【行業(yè)深度】洞察2024：中國智能制造行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、市場份額、企業(yè)優(yōu)勢分析等）

行業(yè)主要上市公司：機器人(300024)、華中數(shù)控(300161)、埃夫特(688165)、亞威股份(002559)、科大智能(300222)、鉑力特(688333)、智云股份(300097)、中控技術(shù)(688777)等

本文核心數(shù)據(jù)：智能制造行業(yè)競爭梯隊;智能制造行業(yè)市場份額;企業(yè)業(yè)務(wù)占比等

1、 中國智能制造行業(yè)競爭派系

智能制造是我國制造業(yè)優(yōu)化升級的主要方向，作為制造業(yè)與新一代高新技術(shù)相結(jié)合的新型模式，制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型涉及了技術(shù)、裝備、數(shù)據(jù)分析等多個層面。

從智能制造行業(yè)代表性企業(yè)的區(qū)域分布來看，企業(yè)主要布局在東部地區(qū)和中南地區(qū)，尤以廣東和江蘇分布最為集中，其次是上海地區(qū);西部地區(qū)也有部分企業(yè)分布，但數(shù)量相對較少。

2、 中國智能制造行業(yè)市場排名

2023年11月，由中國科學(xué)院主管、科學(xué)出版社主辦的商業(yè)期刊《互聯(lián)網(wǎng)周刊》(CIW)聯(lián)合德本咨詢(DBC)、中國社會科學(xué)院信息化研究中心(CIS)發(fā)布了“2023年度智能制造100強”，比亞迪、航天科技和華為位列2023年智能制造百強榜前三位，緊隨其后的是海爾智家、寧德時代、中國商飛、阿里巴巴、大疆創(chuàng)新、中國船舶和京東方。

3、 中國智能制造行業(yè)市場集中度

技術(shù)集中度波動下降

智能制造為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新對行業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。從專利集中度來看，2013-2023年我國智能制造產(chǎn)業(yè)專利集中度呈波動下降趨勢，專利申請量排名前十的企業(yè)合計占比在14%-18%左右，行業(yè)專利技術(shù)較分散。整體來看，我國智能制造產(chǎn)業(yè)生態(tài)涉及環(huán)節(jié)眾多，包括基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、云計算、裝備制造、系統(tǒng)集成等，各細分環(huán)節(jié)的行業(yè)龍頭明顯，但尚未出現(xiàn)行業(yè)整體龍頭企業(yè)，市場集中度不高。

注：2024年統(tǒng)計時間截至10月22日

區(qū)域集中度較高

智能制造企業(yè)分布較為集中。目前我國智能制造企業(yè)主要集中在廣東、江蘇、浙江等地，三個省份智能制造企業(yè)數(shù)量占全國的48%;山東、安徽、福建、河南、湖北、河北、江西智能制造企業(yè)數(shù)量較多，前十省份智能制造企業(yè)數(shù)量占比達79%。

4、 中國智能制造行業(yè)企業(yè)業(yè)務(wù)布局及競爭力評價

從智能制造行業(yè)的上市企業(yè)布局和已有公開信息分析，大部分企業(yè)的智能制造業(yè)務(wù)占比都較高。2024年企業(yè)的業(yè)務(wù)布局及具體優(yōu)勢分析如下：

5、 中國智能制造行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前我國智能制造行業(yè)企業(yè)數(shù)量較多，但具有較強品牌優(yōu)勢的企業(yè)數(shù)量相對較少，且智能制造企業(yè)提供的產(chǎn)品具有一定的差異性，競爭壓力較大;上游產(chǎn)品供應(yīng)數(shù)量較多，但由于國內(nèi)智能制造行業(yè)整體技術(shù)水平落后國外先進企業(yè)，部分關(guān)鍵零配件被少數(shù)國外企業(yè)控制，國內(nèi)市場依賴進口，使得上游供應(yīng)企業(yè)對智能制造行業(yè)議價能力較強;下游和中游鏈接緊密，智能制造市場需求旺盛，消費者議價能力一般;智能制造是未來制造業(yè)轉(zhuǎn)型的重要發(fā)展方向，目前尚不存在替代品，替代品威脅較弱;新進入者方面，由于目前我國制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的大趨勢已成，且有國家政策的大力扶持，新進入者的威脅較大。

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