【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等）

行業(yè)主要上市公司：北方導(dǎo)航(600435)、洪都航空(600316)、航天電子(600879)、中國(guó)衛(wèi)星(600118)、縱橫股份(688070)、觀典防務(wù)(688287)、航天彩虹(002389)等

本文核心數(shù)據(jù)：無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、 中國(guó)無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

按機(jī)翼構(gòu)造來分，無人機(jī)主要分為固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)、垂直起降固定翼無人機(jī)(也稱復(fù)合翼無人機(jī))。從競(jìng)爭(zhēng)派系來看，固定翼無人機(jī)企業(yè)主要包括中航無人機(jī)、航天彩虹、天宇長(zhǎng)鷹等;在多旋翼無人機(jī)領(lǐng)域，大疆創(chuàng)新、科比特、飛馬機(jī)器人、極飛科技等是國(guó)內(nèi)的主要參與者;無人直升機(jī)主要參與企業(yè)有北京中航智科技、重慶舵航、珠海紫燕等;復(fù)合翼無人機(jī)市場(chǎng)中，主要參與企業(yè)有縱橫股份、天峋創(chuàng)新、億維特等。

從代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要分布在北京、廣東、江蘇、四川以及東部地區(qū)部分省份。其中，軍用無人機(jī)行業(yè)龍頭航天彩虹、中無人機(jī)分別分布在浙江和四川，廣東省無人機(jī)公司分布最為密集，但大部分是以民用無人機(jī)為主。

2、 中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)排名

根據(jù)品牌網(wǎng)披露的信息，2024年中國(guó)無人機(jī)品牌排名TOP10分別是DJI大疆、Parrot派諾特、AEE一電科技、零度智控、Ehang億航、Yuneec昊翔、ChinaRS中科遙感、Ewatt易瓦特、極飛與Powervision臻迪。

3、 中國(guó)無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前，我國(guó)無人機(jī)行業(yè)公司數(shù)量較多，但競(jìng)爭(zhēng)格局較為穩(wěn)定，高端無人機(jī)行業(yè)市場(chǎng)高度集中，少數(shù)廠商壟斷市場(chǎng)。主要集中在大疆、航天彩虹等龍頭企業(yè)中。這些企業(yè)擁有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力和品牌影響力，在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等方面具有優(yōu)勢(shì)，因此占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。而在中低端市場(chǎng)中，因競(jìng)爭(zhēng)者較多，且產(chǎn)品差異化程度較小，導(dǎo)致市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。

4、 中國(guó)無人機(jī)行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從無人機(jī)行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，成立時(shí)間最早的是航天電子，無人機(jī)業(yè)務(wù)占比最高的是中無人機(jī)。2024年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢(shì)分析如下：

5、 中國(guó)無人機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，因無人機(jī)核心部件的專用性較強(qiáng)、供應(yīng)市場(chǎng)較為集中，雖然當(dāng)前主流無人機(jī)制造廠商已開始或加強(qiáng)布局上游市場(chǎng)，但行業(yè)對(duì)上游市場(chǎng)的整體控制仍在過渡。綜合來看，無人機(jī)行業(yè)供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng);當(dāng)前無人機(jī)市場(chǎng)消費(fèi)者集中度低、單個(gè)購(gòu)買量少，同時(shí)無人機(jī)的產(chǎn)品品類較多、供應(yīng)商集中度較高，因此，無人機(jī)行業(yè)消費(fèi)者的議價(jià)能力較弱;由于我國(guó)無人機(jī)行業(yè)處于成長(zhǎng)期，尚未邁入規(guī)模化發(fā)展階段，同時(shí)無人機(jī)市場(chǎng)發(fā)展前景廣闊，行業(yè)吸引力大，綜合判斷，無人機(jī)行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅較大;由于無人機(jī)下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，暫無明顯替代品，因此目前行業(yè)替代品威脅極小;當(dāng)前無人機(jī)存在較高的進(jìn)入/退出門檻，同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)市場(chǎng)集中度較高，行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)程度適中。

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