【行業(yè)深度】洞察2024：中國(guó)智能制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額（附市場(chǎng)集中度、市場(chǎng)份額、企業(yè)優(yōu)勢(shì)分析等）

行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人(300024)、華中數(shù)控(300161)、埃夫特(688165)、亞威股份(002559)、科大智能(300222)、鉑力特(688333)、智云股份(300097)、中控技術(shù)(688777)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì);智能制造行業(yè)市場(chǎng)份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、 中國(guó)智能制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

智能制造是我國(guó)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)的主要方向，作為制造業(yè)與新一代高新技術(shù)相結(jié)合的新型模式，制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型涉及了技術(shù)、裝備、數(shù)據(jù)分析等多個(gè)層面。

從智能制造行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來(lái)看，企業(yè)主要布局在東部地區(qū)和中南地區(qū)，尤以廣東和江蘇分布最為集中，其次是上海地區(qū);西部地區(qū)也有部分企業(yè)分布，但數(shù)量相對(duì)較少。

2、 中國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)排名

2023年11月，由中國(guó)科學(xué)院主管、科學(xué)出版社主辦的商業(yè)期刊《互聯(lián)網(wǎng)周刊》(CIW)聯(lián)合德本咨詢(DBC)、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院信息化研究中心(CIS)發(fā)布了“2023年度智能制造100強(qiáng)”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百?gòu)?qiáng)榜前三位，緊隨其后的是海爾智家、寧德時(shí)代、中國(guó)商飛、阿里巴巴、大疆創(chuàng)新、中國(guó)船舶和京東方。

3、 中國(guó)智能制造行業(yè)市場(chǎng)集中度

技術(shù)集中度波動(dòng)下降

智能制造為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新對(duì)行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。從專利集中度來(lái)看，2013-2023年我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)專利集中度呈波動(dòng)下降趨勢(shì)，專利申請(qǐng)量排名前十的企業(yè)合計(jì)占比在14%-18%左右，行業(yè)專利技術(shù)較分散。整體來(lái)看，我國(guó)智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及環(huán)節(jié)眾多，包括基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、云計(jì)算、裝備制造、系統(tǒng)集成等，各細(xì)分環(huán)節(jié)的行業(yè)龍頭明顯，但尚未出現(xiàn)行業(yè)整體龍頭企業(yè)，市場(chǎng)集中度不高。

注：2024年統(tǒng)計(jì)時(shí)間截至10月22日

區(qū)域集中度較高

智能制造企業(yè)分布較為集中。目前我國(guó)智能制造企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江等地，三個(gè)省份智能制造企業(yè)數(shù)量占全國(guó)的48%;山東、安徽、福建、河南、湖北、河北、江西智能制造企業(yè)數(shù)量較多，前十省份智能制造企業(yè)數(shù)量占比達(dá)79%。

4、 中國(guó)智能制造行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

從智能制造行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開(kāi)信息分析，大部分企業(yè)的智能制造業(yè)務(wù)占比都較高。2024年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢(shì)分析如下：

5、 中國(guó)智能制造行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

從五力競(jìng)爭(zhēng)模型角度分析，目前我國(guó)智能制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強(qiáng)品牌優(yōu)勢(shì)的企業(yè)數(shù)量相對(duì)較少，且智能制造企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競(jìng)爭(zhēng)壓力較大;上游產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，但由于國(guó)內(nèi)智能制造行業(yè)整體技術(shù)水平落后國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，部分關(guān)鍵零配件被少數(shù)國(guó)外企業(yè)控制，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴進(jìn)口，使得上游供應(yīng)企業(yè)對(duì)智能制造行業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng);下游和中游鏈接緊密，智能制造市場(chǎng)需求旺盛，消費(fèi)者議價(jià)能力一般;智能制造是未來(lái)制造業(yè)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)展方向，目前尚不存在替代品，替代品威脅較弱;新進(jìn)入者方面，由于目前我國(guó)制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)已成，且有國(guó)家政策的大力扶持，新進(jìn)入者的威脅較大。

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