【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)等）

行業(yè)主要上市公司：金發(fā)科技(600143);聯(lián)泓新科(003022);海正生材(688203);恒力石化(600346)等

本文核心數(shù)據(jù)：生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);生物降解塑料行業(yè)代表性企業(yè)市場(chǎng)份額;生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度等

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)

生物降解塑料業(yè)，是指以天然聚合物為主要原料，經(jīng)采用擠塑、注塑、吹塑、壓延、層壓等工藝加工成型的各種生物降解塑料制品的產(chǎn)業(yè)。

目前，中國(guó)生物降解塑料市場(chǎng)按照產(chǎn)能大小可以分為四個(gè)梯隊(duì)，頭部的恒力石化和金發(fā)科技產(chǎn)能超過20萬(wàn)噸/年，聯(lián)泓新科、藍(lán)山屯河等產(chǎn)能在10到20萬(wàn)噸的企業(yè)為第一梯隊(duì)，產(chǎn)能在5萬(wàn)噸以上，10萬(wàn)噸以下的企業(yè)為第二梯隊(duì)，包括瑞豐高材、金丹科技等;海正生材、億帆醫(yī)藥等產(chǎn)能少于5萬(wàn)噸的企業(yè)為第三梯隊(duì)。

注：統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至2024年12月11日，下同。

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

截至2024年12月，中國(guó)生物降解塑料行業(yè)企業(yè)大多集中在沿海地區(qū)，其中又以浙江和廣東兩個(gè)省份為主，內(nèi)陸地區(qū)整體生物降解塑料生產(chǎn)企業(yè)較少，僅河南數(shù)量較多。

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)份額

目前，中國(guó)生物降解塑料行業(yè)產(chǎn)能最高的兩個(gè)企業(yè)分別為恒力石化和金發(fā)科技，其產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能比例分別為25%和11%。

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)市場(chǎng)集中度

目前來(lái)看，中國(guó)生物降解塑料行業(yè)整體市場(chǎng)集中度較高，頭部企業(yè)產(chǎn)能占全國(guó)產(chǎn)能比例較大，CR5超過50%，CR10超過70%。

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

生物降解塑料行業(yè)的上市公司中，金丹科技、瑞豐高材布局較廣，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極開拓海外市場(chǎng)，2023年海外營(yíng)收占公司整體營(yíng)收的三成左右。

從企業(yè)核電業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，金發(fā)科技產(chǎn)品種類較為豐富;聯(lián)泓新科和海正生材技術(shù)水平強(qiáng)，掌握多種核心科技;而恒力石化和金丹科技則通過打通全產(chǎn)業(yè)鏈提高自身競(jìng)爭(zhēng)力。

中國(guó)生物降解塑料行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

首先，從行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)角度來(lái)看，隨著環(huán)保意識(shí)的提高和政策的支持，眾多企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域，導(dǎo)致產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈;潛在新進(jìn)入者角度來(lái)看，由于生物降解塑料行業(yè)的技術(shù)門檻相對(duì)較高，這在一定程度上限制了新企業(yè)的進(jìn)入;關(guān)于替代品，生物降解塑料的主要替代品是傳統(tǒng)塑料。由于傳統(tǒng)塑料成本較低，且使用廣泛，生物降解塑料在價(jià)格和市場(chǎng)接受度上面臨挑戰(zhàn);另外，從供應(yīng)商議價(jià)能力來(lái)看，生物降解塑料的原材料包括生物基和石化基兩大類，目前來(lái)看我國(guó)生物基原材料儲(chǔ)存較少，稀缺性相對(duì)較高，廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。石油基方面，中國(guó)石油廠商地位較高，議價(jià)能力強(qiáng);最后，從購(gòu)買者的議價(jià)能力角度看，隨著市場(chǎng)上生物降解塑料產(chǎn)品的增多，購(gòu)買者的選擇范圍擴(kuò)大，議價(jià)能力相應(yīng)增強(qiáng)。

根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)生物降解塑料行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：

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