【行業(yè)深度】洞察2024：中國海上光伏行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：隆基綠能(601012)、華能國際(600011)、天合光能(688599)等

本文核心數(shù)據(jù)：海上光伏行業(yè)競爭梯隊;海上光伏行業(yè)企業(yè)布局等

中國海上光伏行業(yè)競爭梯隊

從各企業(yè)資本實力以及項目建設等表現(xiàn)，中國海上光伏行業(yè)競爭企業(yè)可分為三個梯隊，目前正泰電器、中國廣核和中國大唐集團等企業(yè)海上光伏裝機容量超400MW，屬于第一梯隊;隆基綠能、華能國際、亞瑪頓等企業(yè)位于第二梯隊;天合光能、保威新能源、曙光太陽能、中能眾誠等企業(yè)影響力較小，位于第三梯隊。

從代表性企業(yè)分布來看，海上光伏產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)主要分布北京、江蘇、浙江、廣東、陜西等地區(qū)。此外，福建等地亦有產(chǎn)業(yè)鏈代表性上市公司。

中國海上光伏企業(yè)競爭格局

上市公司方面，按海上光伏相關(guān)業(yè)務收入來看，2024年上半年，正泰電器以118.52億元的業(yè)務收入位列第一，遠高于其他公司;三峽能源和中國核電海上光伏業(yè)務收入分別為45.91億元和34.59億元，位列第二和第三。

注：目前海上光伏規(guī)模較小，暫且沒有上市公司單獨披露該業(yè)務口徑。上圖公司業(yè)務收入為光伏分部業(yè)務收入，并非單獨海上光伏收入。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前海上光伏項目裝機容量約1600萬千瓦。山東能源集團和國家電投項目裝機量占比較大，均為17%;其次，國家能源集團占比約13%;中國電建和華能集團占比約7%。

中國海上光伏行業(yè)集中度

基于上述的市場份額數(shù)據(jù)，我國海上光伏行業(yè)市場集中度較高，山東能源集團、國家電投和國家能源集團等3家廠商合計市場占比約46.6%，行業(yè)市場集中度CR7為68.4%。

中國海上光伏行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

中國海上光伏市場規(guī)模較小，業(yè)內(nèi)代表企業(yè)業(yè)務體量均不高，結(jié)合代表企業(yè)光伏電站相關(guān)業(yè)務發(fā)展概況，及企業(yè)業(yè)務收入、區(qū)域布局等指標對其競爭力進行評價如下：

中國海上光伏行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從波特五力分析模型來看，從原材料價格、與上游企業(yè)的合作關(guān)系情況來看，中國海上光伏行業(yè)上游供應商議價能力一般;下游客戶對中國海上光伏行業(yè)的議價能力適中，沿海城市多為超一線、新一線城市，城市的用電量相對較大，海上光伏發(fā)電是應對沿海城市用電較好替代方案，海上光伏行業(yè)市場需求廣闊;行業(yè)新進入者威脅相對較大，現(xiàn)有企業(yè)的市場優(yōu)勢不明顯、行業(yè)吸引力較大等方面都使得行業(yè)新進入者威脅較大;海上光伏行業(yè)的替代品威脅較弱，海上光伏符合雙碳目標發(fā)展方向，充分利用海洋未開發(fā)資源環(huán)境，同時與海上風電不屬于競爭關(guān)系而屬于互補關(guān)系;海上光伏行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況相對緩和，從事光伏制造行業(yè)相對較多，但從事海上光伏行業(yè)數(shù)量少，行業(yè)進入及退出障礙較高。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，5代表最大，0代表最小，目前我國海上光伏行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)如下：

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