【行業(yè)深度】洞察2024：中國分散式風(fēng)電行業(yè)競爭格局及市場份額（附市場集中度、競爭狀態(tài)總結(jié)等）

行業(yè)主要上市公司：金風(fēng)科技(002202);運(yùn)達(dá)股份(300772);明陽智能(601615)等

本文核心數(shù)據(jù)：分散式風(fēng)電;競爭梯隊(duì);市場集中度;企業(yè)布局

1、中國分散式風(fēng)電行業(yè)競爭梯隊(duì)

分散式風(fēng)電是我國風(fēng)電體系的重要分支，也是新能源應(yīng)用板塊的重要組成部分。分散式風(fēng)電行業(yè)中國企業(yè)處于快速發(fā)展階段，從市場份額看，主要以多個國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)龍頭企業(yè)為主，除此之外，分散式風(fēng)電行業(yè)依據(jù)企業(yè)的注冊資本劃分，大致可以分為3個競爭梯隊(duì)。其中，注冊資本大于10億元的企業(yè)較多，有東方電氣、遠(yuǎn)景能源、三一重能、中車風(fēng)電等;注冊資本在1億元-10億元之間的企業(yè)有：江蘇電建三、山東電建等;另有許多企業(yè)的注冊資本在1億元以下。

2、中國分散式風(fēng)電市場份額

從分散式風(fēng)電行業(yè)各風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)中標(biāo)容量情況來看，2023年，中國分散式風(fēng)電中標(biāo)整機(jī)制造企業(yè)共9家，新增中標(biāo)容量1723.09兆瓦，前5家中標(biāo)容量合計(jì)占比為84.39%，其中，金風(fēng)科技中標(biāo)容量達(dá)到363.05兆瓦，占國內(nèi)市場全部中標(biāo)容量的21.07%;運(yùn)達(dá)股份中標(biāo)容量達(dá)到356.34兆瓦，明陽智能中標(biāo)容量達(dá)到337.3兆瓦，占比分別為20.68%和19.58%。

3、中國分散式風(fēng)電行業(yè)市場集中度

總體而言，我國分散式風(fēng)電行業(yè)的市場集中度一般偏高，從相關(guān)機(jī)組制造企業(yè)裝機(jī)情況來看，2023年我國分散式風(fēng)電行業(yè)市場CR3在46%左右，維持在中等水平，主要是因?yàn)榉稚⑹斤L(fēng)電行業(yè)具有一定行業(yè)準(zhǔn)入門檻、較高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等特性，但傳統(tǒng)風(fēng)電機(jī)組制造商與風(fēng)電開發(fā)企業(yè)較多，且各企業(yè)均具備一定市場競爭力，市場集中度不至于過高。

4、中國分散式風(fēng)電行業(yè)代表性企業(yè)布局情況

分散式風(fēng)電行業(yè)的上市公司中，金風(fēng)科技、運(yùn)達(dá)股份、明陽智能與三一重能的分散式風(fēng)電業(yè)務(wù)布局最廣，這四家企業(yè)重點(diǎn)布局在國內(nèi)外多個地區(qū)，覆蓋范圍廣。其他上市公司則基本通過參股方式參與分散式風(fēng)電業(yè)務(wù)的經(jīng)營。分散式風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的代表性上市企業(yè)布局情況如下：

5、中國分散式風(fēng)電行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，目前，我國分散式風(fēng)電行業(yè)屬于新能源電力細(xì)分行業(yè)，屬于集中式發(fā)電方式的補(bǔ)充形式，目前國家提倡集中式與分布式并舉，分散式風(fēng)電替代品威脅一般;行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，而市場集中度一般，競爭程度較高;上游供應(yīng)商一般為核心零部件供應(yīng)企業(yè)，目前以制造商產(chǎn)業(yè)鏈一體化趨勢為主，中國分散式風(fēng)電行業(yè)議價(jià)能力較好;而下游消費(fèi)市場主要是各類電網(wǎng)及廣大居民用戶，議價(jià)能力較弱;同時，因行業(yè)存在一定的準(zhǔn)入資質(zhì)以及資金要求、技術(shù)門檻較高，潛在進(jìn)入者威脅較小。

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