【行業(yè)深度】洞察2024：中國智能手機(jī)行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：小米(01810)、中興通訊(000063)、傳音控股(688036)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能手機(jī)行業(yè)競爭梯隊(duì);智能手機(jī)行業(yè)企業(yè)布局等

中國智能手機(jī)行業(yè)競爭梯隊(duì)

綜合各品牌在中國市場的銷量和影響力等表現(xiàn)，中國智能手機(jī)行業(yè)競爭企業(yè)可分為三個梯隊(duì)，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米和華為等品牌出貨量較高，屬于第一梯隊(duì);三星、中興、聯(lián)想、魅族等手機(jī)品牌影響力稍弱，位于第二梯隊(duì);海信、樂視等品牌較為小眾，位于第三梯隊(duì)。

從代表性企業(yè)分布來看，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布廣東、北京、上海等地區(qū)。此外，江蘇、湖北、浙江等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

中國智能手機(jī)企業(yè)競爭格局

上市公司方面，按智能手機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)收入來看，2024年上半年，小米集團(tuán)以1580億元的業(yè)務(wù)收入位列第一，遠(yuǎn)高于其他公司;比亞迪電子和傳音控股智能手機(jī)業(yè)務(wù)收入分別為633.03億元和293.67億元，位列第二和第三。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國智能手機(jī)廠商Vvio排名第一，市場份額為18.5%;其次是華為和OPPO，市場份額分別為18.1%和15.7%;小米市場份額約14%。

中國智能手機(jī)行業(yè)集中度

基于IDC公布的市場份額數(shù)據(jù)，我國智能手機(jī)行業(yè)市場集中度較高，蘋果、Honor、OPPO、Vivo、小米等5家廠商占據(jù)了國內(nèi)大部分市場。2023年中國智能手機(jī)行業(yè)市場集中度CR5為80.9%，2024年二季度約80.8%，有所下滑。

中國智能手機(jī)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價(jià)

由于中國智能手機(jī)市場格局分散，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)市場份額占比均不高，結(jié)合代表企業(yè)智能手機(jī)業(yè)務(wù)發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務(wù)收入、區(qū)域布局等指標(biāo)對其競爭力進(jìn)行評價(jià)如下：

中國智能手機(jī)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力分析模型來看，中國智能手機(jī)行業(yè)基本形成了以“華米OV”為代表的國產(chǎn)手機(jī)陣營和以蘋果三星為代表的兩大國外手機(jī)生產(chǎn)陣營，市場競爭較為激烈;智能手機(jī)行業(yè)作為高科技行業(yè)，伴隨著各種專利之爭，對于新進(jìn)入者很難達(dá)到?？偟膩碚f，智能手機(jī)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅不大;智能手機(jī)已經(jīng)成為人們?nèi)粘Ｉ钪凶钪匾囊徊糠郑瑥脑绲酵?、各個場所都在使用，甚至成了手機(jī)不離手的現(xiàn)象。雖然有智能平板、智能手表等一系列智能產(chǎn)品出現(xiàn)，但目前智能手機(jī)的地位依舊無可撼動，因此行業(yè)替代品威脅較小;智能手機(jī)行業(yè)的上游主要是手機(jī)芯片、內(nèi)存、屏幕、電池、攝像頭等零部件。其中多數(shù)零部件產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，分布廣泛，對上游供應(yīng)商議價(jià)能力較強(qiáng)。而最重要的芯片成為手機(jī)制造的關(guān)鍵受到國外企業(yè)制衡，議價(jià)能力較弱。上游整體議價(jià)能力一般;目前我國智能手機(jī)行業(yè)下游核心為手機(jī)消費(fèi)用戶，手機(jī)行業(yè)對下游議價(jià)能力一般。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國智能手機(jī)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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