【行業(yè)深度】洞察2024：中國生物降解塑料行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等）

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143);聯(lián)泓新科(003022);海正生材(688203);恒力石化(600346)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物降解塑料行業(yè)競爭梯隊;生物降解塑料行業(yè)代表性企業(yè)市場份額;生物降解塑料行業(yè)市場集中度等

中國生物降解塑料行業(yè)競爭梯隊

生物降解塑料業(yè)，是指以天然聚合物為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種生物降解塑料制品的產(chǎn)業(yè)。

目前，中國生物降解塑料市場按照產(chǎn)能大小可以分為四個梯隊，頭部的恒力石化和金發(fā)科技產(chǎn)能超過20萬噸/年，聯(lián)泓新科、藍(lán)山屯河等產(chǎn)能在10到20萬噸的企業(yè)為第一梯隊，產(chǎn)能在5萬噸以上，10萬噸以下的企業(yè)為第二梯隊，包括瑞豐高材、金丹科技等;海正生材、億帆醫(yī)藥等產(chǎn)能少于5萬噸的企業(yè)為第三梯隊。

注：統(tǒng)計時間截至2024年12月11日，下同。

中國生物降解塑料行業(yè)區(qū)域競爭

截至2024年12月，中國生物降解塑料行業(yè)企業(yè)大多集中在沿海地區(qū)，其中又以浙江和廣東兩個省份為主，內(nèi)陸地區(qū)整體生物降解塑料生產(chǎn)企業(yè)較少，僅河南數(shù)量較多。

中國生物降解塑料行業(yè)市場份額

目前，中國生物降解塑料行業(yè)產(chǎn)能最高的兩個企業(yè)分別為恒力石化和金發(fā)科技，其產(chǎn)能占全國總產(chǎn)能比例分別為25%和11%。

中國生物降解塑料行業(yè)市場集中度

目前來看，中國生物降解塑料行業(yè)整體市場集中度較高，頭部企業(yè)產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比例較大，CR5超過50%，CR10超過70%。

中國生物降解塑料行業(yè)企業(yè)競爭力評價

生物降解塑料行業(yè)的上市公司中，金丹科技、瑞豐高材布局較廣，重點(diǎn)關(guān)注國內(nèi)市場的同時，積極開拓海外市場，2023年海外營收占公司整體營收的三成左右。

從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競爭力來看，金發(fā)科技產(chǎn)品種類較為豐富;聯(lián)泓新科和海正生材技術(shù)水平強(qiáng)，掌握多種核心科技;而恒力石化和金丹科技則通過打通全產(chǎn)業(yè)鏈提高自身競爭力。

中國生物降解塑料行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

首先，從行業(yè)內(nèi)競爭角度來看，隨著環(huán)保意識的提高和政策的支持，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致產(chǎn)能快速增長，行業(yè)內(nèi)競爭較為激烈;潛在新進(jìn)入者角度來看，由于生物降解塑料行業(yè)的技術(shù)門檻相對較高，這在一定程度上限制了新企業(yè)的進(jìn)入;關(guān)于替代品，生物降解塑料的主要替代品是傳統(tǒng)塑料。由于傳統(tǒng)塑料成本較低，且使用廣泛，生物降解塑料在價格和市場接受度上面臨挑戰(zhàn);另外，從供應(yīng)商議價能力來看，生物降解塑料的原材料包括生物基和石化基兩大類，目前來看我國生物基原材料儲存較少，稀缺性相對較高，廠商議價能力較強(qiáng)。石油基方面，中國石油廠商地位較高，議價能力強(qiáng);最后，從購買者的議價能力角度看，隨著市場上生物降解塑料產(chǎn)品的增多，購買者的選擇范圍擴(kuò)大，議價能力相應(yīng)增強(qiáng)。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國生物降解塑料行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《全球及中國生物降解塑料行業(yè)發(fā)展前景展望與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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