酸行業(yè)承接著歐美地區(qū)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。根據(jù)Mordor Interlligence的觀點(diǎn)，中國是亞太地區(qū)最大的丙烯酸消費(fèi)國，建筑和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資不斷增加，對粘合劑、油漆和涂料的需求也在以強(qiáng)勁的速度增長。根據(jù)全球丙烯酸市場規(guī)模中國地區(qū)占比情況，可以初步核算近年來國內(nèi)丙烯酸市場規(guī)模。經(jīng)前瞻初步測算，2018年至2023年，我國丙烯酸行業(yè)市場規(guī)模由389億元增長至501億元，年復(fù)合增速達(dá)到5.22%。

行業(yè)競爭格局

1、企業(yè)競爭

國內(nèi)丙烯酸及酯行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括衛(wèi)星化學(xué)、華誼集團(tuán)、昇科化工、揚(yáng)子巴斯夫、臺塑工業(yè)(寧波)等，其中衛(wèi)星化學(xué)產(chǎn)能規(guī)模位居國內(nèi)第一，2023年產(chǎn)能達(dá)到84萬噸，占全國產(chǎn)能比重的20.59%。華誼集團(tuán)產(chǎn)能占比17.65%。

2、區(qū)域競爭

從我國丙烯酸產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布來看，山東、江蘇、廣東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地是我國丙烯酸企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，此外，湖北、遼寧等地同樣分布有一定數(shù)量的丙烯酸企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測

——2029年市場規(guī)?；蛲黄?80億元

根據(jù)Future Market Insight的觀點(diǎn)，全球丙烯酸行業(yè)一直在快速增長。中國制造能力的急劇擴(kuò)張和消費(fèi)者消費(fèi)的增長已經(jīng)改變了中國的社會和經(jīng)濟(jì)。從中國加入WTO以來，在工業(yè)產(chǎn)值、進(jìn)出口、消費(fèi)和資本投資連續(xù)增長的拉動下，中國經(jīng)濟(jì)保持高速增長。盡管中國從不斷擴(kuò)大的生產(chǎn)和分銷市場中受益，但該行業(yè)在研發(fā)和新產(chǎn)品開發(fā)方面的創(chuàng)新和投資很少。中國丙烯酸行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)尚未實(shí)現(xiàn)。大多數(shù)國內(nèi)制造商缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和資金來發(fā)展自己的品牌產(chǎn)品。

從國內(nèi)供需和企業(yè)盈利的情況來看，國內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入了暫緩期，同時(shí)需求處于穩(wěn)定增長階段，價(jià)格也回落至穩(wěn)定區(qū)間。初步核算，2024-2029年丙烯酸行業(yè)將繼續(xù)以年復(fù)合增速12%的趨勢保持穩(wěn)步增長，預(yù)計(jì)2029年丙烯酸市場規(guī)模將達(dá)989億元。

——丙烯酸行業(yè)具有三大發(fā)展趨勢

從競爭、技術(shù)創(chuàng)新和下游細(xì)分市場分析未來丙烯酸行業(yè)發(fā)展的重要方向。具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國丙烯酸行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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