【行業(yè)深度】洞察2024：中國高帶寬存儲器行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力等）

行業(yè)主要上市公司：紫光國微(002049)、太極實業(yè)(600667)、通富微電(002156)、國芯科技(688262)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、晶方科技(603005)、江波龍(301308)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;市場份額;企業(yè)集中度

1、中國高帶寬存儲器行業(yè)競爭梯隊

目前我國高帶寬存儲器(High Bandwidth Memory，HBM)企業(yè)分為三大梯隊，第一梯隊為海外龍頭企業(yè)，主要包括SK海力士、三星和美光科技三大龍頭;第二梯隊為國內本土高帶寬存儲器制造企業(yè)，包括紫光國微、武漢新芯和長鑫存儲，但這三家企業(yè)目前尚無實際產能;第三梯隊國內高帶寬存儲器封測企業(yè)，主要包括通富微電、長電科技、國芯科技等具有高帶寬存儲器封測能力的企業(yè)。

2、高帶寬存儲器行業(yè)市場份額

目前我國暫無企業(yè)具有高帶寬存儲器量產供應的能力，高帶寬存儲器市場份額被SK海力士、三星和美光科技三大龍頭占據(jù)。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，以出貨量作為統(tǒng)計口徑，2023年全球高帶寬存儲器市場中，SK海力士和三星的市場份額各占47.5%左右，而美光份額約為5%。

3、高帶寬存儲器行業(yè)企業(yè)集中度

從全球來看，由于高帶寬存儲器行業(yè)極高的技術壁壘，市場參與者極少，全球高帶寬存儲器行業(yè)屬于寡頭壟斷市場，2023年，全球高帶寬存儲器行業(yè)CR1和CR3分別達到47.5%和100%。

4、中國高帶寬存儲器行業(yè)企業(yè)布局及競爭力分析

高帶寬存儲器行業(yè)上市企業(yè)中，目前僅紫光國微進行高帶寬存儲器芯片的生產，但其高帶寬存儲器芯片仍處于樣品系統(tǒng)集成驗證階段。其余上市公司主要業(yè)務集中在高帶寬存儲器封測領域。非上市企業(yè)中，長鑫存儲和武漢新芯均開始建設高帶寬存儲器相關產線。

5、中國高帶寬存儲器行業(yè)競爭狀態(tài)總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國高帶寬存儲器行業(yè)目前行業(yè)內競爭者數(shù)量不多，行業(yè)競爭程度較低;在上游議價方面，高帶寬存儲器產業(yè)上游主要原材料為半導體材料和半導體設備，其國產供應商的議價能力一般;由于高帶寬存儲器屬于寡頭壟斷市場，行業(yè)購買者議價能力低;在潛在進入者方面，由于目前高帶寬存儲器行業(yè)吸引力較高，潛在進入者威脅較高;替代品方面，我國高帶寬存儲器的替代品威脅較小。

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