預見2024：《2024年中國工藝美術行業(yè)全景圖譜》（附市場現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢等）

行業(yè)主要上市公司：老鳳祥(600612.SH)、聯(lián)翔股份(603272.SH)、共創(chuàng)草坪(605099.SH)、潮宏基(002345.SZ)、明牌珠寶(002574.SZ)、ST金一(002721.SZ)、萃華珠寶(002731.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國工藝美術發(fā)展歷程;工藝美術市場競爭格局;工藝美術發(fā)展前景

行業(yè)概況

1、定義

工藝美術是指用各種可塑材料(如石膏、樹脂、粘土等)或可雕、可塑、可刻的硬質(zhì)材料(如布質(zhì)類、陶瓷類、石質(zhì)類、木質(zhì)類、竹質(zhì)類、角骨貝類等)，以工藝技巧制成的各種與實用相結合并具有一定欣賞價值的物品。工藝美術可按功能價值、歷史形態(tài)、生產(chǎn)方式、社會層次及材料等多種方式分類，具體如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：各環(huán)節(jié)分工明確

工藝美術的上游主要包括原材料供應及工藝品研發(fā)設計;產(chǎn)業(yè)鏈中游為工藝美術品制造，包括雕塑工藝品、金屬工藝品、漆器工藝品、花畫工藝品、天然植物纖維編織工藝品、抽紗刺繡工藝品、地毯、掛毯工藝品、珠寶首飾工藝品、陶瓷工藝品等;下游主要為工藝美術品的傳播與消費，包括工藝美術品展示、鑒定、評估、收藏、投資等。

從工藝美術行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重點企業(yè)布局情況來看，上游原材料種類豐富，企業(yè)數(shù)量眾多，陶瓷、漆料、玻璃、金屬等材料代表企業(yè)有珂瑪科技、國瓷材料等，合成材料代表性企業(yè)包括中材科技、光威復材等，研發(fā)設計主要為各高校及各類工藝美術研究院;工藝美術品制造種類豐富，各企業(yè)側重工藝美術品類不一，代表性企業(yè)由老鳳祥、金一文化、聯(lián)翔股份等;下游工藝美術品展示、鑒定、傳播教育等環(huán)節(jié)主要包括各類工藝美術博物館、工藝品鑒定中心及高校工藝美術學院，終端消費包括機構及個人消費。

行業(yè)發(fā)展歷程：創(chuàng)新融合發(fā)展階段

中國工藝美術行業(yè)歷史悠久、文化底蘊深厚，其發(fā)展歷程大致可以分為四個階段，從萌芽初創(chuàng)到發(fā)展與成熟，歷經(jīng)多次轉(zhuǎn)型變革，現(xiàn)已步入創(chuàng)新融合發(fā)展階段，傳統(tǒng)技藝與現(xiàn)代設計相互融合，煥發(fā)新生。具體發(fā)展歷程如下：

行業(yè)發(fā)展政策背景：推進工藝美術傳承創(chuàng)新發(fā)展

當前國家層面的工藝美術行業(yè)政策聚焦激發(fā)創(chuàng)作活力、引導創(chuàng)新方向、豐富國家收藏，推動行業(yè)傳承創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型升級、集群發(fā)展;同時，強調(diào)強化科技應用、品牌培育、人才支撐，促進工藝美術與現(xiàn)代生活、創(chuàng)意設計、旅游業(yè)等融合發(fā)展。

中國行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、注冊企業(yè)數(shù)量超37萬家

根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，截至2024年11月27日，中國工藝美術行業(yè)的注冊企業(yè)共有37萬家，其中以2023年為主要注冊熱潮，注冊企業(yè)數(shù)量達2.8萬家。2024年截至11月27日，工藝美術行業(yè)已有超過2.3萬家企業(yè)注冊，延續(xù)了2023年的注冊熱潮。

2、2023年市場規(guī)模超8900億元

近年來，在疫情的沖擊下，中國文化產(chǎn)業(yè)營收數(shù)據(jù)整體下降，工藝美術市場規(guī)模波動變化，2021年達峰值9145億元;2022年市場規(guī)模同比下降16.5%，結合2023年行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)營收及市占率情況測算，2023年工藝美術市場規(guī)模超8900億元。

3、珠寶首飾營收占比47%

從細分市場營收規(guī)模來看，珠寶首飾市場份額最大，據(jù)2023年《中國工業(yè)統(tǒng)計年鑒》數(shù)據(jù)，2022年珠寶首飾及有關物品制造營業(yè)收入達3559.02億元，占工藝美術營收比重為47%;其次為雕塑工藝品制造和金屬工藝品制造。

中國行業(yè)競爭格局分析

1、區(qū)域競爭：浙江工藝美術企業(yè)數(shù)量最多

截至2024年11月27日，中國工藝美術大師存續(xù)/在業(yè)企業(yè)超過21萬家;從區(qū)域分布情況來看，主要分布在浙江、廣東、山東、河北和江蘇等地，其中浙江省擁有企業(yè)數(shù)量4.8萬家，位列第一。

2、企業(yè)競爭：珠寶首飾企業(yè)市場份額高

從企業(yè)營收來看，周大福、老鳳祥、中國黃金、周生生等大型珠寶首飾企業(yè)市場份額位列前列，其中周大福市場份額超10%，位列第一。共創(chuàng)草坪、聯(lián)翔股份、艾葉文化等其他類別工藝品制造企業(yè)整體市場份額較低，不到0.5%;其中共創(chuàng)草坪在地毯、掛毯制造細分市場市占率相對較高，為6.5%。

行業(yè)發(fā)展前景

隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，消費者對于生活質(zhì)量的追求逐漸由物質(zhì)層面向精神層次轉(zhuǎn)移，更加注重產(chǎn)品的文化內(nèi)涵和藝術價值，對工藝美術品的需求不斷增加;加之3D打印、虛擬現(xiàn)實等數(shù)字化技術的引入，提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，未來工藝美術市場規(guī)模將進一步增長。然而隨著社會的發(fā)展和科技的進步，人們的娛樂方式和消費選擇越來越多樣化，工藝美術品面臨著來自其他文化產(chǎn)品、休閑娛樂活動以及現(xiàn)代工業(yè)產(chǎn)品等多方面的競爭壓力，整體市場增速不高;初步預計2024-2029年，中國工藝美術市場規(guī)模年復合增長率約為4.7%。

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