預(yù)見2024：《2024年中國(guó)電石行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：ST中泰(002092)、新疆天業(yè)(600075)、英力特(000635)、鄂爾多斯(600295)、君正集團(tuán)(601216)、華塑股份(600935)等

本文核心數(shù)據(jù)：電石產(chǎn)能;表觀消費(fèi)量;市場(chǎng)份額

產(chǎn)業(yè)概況

1、定義

電石主要成分是碳化鈣，主要用于生產(chǎn)乙炔及乙炔基化工產(chǎn)品，而乙炔是結(jié)構(gòu)最簡(jiǎn)單的炔烴，可進(jìn)行多種類型的化學(xué)反應(yīng)，從而衍生出數(shù)千種有機(jī)化合物，曾被譽(yù)為“有機(jī)合成工業(yè)之母”。

按制備方法和用途的不同，電石可以分為工業(yè)級(jí)電石、農(nóng)業(yè)級(jí)電石和實(shí)驗(yàn)室級(jí)電石。工業(yè)級(jí)電石主要用于生產(chǎn)乙烯，也可用于制取乙炔、丙炔、醋酸乙烯等化學(xué)品;農(nóng)業(yè)級(jí)電石主要用于生產(chǎn)殺菌劑，如石灰硫磺劑;而實(shí)驗(yàn)室級(jí)電石主要用于實(shí)驗(yàn)室中進(jìn)行化學(xué)實(shí)驗(yàn)。

產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

中國(guó)電石行業(yè)上游是原料，主要包括蘭炭、焦炭和石灰石。中游是電石制造，電石的下游對(duì)應(yīng)的是PVC、BDO以及石灰氮及其衍生物等產(chǎn)品。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展期

中國(guó)電石行業(yè)經(jīng)歷了一個(gè)從起步到發(fā)展壯大的過程。電石行業(yè)發(fā)展歷程可以追溯到19世紀(jì)末，當(dāng)時(shí)主要使用碳化鈣作為制造乙炔的原料。隨著工業(yè)化進(jìn)程的加速，電石行業(yè)逐漸發(fā)展壯大。20世紀(jì)初，電石生產(chǎn)技術(shù)得到了進(jìn)一步改進(jìn)，出現(xiàn)了密閉式電石爐和自動(dòng)化生產(chǎn)線。在二戰(zhàn)期間，電石行業(yè)得到了快速發(fā)展，但環(huán)境污染和產(chǎn)能過剩等挑戰(zhàn)隨即出現(xiàn)。隨著科技的進(jìn)步和環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，電石行業(yè)也在不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和綠色發(fā)展，以適應(yīng)市場(chǎng)需求和社會(huì)要求。

行業(yè)政策背景：推動(dòng)行業(yè)綠色發(fā)展

電石作為高耗能高排放的行業(yè)之一，隨著近年來雙碳方案的落實(shí)，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，限制電石行業(yè)新增產(chǎn)能，同時(shí)推廣電石渣在水泥制造中的應(yīng)用。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、中國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)能先降后升

近年來，隨著我國(guó)環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)，對(duì)電石行業(yè)新增產(chǎn)能的控制愈發(fā)嚴(yán)格，2020-2023年我國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)能先降后升，2023年中國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)能達(dá)到4164萬噸，同比增長(zhǎng)1%，增速明顯下降。

2、中國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)能利用率處于較低水平

2023年，中國(guó)電石產(chǎn)能利用率先降后升，2023年第四季度產(chǎn)能利用率約68.5%，仍處在較低水平，而2024年，行業(yè)產(chǎn)能利用率總體下滑，前三季度開工率均在65%以下。

3、中國(guó)電石產(chǎn)量先降后升

2021-2023年，中國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)量先降后升，2023年電石產(chǎn)能增長(zhǎng)帶動(dòng)產(chǎn)量提升，2023年底，中國(guó)電石產(chǎn)量超過1600萬噸，同比增速達(dá)到16.7%。中國(guó)電石產(chǎn)業(yè)鏈中，大部分為一體化模式發(fā)展，下游多配套PVC生產(chǎn)裝置，所以電石的產(chǎn)量更多體現(xiàn)的是下游PVC產(chǎn)量的增長(zhǎng)。

4、2023年中國(guó)電石表觀消費(fèi)量約1587萬噸

電石下游主要為PVC。2021-2023年，我國(guó)電石表觀消費(fèi)量先降后升。經(jīng)初步核算，2023年，我國(guó)電石表觀消費(fèi)量達(dá)到1587.8萬噸，同比增速為16.8%。

5、2023年中國(guó)電石市場(chǎng)規(guī)模約484億元

2021-2023年，中國(guó)電石產(chǎn)品的價(jià)格逐年下降，由2021年的4723.48元/噸下降至3050.4元/噸，導(dǎo)致2018年至2023年我國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，2023年，中國(guó)電石行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模下降至484億元。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

國(guó)內(nèi)電石行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括ST中泰、新疆天業(yè)、鄂爾多斯等，其中ST中泰產(chǎn)能規(guī)模位居國(guó)內(nèi)第一，2023年產(chǎn)能達(dá)到260萬噸，占全國(guó)產(chǎn)能比重的6.2%。新疆天業(yè)產(chǎn)能占比5.9%。

2、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從我國(guó)電石產(chǎn)能區(qū)域分布來看，西北是我國(guó)電石產(chǎn)能最集中的地區(qū)，產(chǎn)能占比達(dá)到55.1%，其次為華北地區(qū)，產(chǎn)能占比約34.1%。

行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

——2029年市場(chǎng)規(guī)?；蛲黄?10億元

從國(guó)內(nèi)供需和企業(yè)盈利的情況來看，國(guó)內(nèi)產(chǎn)能進(jìn)入穩(wěn)定期，價(jià)格也回落至穩(wěn)定區(qū)間。初步預(yù)測(cè)2024-2029年電石行業(yè)將繼續(xù)以年復(fù)合增速4%的趨勢(shì)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2029年電石市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)612億元。

——電石行業(yè)具有兩大發(fā)展趨勢(shì)

PVC行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展支撐電石需求和供給端持續(xù)優(yōu)化是未來電石行業(yè)發(fā)展的重要方向。具體如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)電石行業(yè)產(chǎn)銷需求與轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展報(bào)告》

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)新賽道研究、投資可行性研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、智慧招商系統(tǒng)、行業(yè)地位證明、IPO咨詢/募投可研、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。如需轉(zhuǎn)載引用本篇文章內(nèi)容，請(qǐng)注明資料來源（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）。

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