【行業(yè)深度】洞察2024：中國丙烯酸行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、企業(yè)競爭力等）

行業(yè)主要上市公司：衛(wèi)星化學(xué)(002648)、華誼集團(tuán)(600623)、萬華化學(xué)(600309)、沈陽化工(000698)等

本文核心數(shù)據(jù)：競爭梯隊;競爭格局;企業(yè)集中度

1、中國丙烯酸行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)企業(yè)丙烯酸產(chǎn)能情況，可將中國丙烯酸市場分為三個競爭梯隊，第一梯隊產(chǎn)能大于50萬噸，主要為衛(wèi)星化學(xué);第二梯隊產(chǎn)能在30-50萬噸之間，主要包括昇科化工、華誼集團(tuán)、揚(yáng)子石化-巴斯夫等;第三梯隊產(chǎn)能≤30萬噸，主要為三木集團(tuán)、萬華化學(xué)等。

2、中國丙烯酸行業(yè)企業(yè)競爭格局

國內(nèi)丙烯酸及酯行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括衛(wèi)星化學(xué)、華誼集團(tuán)、昇科化工、揚(yáng)子巴斯夫、臺塑工業(yè)(寧波)等，其中衛(wèi)星化學(xué)產(chǎn)能規(guī)模位居國內(nèi)第一，2023年產(chǎn)能達(dá)到84萬噸，占全國產(chǎn)能比重的20.59%。華誼集團(tuán)產(chǎn)能占比17.65%。

3、中國丙烯酸行業(yè)市場集中度

國內(nèi)丙烯酸企業(yè)集中度較高，2023年行業(yè)CR3為50%，CR5為66.42%，CR7為81.12%。2022年至2023年，行業(yè)集中度體現(xiàn)出進(jìn)一步增長的趨勢。隨著頭部企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)建、新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)放量，未來行業(yè)集中度或?qū)⑦M(jìn)一步提升。

4、中國丙烯酸行業(yè)企業(yè)產(chǎn)能情況

國內(nèi)丙烯酸行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)包括衛(wèi)星化學(xué)、泰興昇科、廣西華誼、揚(yáng)子巴斯夫等，其中，浙江衛(wèi)星產(chǎn)能遙遙領(lǐng)先，截至2024年12月，達(dá)到84萬噸。產(chǎn)能排名第二的公司泰興昇科產(chǎn)能為48萬噸。廣西華誼產(chǎn)能40萬噸、揚(yáng)子巴斯夫產(chǎn)能35萬噸?？傮w來看，行業(yè)頭部效應(yīng)明顯。

注：數(shù)據(jù)截至2024年12月3日。

5、中國丙烯酸行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前丙烯酸行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量較少，并且企業(yè)格局較為穩(wěn)定，現(xiàn)有企業(yè)的競爭激烈程度一般;在上游議價方面，上游主要是電石、石油、天然氣等大宗原材料市場，國內(nèi)市場供應(yīng)具有壟斷特征，上游主要是電石、石油、天然氣等大宗原材料市場，國內(nèi)市場供應(yīng)具有壟斷特征;從市場需求主體集中度和產(chǎn)品同質(zhì)化方面綜合來看，丙烯酸行業(yè)下游消費(fèi)者議價能力一般;在潛在進(jìn)入者方面，行業(yè)吸引力一般，潛在進(jìn)入者威脅一般;替代品方面，基于丙烯酸本身的特性和應(yīng)用范圍，該行業(yè)替代品威脅較弱。

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